Китайская YMTC впервые вошла в топ-3 поставщиков флеш-памяти, обойдя Micron и Kioxia

Китайская Yangtze Memory Technologies (YMTC) пробилась в тройку крупнейших поставщиков флеш-памяти, но пока только по физическому объему отгрузок, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные Counterpoint Research. При этом по выручке компания из Уханя осталась лишь пятой: она уступает конкурентам в самом дорогом сегменте твердотельных накопителей для дата-центров.

Во втором квартале на YMTC пришлось 14% мировых поставок флеш-памяти NAND в пересчете на емкость. По этому показателю китайский производитель опередил таких лидеров рынка ,как американскую Micron и японскую Kioxia, подсчитали в Counterpoint. Отгрузки выросли на 22% за год и на 5% за квартал за счет расширения поставок местным производителям электроники и наращивания выпуска NAND последнего поколения.

Разница между позициями YMTC по объему и выручке объясняется ассортиментом. Компания преимущественно работает с менее прибыльной потребительской продукцией, а ее присутствие в сегменте корпоративных SSD, которые продаются дороже, пока остается небольшим, отмечает South China Morning Post.

Первое место сохранила Samsung Electronics с долей 25%, второе — SK Hynix вместе с дочерней Solidigm, у них вместе 22% на рынке.

Во втором квартале на корпоративные SSD пришлось 48% совокупной емкости поставленной в мире NAND-памяти — почти вдвое больше, чем годом ранее. К концу года доля может превысить 50%.

Counterpoint объясняет скачок переходом отрасли от обучения моделей ИИ к их применению: для обработки часто используемых массивов данных нужны большие объемы быстрой памяти, говорится в статье.

YMTC повышает загрузку второй фабрики в Ухане и продолжает строительство и оснащение третьей. Американский инвестбанк Morgan Stanley ожидает, что в 2027 и 2028 годах прирост мощностей китайского чипмейкера ускорится.

YMTC готовится к размещению акций в материковом Китае вслед за громким гонконгским дебютом конкурирующей CXMT в прошлом месяце. CXMT уже четвертая в мире среди производителей памяти. По данным Reuters, в июле она подписала с владельцем TikTok, компанией ByteDance, пятилетний контракт более чем на $7 млрд.

Еще недавно память считалась низкомаржинальным товаром: YMTC и CXMT годами жили на государственные деньги и несли убытки, пока строительство дата-центров под ИИ не превратило эти компоненты в один из самых востребованных продуктов в мире. Теперь китайские производители сами отбирают заказчиков и назначают цены, а иногда просят больше южнокорейских Samsung и SK Hynix, поскольку взлетевший спрос вынуждает покупателей в Китае соглашаться на все более высокие ценники, говорят источники Reuters.

Усиление китайских конкурентов вызывает сопротивление Micron. Американская компания призывает Конгресс США ужесточить ограничения против YMTC и CXMT, в том числе сократить их доступ к оборудованию для выпуска микросхем.