Telegram привлечет $1,5 млрд через выпуск облигаций — WSJ

Мессенджер Telegram привлечет как минимум $1,5 млрд через размещение пятилетних облигаций, сообщили источники The Wall Street Journal. Среди инвесторов будут как новые фонды, так и действующие — например, один из крупнейших американских инвестбанков BlackRock. Еще $300 млн Telegram получит от стартапа xAI Илона Маска: за внедрение в мессенджер чат-бота Grok.

Telegram привлечет как минимум $1,5 млрд через выпуск пятилетних облигаций, написал WSJ со ссылкой на источники. По их данным, компания получит поддержку как от новых инвесторов, таких как хедж-фонд Citadel, так и от действующих — одного из крупнейших американских инвестбанков BlackRock и госфонда Mubadala из Абу-Даби. 

Telegram планирует установить доходность пятилетних облигаций на уровне 9%, рассказали источники WSJ. Привлеченные средства пойдут на выкуп оставшихся бумаг, выпущенных в 2021 году и подлежащих погашению в марте 2026 года. Ранее компания уже выкупила около $400 млн этих облигаций за наличные, напоминает издание.

Как и в прошлый раз, инвесторы получат право конвертировать облигации в акции со скидкой, если Telegram решит выйти на биржу. Однако IPO в ближайшее время маловероятно — на фоне неопределенности вокруг уголовного дела против гендиректора компании Павла Дурова и высокой волатильности на рынках, допускает WSJ. За несколько месяцев до задержания, которое произошло в августе 2024 года, Дуров говорил, что потенциальные инвесторы оценивают Telegram более чем в $30 млрд и что компания изучает вариант проведения IPO, но не называл сроков.

Сделка показывает, что инвесторы продолжают верить в Telegram, несмотря на юридические проблемы Павла Дурова, отмечает WSJ. Во Франции ему предъявлены предварительные обвинения за отказ сотрудничать со следствием по делам, связанным с незаконной деятельностью в мессенджере, включая распространение детской порнографии. Дуров и Telegram отрицают обвинения и утверждают, что всегда исполняли юридически обязывающие запросы.

Сейчас Дуров на свободе под залогом, но не может покидать территорию Франции без специального разрешения пока идет следствие. Например, 12 мая он подал прошение о выезде в США для переговоров с инвесторами, однако власти отказали, посчитав, что цель поездки «не была ни убедительной, ни оправданной».

Несмотря на неопределенность вокруг судебного дела, Telegram продолжает активно развиваться. В марте Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера превысило 1 млрд в месяц. Это делает его вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире после WhatsApp (исключая китайский WeChat). 27 мая он рассказал, что число платных подписчиков превысило 15 млн — это вдвое больше, чем год назад.

В среду, 28 мая, компания также объявила, что в мессенджер будет внедрен чат-бот Grok от стартапа xAI Илона Маска. Это сотрудничество укрепит финансовое положение Telegram: он получит от xAI $300 млн кэшем и в акционерный капитал, а также 50% выручки от подписок на xAI, проданных через Telegram.

В 2025 год Telegram прогнозирует прибыль свыше $700 млн при выручке $2 млрд, согласно источникам WSJ. Такой рост будет обеспечен, в том числе, сотрудничеством с разработчиками, создающими приложения и ботов на платформе, продажами цифровых «звезд» внутри мессенджера, которые используются для подарков и услуг, а также развитием рекламного бизнеса. В 2024 году Telegram сообщил инвесторам, что получил прибыль примерно в $540 млн, а выручка составила $1,4 млрд, добавляет издание. Еще в 2023 году компания была убыточной.