Meta планирует привлечь $20 млрд через выпуск облигаций для развития ИИ

Meta Platforms впервые с весны размещает облигации для финансирования инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, несмотря на скептицизм инвесторов в отношении долговой нагрузки отрасли, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, общий объем размещения составит не менее $20 млрд, из которых около $15 млрд Meta рассчитывает привлечь за счет долларовых бондов. Компания также готовит первый в своей истории выпуск облигаций в евро, сообщили источники.

Размещение включает пять траншей долларовых облигаций со сроком погашения от пяти до 30 лет. По предварительным ориентирам, доходность самого длинного выпуска может превысить доходность казначейских облигаций США примерно на 2,5 процентного пункта, сообщили источники. 

Акции Meta Platforms на торгах 3 ноября выросли на 2,5%. С начала года они в минусе на 7%.

В последний раз Meta выходила на долговой рынок в апреле: тогда компания продала облигации инвестиционного уровня на $25 млрд при спросе инвесторов почти в $100 млрд. Meta действует в русле общей тенденции среди крупнейших технологических компаний, активно занимающих средства для финансирования дата-центров и чипов: 2 ноября корпорация Oracle продала облигации на сумму $10 млрд, материнская компания Google — Alphabet — 2 ноября привлекла €6 млрд ($6,7 млрд) посредством размещения нот, номинированных в евро. На прошлой неделе Microsoft провела сделку на $25 млрд.

По прогнозу JPMorgan, бурный рост капитальных затрат технологических компаний на искусственный интеллект наряду с рефинансированием старого долга и оживлением сделок по слияниям способен довести объем размещений на рынке американских высококачественных облигаций в 2026 году до рекордной суммы $1,81 трлн. Технологические компании, по оценке банка, могут занять на этом рынке около $252 млрд — на 61% больше, чем с начала 2025 года.