Акции поставщика Meta взлетели на 32% за день. Покупать их уже поздно?

Акции производителя корпоративных систем хранения данных Pure Storage подскочили более чем на 30% после публикации сильной отчетности за второй квартал и повышения годового прогноза по выручке. Превзойти ожидания компании помогло сотрудничество с Meta Platforms. На этом фоне ведущие аналитики повысили целевые цены по бумагам, выразив уверенность в долгосрочном росте компании.

Акции Pure Storage по итогам торгов 28 августа выросли на 32% и закрылись на рекордном уровне после того, как поставщик систем управления данными представил квартальную отчетность, превысившую прогнозы аналитиков, и повысил годовой прогноз. Уолл-стрит особенно вдохновило успешное начало сотрудничества компании с Meta, отмечает CNBC. 

Выручка компании за второй квартал 2026 финансового года, закончившийся 3 августа, составила $861 млн против прогноза FactSet в $846 млн. Прибыль на акцию — 43 цента, тогда как консенсус составлял 39 центов. Прогноз годовой выручки повышен до $3,6–3,63 млрд с прежних $3,515 млрд. 

Ключевым фактором роста прибыли стало мартовское соглашение с Meta о поставках cистем хранения для соцсети, пишет MarketWatch. Это произошло спустя три месяца после того, как Pure намекнула на новый контракт с одним из «четырех крупнейших» гиперскейлеров ИИ. Сделка стала серьезной победой для компании, поскольку интернет-гиганты ищут более эффективные по затратам и энергопотреблению способы удовлетворения растущих потребностей в хранении данных для ИИ.

Pure Storage уже во втором квартале зафиксировала первые доходы от этого партнерства. Компания рассчитывала поставить от 1 до 2 эксабайт данных до конца фингода и заявила, что «уверенность в этих прогнозах растет», добавив, что объемы могут быть даже выше (один эксабайт равен 1 млрд гигабайт).

В интервью CNBC гендиректор Pure Чарльз Джанкарло заявил, что компания, которая с момента основания около 15 лет назад в основном работала с корпоративным сегментом, теперь делает ставку на гиперскейлеров (крупные облачные провайдеры): «Мы считаем, что это направление будет масштабироваться в ближайшие годы».

Сотрудничество с Meta стало переломным моментом для индустрии хранения данных. Если раньше гиперскейлеры строили собственные HDD и SSD-системы, то возрастающие объемы данных для обучения языковых моделей делают такие решения менее эффективными, отмечает MarketWatch.

Флеш-хранилища становятся более мощным, масштабируемым и при этом энергоэффективным вариантом — что особенно важно для энергоемких дата-центров.

В марте Pure Storage представила флеш-решение, специально разработанное для ИИ-нагрузок. Сделка с Meta может открыть дорогу новым контрактам: по словам Джанкарло, компания уже ведет переговоры с другими гиперскейлерами.

Рыночная капитализация Pure после рекордного скачка 28 августа выросла до $26 млрд. Акции превысили предыдущий максимум января. Предыдущий лучший результат за день был в декабре, когда бумаги прибавили 22% после того, как компания сообщила о первом контракте с гиперскейлером, уточняет CNBC. На премаркете 29 августа бумаги немного отыгрывают вчерашний рост, торгуясь в минусе на 1,09%. 

По мнению аналитиков Guggenheim, такая реакция рынка «оправдана». Они назвали последние три месяца «поворотным кварталом для Pure» и подтвердили рекомендацию покупать, установив целевую цену $93. 

Эксперты Needham повысили целевую цену акций Pure Storage с $75 до $85, сохранив рекомендацию Buy («покупать»). В Raymond James подняли цель с $76 до $88 и также подтвердила позитивный рейтинг.

В то же время в Raymond James отметили, что потенциал сделки с Meta пока не отражен в котировках. Сейчас Meta тестирует решения Pure Storage в ограниченном масштабе. В 2026 финансовом году ожидается переход к полномасштабному внедрению, а в 2027 возможны поставки в десятки эксабайт для дата-центров нового поколения.

«Данных пока недостаточно, чтобы включать Meta в прогнозы», — написал аналитик Raymond James Саймон Леопольд, но добавил, что контракт способен обеспечить компании двузначные темпы роста.

Аналитик William Blair Джейсон Адер отметил, что результаты «укрепляют уверенность инвесторов в способности компании удерживать рост доли на корпоративном рынке, монетизировать сотрудничество с гиперскейлерами и воспользоваться растущим ИИ-спросом». Он оценивает акции Pure Storage как Outperform («опережающие рынок»), пишет Investor's Business Daily.

В Evercore ISI отметили «впечатляющее превышение ожиданий и повышение прогноза» по итогам квартала. По мнению аналитиков, руководство Pure дало сильные ориентиры на вторую половину года благодаря «улучшению макросреды и росту спроса на ключевые продукты». Эксперты повысили целевой уровень акций с $70 до $80 и подтвердили рейтинг для бумаг как Outperform. По их оценке, Pure Storage способна демонстрировать стабильный рост выручки на уровне средних двузначных значений и увеличение прибыли, приближающееся к 20%, резюмирует Barron's. 

Как отмечает TipRanks, по данным Уолл-стрит, акции Pure Storage имеют рейтинг Strong Buy («сильная рекомендация покупать»): за последние три месяца выставлено 13 рекомендаций «покупать» и четыре «держать». Средняя целевая цена по акциям составляет $77,06, что подразумевает потенциальное снижение на 2,56% от текущих уровней.