Акции Samsung достигли максимума за 4 года, SK Hynix — рекорда после сделки с OpenAI

Котировки Samsung Electronics и SK Hynix утром 2 октября обновили многолетние максимумы благодаря тому, что OpenAI выбрала их поставщиками для своего проекта Stargate — инициативы по созданию крупномасштабных дата-центров для ИИ. Партнерство южнокорейских гигантов снимает опасения по поводу возможного падения цен на чипы памяти из-за обострения конкуренции между ними, считают аналитики. 

Акции Samsung подорожали почти на 5% на торгах в Сеуле и достигли максимума более чем за четыре года. Котировки SK Hynix взлетели на 12%, обновив рекорд, державшийся с эры бума доткомов. Согласно подсчетам Reuters, совокупная капитализация двух южнокорейских компаний подскочила на $37 млрд. Рост этих двух крупнейших «голубых фишек» базового южнокорейского индекса Kospi подтолкнул вверх и сам бенчмарк — он поднялся более чем на 3% и впервые преодолел уровень в 3500 пунктов, отмечает Nikkei Asia.

За несколько часов до начала торгов в Сеуле OpenAI объявила о стратегическом партнерстве с Samsung и SK Hynix, направленном «на увеличение поставок современных чипов памяти, необходимых для искусственного интеллекта следующего поколения, и расширение мощностей центров обработки данных в Корее». Партнерство с OpenAI в рамках проекта Stargate, в котором участвуют крупнейшие игроки сектора от Nvidia до Oracle, обеспечит Samsung и SK Hynix спрос на пластины с чипами памяти в объеме 900 тыс. штук в месяц, говорится в заявлении разработчика ChatGPT. Этот прогнозируемый спрос более чем вдвое превышает текущие мировые мощности по производству высокоскоростной памяти (HBM), передает Bloomberg.

Дочерние фирмы Samsung — Samsung SDS, Samsung C&T и Samsung Heavy Industries — также будут сотрудничать с OpenAI в сфере технологий будущего. SK Telecom совместно с OpenAI построят специализированный дата-центр на юго-западе Южной Кореи.

«Существовали опасения, что цены на HBM-чипы в следующем году упадут из-за обострения конкуренции [между SK Hynix и Samsung], но это стратегическое партнерство легко их снимет», — цитирует Reuters аналитическую записку Джеффа Кима из KB Securities, который ожидает резкого роста спроса благодаря проекту. «Поскольку Stargate — ключевой проект для президента Трампа, есть также вероятность, что партнерство положительно скажется на торговых переговорах Южной Кореи с США», — добавил Ким.

«[Сделка] послужила катализатором для роста цен на акции, поскольку расширение полупроводниковой инфраструктуры для поддержки ИИ неизбежно», — сказал Nikkei Asia глава аналитического отдела Eugene Investment Ли Сын У. В то же время он выразил осторожность в отношении заявленного OpenAI объема спроса в 900 тыс. пластин в месяц: «Цифрам не всегда можно доверять. Возможен определенный разрыв [планов] с реальностью».

OpenAI заключил соглашения с Samsung Electronics и SK Hynix через 10 дней после того, как Nvidia заявила, что намерена инвестировать до $100 млрд в OpenAI в рамках стратегического партнерства, напоминает Nikkei Asia. Лидер мирового рынка ИИ-чипов и самый дорогой ИИ-стартап планируют развернуть системы Nvidia мощностью не менее 10 гигаватт в дата-центрах нового поколения.