Американские индексы рухнули после новых прогнозов ФРС США
ФРС США теперь прогнозирует два снижения ставки в 2025 году, а не четыре, как раньше / Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Ведущие американские индексы обвалились в среду, 18 декабря, после того как ФРС США в соответствии с прогнозами Уолл-стрит уменьшила процентную ставку на четверть процентного пункта. Однако регулятор дал понять, что в следующем году снижений будет всего два, а не четыре, как ожидалось раньше. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что последние решения по смягчению денежно-кредитной политики позволяют в дальнейшем «быть более осторожными». До этого трейдеры надеялись, что ФРС продолжит агрессивно снижать ставки, что еще больше подстегнет бычий рынок. Индекс страха Уолл-стрит к концу дня подскочил более чем на 70%.
Детали
- Индекс голубых фишек Dow Jones потерял более 1100 пунктов или 2,6%. Для него эта сессия стала десятой кряду, когда он завершил торги в минусе, чего не было полвека - с 1974 года, указывает MarketWatch.
- Индекс широкого рынка S&P 500 пережил самое большое падение за день с 2022 года, рухнув почти на 3%. Снижение показали все 11 его секторов: 458 акций из 500-т. По данным Bespoke Investment Group, распродажа свела на нет весь рост равновесного индекса S&P 500 после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.
- Технологический Nasdaq Composite упал на 3,6%. Для него и S&P 500 это худший с 2022 года результат в день публикации решений ФРС по ставке, согласно статистике Dow Jones Market Data, которую приводит MarketWatch.
- Самые большие потери в индексе Nasdaq Composite понесли бумаги Broadcom, которые обвалились более чем на 7%, а также акции «Великолепной семерки». Tesla упала на 8,3%, Amazon - почти на 5%. Microsoft, Meta и Alphabet подешевели в пределах 3,5-3,8%. Котировки Apple снизились на 2,1%, Nvidia - примерно на 1%. Также среди лидеров падения оказались Netflix и Palo Alto Networks, подытожил CNBC.
- Резко подешевели акции финансового сектора, а также бумаги секторов недвижимости и потребительских товаров, не являющихся первой необходимостью.
- Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 потерял сразу 4%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 11 базисных пунктов и превысила 4,5% - это самый высокий уровень с мая. Доходность 2-летних бондов выросла примерно на 1 базисный пункт. Такой «ястребиной» реакции на рынке облигаций не было даже во время последнего цикла ужесточения политики ФРС, отмечает Bloomberg.
- Доллар укрепился до самого высокого уровня с ноября 2022 года, передает агентство.
- Индекс волатильности VIX, известный также как «индекс страха» Уолл-Стрит взлетел на 74%, показывает MarketWatch.
Что сказал Пауэлл
Американские акции начали падать после того, как ФРС США объявила о новом - третьем подряд - снижении ключевой ставки, и продолжили, по мере выступления главы регулятора Джерома Пауэлла на традиционной пресс-конференции по итогам решения Федрезерва. Он заявил, что ФРС уже сделала многое для поддержки экономики, и теперь ее члены хотят увидеть прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем снижать ставки дальше, передает Bloomberg.
«Сегодняшними действиями мы снизили нашу процентную ставку на целый процентный пункт с ее пикового значения, и наша позиция теперь значительно менее ограничительная, — сказал журналистам Пауэлл. - Поэтому мы можем быть более осторожными, рассматривая дальнейшие корректировки процентной ставки».
Как следует из точечной диаграммы ФРС, которая отражает ожидания участников комитета, в 2025 году будет лишь два снижения – в общей сложности на половину процентного пункта, отмечает Bloomberg. Изменились и прогнозы по основным показателям, которые отслеживает регулятор, принимая решения по ставке. К примеру, теперь участники комитета по открытым рынкам ФРС ожидают, что к концу 2025 года уровень инфляции составит 2,5%, а не 2,1%. По сути, объясняет агентство, они отодвинули на целый год сроки достижения целевого показателя в 2%.
Пауэлл признал, что прогресс по инфляции оказался медленнее, чем надеялись в Федрезевре, а также дал понять, что одной из причин, по которой некоторые участники комитета заложили в прогноз большую неопределенность в отношении дезинфляции, является политическая неопределенность. Bloomberg трактует это как ожидание введения повышенных пошлин на импорт, обещанных Трампом.
«Некоторые [участники комитета] действительно предприняли очень предварительный шаг и начали включать в свои прогнозы крайне условные оценки [будущей] политики на этом заседании», — заявил Пауэлл.
Что с биткоином
Цена биткоина упала на 6% - до отметки чуть выше $100 тыс., согласно данным CoinDesk. Так крупнейшая криптовалюта отреагировала на слова Пауэлла о том, что ФРС не имеет права владеть ей и не планирует менять это правило. Глава регулятора отвечал на вопрос журналиста, видит ли он какую-либо ценность или пользу в создании правительством США стратегического резерва в биткоинах.