Четыре отчета Mag7, решение ФРС и цены на нефть: чего ждать инвестору на этой неделе

Эта неделя станет для Уолл-стрит самой насыщенной в сезоне отчетности за второй квартал: результаты представит почти треть компаний из индекса S&P 500, включая четырех участников «Великолепной семерки», подсчитал Barron's.

Сначала о доходах отчитаются Microsoft и Meta Platforms, затем Apple и Amazon. Как и в случае с Alphabet и Tesla неделей ранее, инвесторов волнует один ключевой вопрос: сколько бигтехи тратят на развитие искусственного интеллекта и что получают взамен, указывает Yahoo Finance.

«Великолепной семеркой» неделя не ограничится. Неделю откроет AstraZeneca. Затем отчитаются SK Hynix — впервые после листинга в США, а также Visa, Coca-Cola и Boeing. За ними последуют Qualcomm и Starbucks, а затем Mastercard, Shell и Anheuser-Busch. Завершат неделю американские нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США проведет двухдневное заседание. Неопределенность перед ним выше обычного — главным образом из-за нежелания нового главы ФРС Кевина Уорша заранее давать Уолл-стрит ориентиры по ставке, отмечает Barron's.

Решения по ставкам также примут центробанки Великобритании и Японии. В еврозоне выйдут первые оценки ВВП за второй квартал и инфляции за июль, а в Китае — индексы деловой активности.

Еще одна ключевая тема недели — ситуация на Ближнем Востоке. Атаки хуситов в Красном море на прошлой неделе подтолкнули цены на нефть выше $100 за баррель. Пока дипломатического решения не видно, поэтому инфляционные риски снова могут выйти на первый план, пишет Yahoo Finance.

В понедельник, 27 июля, Бюро переписи населения США опубликует данные о заказах на товары длительного пользования за июнь. Аналитики в среднем ожидают, что объем новых заказов вырос на 1,8% к предыдущему месяцу.

Квартальные результаты представит AstraZeneca.

Во вторник, 28 июля, S&P опубликует индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США за май. В апреле цены выросли на 0,8% в годовом выражении. Сильнее всего жилье подорожало в Чикаго — на 6,5%. В Сиэтле цены, напротив, снизились на 2,3% — это худший результат.

Отчетность опубликуют Boeing, Coca-Cola, Ford Motor, GSK, Mondelez International, PayPal, Royal Caribbean и Visa.

В среду, 29 июля, ФРС объявит решение по денежно-кредитной политике. Инвесторы будут искать в заявлении регулятора намеки на возможное повышение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Денежный рынок уже полностью закладывает такой сценарий, свидетельствуют данные LSEG.

Однако рынок может не получить четких сигналов. Глава ФРС Кевин Уорш обычно избегает предварительных ориентиров по ставке и предпочитает короткие заявления, предупреждает The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ING Джеймса Найтли и Криса Тернера.

Квартальные результаты представят Meta Platforms, Microsoft, Arm, Carvana, Chipotle Mexican Grill, GE HealthCare Technologies, General Dynamics, L3Harris Technologies, Lam Research, Procter & Gamble, Robinhood Markets, Qualcomm, SK Hynix и Starbucks.

В четверг, 30 июля, Бюро экономического анализа США опубликует индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за июнь — предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Консенсус: снижение на 0,4 процентного пункта  — до 3,7% в годовом выражении.

Ведомство также представит предварительную оценку ВВП США во втором квартале. Консенсус-прогноз предполагает, что крупнейшая экономика мира выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы с учетом сезонности — столько же, сколько в первом квартале.

Предварительные оценки ВВП за второй квартал опубликуют четыре крупнейшие экономики еврозоны — Германия, Франция, Италия и Испания, — а также валютный блок в целом. 

Еврокомиссия представит результаты опросов деловых и потребительских настроений. Кроме того, выйдут данные о безработице в еврозоне за июнь.

Банк Англии объявит решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 3,75%. По данным WSJ, за это решение могут проголосовать семь членов комитета, тогда как двое могут поддержать повышение ставки.

Отчетность опубликуют Amazon, Shell, Coinbase Global, Mastercard, Norwegian Cruise Line, Sanofi и Yum! Brands.

В пятницу, 31 июля, в еврозоне выйдет предварительная оценка инфляции за июль.

Банк Японии завершит двухдневное заседание. В июне регулятор повысил ставку до 1% и теперь вряд ли изменит ее, пишет WSJ.

Китай опубликует июльские индексы деловой активности. Они покажут, как изменились настроения бизнеса во второй по величине экономике мира на фоне торговой напряженности и бума ИИ.

Квартальные результаты представят Chevron, ExxonMobil, AbbVie и Moderna.