Главное к утру: нефть дорожает из-за усиления рисков, золото движется к рекорду

Цена нефти резко выросла после того, как Израиль и Иран продолжали в выходные обмениваться ударами, в том числе по энергетической инфраструктуре, а Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив — критически важный маршрут для мировой торговли энергоресурсами. Одновременно золото подскочило почти до рекордного уровня — около $3450 за унцию — на фоне спроса на защитные активы. Валютные рынки отреагировали на усиление рисков укреплением доллара. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 16 июня.

Фьючерсы на нефть резко выросли в начале торгов в понедельник из-за усиления опасений о том, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном приведет к масштабным сбоям в поставках, пишет Bloomberg. Стоимость Brent взлетела на 5,5%, до $78,3 за баррель, но позднее потеряла большую часть своего прироста.

По сообщениям иранских СМИ, в субботу израильские беспилотники атаковали иранское газовое месторождение Южный Парс, одно из крупнейших в мире. Источники The Jerusalem Post сообщили, что Израиль также атаковал крупное нефтехранилище недалеко от Тегерана. Тем временем, по данным The Times of Israel, иранские ракеты нанесли ущерб крупному нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

Один из иранских командиров также заявил, что Тегеран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей мировой нефти. В случае его закрытия цены на нефть могут превысить $100 за баррель, считают аналитики Goldman Sachs.

Однако некоторые эксперты сомневаются, что Иран способен перекрыть пролив. «Я слышала оценки, что Ирану будет крайне сложно закрыть Ормузский пролив из-за присутствия Пятого флота США в Бахрейне, — сказала Хелима Крофт, глава отдела стратегии по сырьевым товарам в RBC Capital Markets, в эфире CNBC. — Но они могут атаковать танкеры или минировать пролив».

Стоимость золота приблизилась к историческому максимуму, поскольку обострение конфликта между Израилем и Ираном заставило инвесторов искать убежище в защитных активах, передает Bloomberg. На торгах в Азии драгоценный металл подорожал на 0,6%, поднявшись до примерно $3450 за унцию — это всего на $50 ниже апрельского рекорда. 

Резкий рост геополитических рисков из-за военного обострения конфликта Израиля и Ирана усилил ралли, которое изначально было вызвано опасениями замедления роста глобальной экономики на фоне агрессивной пошлинной политики Дональда Трампа. С начала года золото подорожало более чем на 30%, при этом одним из ключевых факторов остается стремление центробанков диверсифицироваться от доллара.

«Цены все еще находятся очень близко к рекордному уровню, и любая дальнейшая эскалация ситуации подтолкнет их выше, — отметил аналитик Guardian Gold Australia Джон Фини. — Золото сейчас отлично справляется с ролью «тихой гавани», и, похоже, многие инвесторы перераспределяют средства из американских облигаций в металл на долгосрочную перспективу».

На 9:14 утра по сингапурскому времени спотовая цена золота выросла на 0,3%, до $3441,35 за унцию. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1% после падения на 0,8% за прошлую неделю. Серебро немного подешевело, а платина и палладий — подорожали.

В понедельник доллар укрепился по отношению к другим основным мировым валютам на фоне повышенного спроса на «тихую гавань» со стороны инвесторов, обеспокоенных тем, что конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в более широкое региональное противостояние, передает Reuters. При этом рынок готовится к насыщенной неделе заседаний центробанков.

В понедельник доллар вырос на 0,14% до 144,3 иены, в то время как евро ослаб на 0,14%, до $1,1534. На ранних торгах в Азии курс доллара по отношению к швейцарскому франку держался на уровне 0,81, а индекс доллара (по отношению к шести основным валютам) оставался стабильным на отметке 98,25.

Чувствительные к риску валюты, такие как австралийский и новозеландский доллар, показали незначительный рост. «Роль доллара как защитного актива будет подвергнута серьезному испытанию, и последние колебания курса это подтверждают, — отметил Вин Тин, глава отдела стратегий на глобальных рынках Brown Brothers Harriman. — Если ФРС выступит с «мягким» заявлением, как мы ожидаем, доллар, скорее всего, возобновит снижение из-за ухудшающихся фундаментальных условий в США».

С начала года валюта США потеряла более 9% стоимости, поскольку инвесторы нервничают из-за приближающегося дедлайна Трампа по торговым соглашениям, срок которого истекает через три недели. Переговоры с такими ключевыми партнерами, как ЕС и Япония, все еще не завершены.

На этой неделе инвесторы будут следить за возможными договоренностями на полях саммита G7 в Канаде. Также в центре внимания — серия решений центробанков по монетарной политике, особенно заседание Федеральной резервной системы в среду.

Акции австралийской нефтегазовой компании Santos в понедельник выросли на 15,2% после получения необязывающего предложения о покупке на сумму $18,7 млрд от консорциума во главе с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), передает CNBC. Это крупнейший внутридневной рост акций компании с апреля 2020 года.

Предложение поступило от инвестиционного подразделения ADNOC — компании XRG — и стало третьим по счету с конца марта. В консорциум входят Abu Dhabi Development Holding Co и глобальная инвесткомпания Carlyle Group. Он предлагает по $5,76 за акцию Santos (8,89 австралийского доллара), что на 27,7% выше цены закрытия в пятницу.

Совет директоров Santos заявил, что намерен единогласно рекомендовать акционерам одобрить сделку, если не поступит более выгодное предложение.

XRG активно ищет активы в сферах природного газа, химии и низкоуглеродной энергетики. Ранее Santos уже отклоняла предложения о покупке, в том числе от Harbour Energy, а слияние с Woodside Energy Group сорвалось из-за разногласий по оценке. Тем не менее, компания остается привлекательной целью, особенно для инвесторов из Ближнего Востока.

Поглощение даст консорциуму контроль над двумя австралийскими СПГ-заводами — Gladstone LNG и Darwin LNG, а также долями в PNG LNG и Papua LNG.

Азиатско-Тихоокеанские рынки в понедельник двигались разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивали обострение напряженности между Израилем и Ираном и анализировали свежие данные из Китая, включая данные по розничным продажам и промышленному производству за май, передает CNBC.

 — Индекс CSI 300 материкового Китая остался практически без изменений, тогда как индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,18%.

 — Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,95%, более широкий индекс Topix вырос на 0,56%.

 — В Южной Корее индекс Kospi прибавил 0,72%, а индекс компаний малой капитализации Kosdaq вырос на 0,55% на фоне волатильных торгов.

 — Фьючерсы на основные американские фондовые индексы немного выросли в утренние часы в Азии. Все три ключевых индекса Уолл-стрит резко упали в пятницу, поскольку атаки между Израилем и Ираном вызвали рост цен на энергоресурсы и добавили неопределенности в условиях уже напряженной геополитической обстановки. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%. Индекс S&P 500 снизился на 1,1%, тогда как Nasdaq Composite потерял 1,3%.