Главное к утру: рекорды Alphabet и Microsoft, сделка США и Китая, IPO OpenAI

Китай и США договорились о торговой сделке, которая включает снижение части пошлин. Alphabet отчитался о рекордной выручке в $102,4 млрд, а облачное подразделение Google Cloud выросло на 34%, став главным бенефициаром ИИ-бума. IPO разработчика чат-бота ChatGPT компании OpenAI может состояться в 2026 году и привести ее к оценке в $1 трлн. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 30 октября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее стороны достигли соглашения о продолжении экспорта редкоземельных и стратегических минералов сроком на год, а также договорились, что Вашингтон сократит пошлины, введенные из-за поставок фентанила на американский рынок, с 20% до 10%, передает CNBC. Таким образом общая ставка торговых сборов в отношении китайских товаров уменьшится до 47%. В обмен Пекин пообещал «активно бороться с фентанилом» и возобновить закупки американских соевых бобов и сельхозпродукции.

По словам Трампа, сделка будет пересматриваться ежегодно, а разговор «прошел отлично». Обсуждались и поставки чипов Nvidia, но без упоминания новейших Blackwell, как анонсировал Трамп, отмечает телеканал.

OpenAI, разработчик ChatGPT, начала подготовку к IPO, которое может оценить компанию до $1 трлн, сообщили источники Reuters. Причем, по их информации, размещение может состояться в конце 2026 или в 2027 году. В публикации The Wall Street Journal, которая вышла накануне, 29 октября, речь шла только о 2027-м.

OpenAI рассматривает привлечение не менее $60 млрд, рассказали собеседники Reuters.

Хотя представители компании заявляют, что «IPO не является приоритетом», решение связано с необходимостью масштабного финансирования для развития ИИ-инфраструктуры, оцениваемой в триллионы долларов, пишет агентство. По данным его источников, годовая выручка OpenAI может достичь $20 млрд, однако убытки также растут. После завершения внутренней реструктуризации компания уменьшила зависимость от Microsoft, сохранив контроль некоммерческой структуры OpenAI Foundation, владеющей 26% акций.

Alphabet сообщил о росте выручки и прибыли в третьем квартале, превысив прогнозы аналитиков, пишет Yahoo Finance. Выручка компании увеличилась с $88,3 млрд годом ранее и впервые составила $102,4 млрд против ожидаемых $99,85 млрд. Прибыль на акцию достигла $2,87, что также лучше оценок Уолл-стрит ($2,27).

Главным драйвером роста стал Google Cloud, который принес на 34% больше, чем год назад, — $15,2 млрд, а объем будущих контрактов достиг $155 млрд. Глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что число сделок свыше $1 млрд в 2025 году превзошло суммарный показатель за предыдущие два года. Компания подняла прогноз капзатрат до $92 млрд, подчеркнув, что спрос на ИИ-инфраструктуру больше предложения.

Рост Alphabet усилился на фоне ИИ-бумa и успеха модели Gemini, а также соглашений с OpenAI, Meta и Anthropic на использование Google Cloud, отмечает издание. Несмотря на риски для поискового бизнеса из-за конкуренции с ChatGPT Atlas, доходы от поиска также выросли — до $56,6 млрд. По словам Пичаи, «ИИ расширяет поисковые возможности и стимулирует рост бизнеса».

Microsoft отчиталась о сильных результатах за первый квартал, превысив ожидания аналитиков: прибыль на акцию составила $3,72 при выручке $77,7 млрд, против прогнозируемых $3,68 и $75,5 млрд соответственно, передает Yahoo Finance. Продажи облачного бизнеса увеличились на 26% — до $49,1 млрд. При этом капитальные расходы подскочили на 74% — до $34,9 млрд, половина из которых пришлась на закупку GPU и CPU для Azure. 

Meta отчиталась о росте выручки в третьем квартале, опередив прогнозы Уолл-стрит, но прибыль на акцию оказалась хуже ожиданий из-за единовременных налоговых расходов и увеличенных инвестиций в инфраструктуру для ИИ, пишет Yahoo Finance. 

Компания активно расширяет вложения в ИИ, включая инвестиции в размере $14,3 млрд в Scale AI, строительство дата-центра в Техасе за $1,5 млрд и сделку на $27 млрд с Blue Owl Capital для финансирования гигантского центра Hyperion в Луизиане. Meta повысила прогноз капитальных затрат на 2025 год до $70–72 млрд и ожидает их дальнейшего роста в 2026-м. По словам CFO Сьюзан Ли, основными драйверами расходов станут инфраструктура и рост компенсаций ИИ-специалистов.

ФРС США во второй раз подряд снизила ключевую ставку на 0,25 п.п. — до диапазона 3,75–4,00%. Решение не было единогласным: новый член Совета управляющих Федрезерва Стивен Миран настаивал на более резком уменьшении — на 0,5 п.п., тогда как глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид предлагал оставить ставку без изменений. Последний раз разногласия в обе стороны фиксировались в 2019 году, напоминает Yahoo Finance.

Регулятор признал, что из-за продолжающегося с 1 октября шатдауна он лишен ключевых макроданных — отчетов по рынку труда и инфляции. Тем не менее, ФРС указала, что «будет оценивать экономические риски на основе доступных индикаторов» и предупредила об усилении рисков для занятости.

С 1 декабря Федерзерев прекратит сокращение баланса, чтобы избежать дефицита ликвидности, аналогичного кризису на денежном рынке 2019 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что декабрьское снижение ставки «далеко не предрешено», отметив разногласия в Комитете и осторожность в условиях отсутствия данных. «Когда едешь в тумане — нужно сбавить скорость», — сказал он. Вероятность еще одного снижения в декабре, по данным рынка, упала с 87% до 56%.

— Широкий японский индекс Topix вырос на 0,7%, Nikkei 225 прибавил 0,25%.

— Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2%, индекс CSI 300 материкового Китая почти не изменился.

— В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 0,4%, а Kosdaq упал на 1,1%.

— Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%.

— Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average почти не изменились.