Главное к утру: банки продают долг SpaceX на $40 млрд, Apple сократит расходы на ИИ

Goldman Sachs и Apollo начали искать покупателей на части долгового финансирования SpaceX объемом $40 млрд для закупки ИИ-чипов Nvidia. Apple сократит лимиты расходов сотрудников на использование ИИ: для некоторых команд они могут снизиться до $25 в день. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 5 ноября.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг показали разнонаправленную динамику после резкого роста рынка на фоне убедительной победы демократов на промежуточных выборах в США и падения цен на нефть, передает CNBC. Фьючерсы на технологический Nasdaq-100 обвалились более чем на 1%, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как биржевые контракты на Dow Jones подорожали на 0,4%. Накануне Dow Jones прибавил 3%, показав лучший результат с апреля 2025 года.

На внебиржевых торгах в среду после закрытия основной сессии акции Qualcomm упали на 6,5%, несмотря на квартальные результаты выше ожиданий аналитиков. Бумаги разработчика рекламных технологий на базе ИИ AppLovin, напротив, взлетели почти на 24% после публикации отчетности и прогноза, превзошедших ожидания рынка. В ходе основной торговой сессии в среду акции Walmart подорожали более чем на 3%, тогда как бумаги CoreWeave снизились на опасениях ужесточения регулирования дата-центров после победы демократов на выборах. 

На торгах в Азии в четверг японский Nikkei 225 вырос на 0,49%, Topix — более чем на 2%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,39%. Южнокорейский Kospi потерял 2,33%, Kosdaq — 1,24%, отмечает CNBC. Победа демократов на промежуточных выборах в США усилила опасения по поводу возможных ограничений на строительство инфраструктуры для ИИ.

Гонконгский индекс Hang Seng Tech вырос более чем на 5% благодаря ралли крупнейших китайских технологических компаний — вопреки общей распродаже техсектора в Азии. Котировки Alibaba подскочили на 6,3%, Tencent — на 6,4%. Бумаги Baidu и Kingsoft Cloud прибавили 4,9% и 6,4% соответственно.

Goldman Sachs и Apollo Global Management ведут переговоры с инвесторами о продаже частей долгового финансирования SpaceX на $40 млрд для закупки ИИ-чипов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Потенциальным покупателям предлагают пакеты объемом до $500 млн еще до официального начала размещения.

Сделка предусматривает покупку чипов Nvidia через специальную структуру, что позволит SpaceX не отражать долг на своем балансе. Компания будет арендовать оборудование в течение пяти лет. Размещение готовится на фоне распродажи акций ИИ-компаний и усиления сомнений инвесторов в окупаемости масштабных расходов на искусственный интеллект, отмечает агентство.

Isomorphic Labs, выделившаяся из Google DeepMind компании Alphabet, ведет переговоры о привлечении около $5 млрд для разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта, рассказали источники Bloomberg. Новый раунд финансирования может оценить стартап примерно в $50 млрд. Условия сделки пока не согласованы и могут измениться.

Основанная в 2021 году Isomorphic Labs развивает технологии на основе модели AlphaFold, предназначенной для прогнозирования структуры белков. Разработки компании пока находятся на стадии доклинических исследований, хотя ранее она рассчитывала начать первые испытания до конца 2026 года. В мае Isomorphic привлекла $2,1 млрд в раунде под руководством Thrive Capital при участии Alphabet и других инвесторов.

Apple сократит лимиты расходов сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках программы снижения затрат, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В октябре компания уменьшила дневной лимит для части инженеров с $300 до $200, а теперь рассматривает его дальнейшее сокращение до $100. Для некоторых подразделений вне инженерных команд лимит может снизиться со $100 до $25 в день. Сотрудники смогут запрашивать исключения у руководства.

Ограничения вводятся на фоне стремления Apple расширить использование ИИ в работе. Расходы компании на исследования и разработки в 2026 финансовом году выросли на 32%, а операционные затраты — на 22%, до $75,5 млрд, или 16% выручки, напоминает агентство. 

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca предложила около $10 млрд за американскую Rhythm Pharmaceuticals, разрабатывающую препараты для лечения редких форм ожирения, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Необязывающее предложение предусматривает выплату до $134 за акцию с учетом платежей за достижение определенных результатов. На фоне новости акции Rhythm в среду подорожали на 28%, а рыночная капитализация компании достигла $7,64 млрд, отмечает агентство.

AstraZeneca планирует провести сделку через свое подразделение по лечению редких заболеваний Alexion, приобретенное в 2021 году за $39 млрд. В марте американский регулятор расширил показания к применению препарата Rhythm Imcivree для лечения редкой формы ожирения, вызванной повреждением головного мозга. Покупка позволит AstraZeneca укрепить позиции на быстрорастущем рынке терапии ожирения, годовой объем которого, по прогнозам, может превысить $100 млрд в течение следующего десятилетия.