IPO Scribe: стали доступны акции биотеха при поддержке Eli Lilly и Sanofi

Предварительные торги акциями Scribe Therapeutics, которая создает лекарства от болезней сердца на основе ДНК-технологий, начались в торговой системе для клиентов Freedom. Компания, за которой стоят Нобелевский лауреат Дженнифер Даудна и фармгиганты Eli Lilly и Sanofi, направит средства на клинические испытания своих препаратов. Позднее 24 июля бумаги Scribe Therapeutics появятся на Nasdaq под тикером SCTX. 

Компания Scribe Therapeutics привлекла $128,7 млн в результате IPO. Она разместила 8,58 млн акций — больше, чем планировалось, — по $15, что соответствует верхней границе заявленного ранее ценового диапазона. Исходя из результатов листинга стоимость всей компании можно оценить в $264 млн, подсчитал Bloomberg. 

Организаторами листинга выступили Leerink Partners, Goldman Sachs, Guggenheim Securities и Wells Fargo Securities.

Акционером Scribe является фармацевтический гигант Eli Lilly. Он также выразил заинтересованность в увеличении доли в ходе IPO. Помимо Lilly, в число инвесторов компании входят структуры, аффилированные с венчурным фондом Andreessen Horowitz и Avoro Life Sciences Fund.

Параллельно с публичным листингом французская фармкомпания Sanofi приобрела акции Scribe Therapeutics на $7,5 млн в рамках частного размещения, пишет Bloomberg.

Компания из Калифорнии, в число основателей которой входит лауреат Нобелевской премии Дженнифер Даудна, исследует возможности редактирования генов для лечения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в первую очередь атеросклеротических. Эта технология позволяет менять ДНК живого организма. 

Основная разработка Scribe — препарат STX-1150. Он умеет «усыплять» определенные гены без изменения ДНК, объясняет Seeking Alpha. В исследованиях на приматах он показал снижение уровня холестерина более чем на 50%. Scribe рассчитывает представить первые данные испытаний в Австралии с участием взрослых пациентов в первой половине 2027 года, сообщает Bloomberg. 

За первый квартал, завершившийся 31 марта, выручка Scribe Therapeutics, которую она получает от партнерских соглашений с крупными фармацевтическими корпорациями, упала на 87,1% — до $2,2 млн в сравнении с годом ранее. Чистый убыток вырос на 397,1% и составил $17,4 млн, говорится в проспекте эмиссии, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Таким образом, инвесторам придется взвешивать финансовые показатели против потенциала программ по редактированию генов, отмечает Guru Focus.

Большая часть полученных в результате листинга средств пойдет на испытания STX-1150 на людях. Кроме того, деньги пойдут на запуск испытаний двух других лекарств от атеросклероза, а также разработку новых технологий генного редактирования.

Scribe пополнила растущий список биотехов, вышедших на Nasdaq в этом году. Теплый прием таких IPO инвесторами уже привел к рекордным размещениям со стороны Kailera Therapeutics и Parabilis Medicines, напоминает Fierce Biotech. 

Scribe Therapeutics может похвастаться высококлассной командой основателей, а также сильной поддержкой крупных инвесторов, тем не менее, компания сталкивается с высокими клиническими и регуляторными рисками, говорит эксперт аналитической компании IPO Edge Донован Джонс в комментарии на портале Seeking Alpha.

Существенная потребность в капитале и неравномерная выручка от партнерских программ подчеркивают важность удачной оценки акций при выходе на IPO и постоянной поддержки инвесторов для продвижения перспективных разработок, добавляет аналитик.

По подсчетам аналитика Freedom Finance Алема Бектемирова, при текущей цене размещения потенциал роста акций Scribe составляет 14%. В числе ключевых рисков для компании он назвал возможное неодобрение препарата и высокую конкуренцию на рынке. В случае если результаты исследований будут слабыми, это может значительно повлиять на стоимость бумаг в будущем. 

___________________

Клиенты Freedom смогут получить доступ к акциям Scribe Therapeutics до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего премаркета за 2–3 часа до открытия бирж США (с 15:30–16:30 по времени Астаны). Для участия нажмите на тикер SCTX.