Как Польша потеряла $230 млн в попытке купить венесуэльскую нефть — расследование FT

Попытка приобрести дешевую венесуэльскую нефть за криптовалюту привела к одному из самых громких корпоративных скандалов в Польше, пишет Financial Times по итогам своего расследования. Крупнейшая польская государственная энергетическая группа Orlen через посредников заплатила за нефть $230 млн, но так и не получила оплаченные баррели. Издание реконструировало события покруг провальной сделки, изучив материалы компании и следствия, данные отслеживания судов и пообщавшись с инсайдерами. 

Предварительная договоренность о сделке была достигнута в ноябре 2023 года на вечеринке, которая проходила на яхте по случаю Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби, описывает FT. Польская Orlen была спонсором одной из команд, а вечеринку устраивала дубайская нефтетрейдинговая компания Hannon. 

По данным FT, о сделке договаривались основатель Hannon Кам Хо «Алекс» Це и руководитель трейдингового подразделения Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад. OTS было создано незадолго до этого для поиска альтернатив российской нефти и получило $600 млн на торговые операции. Hannon работала на рынке два с половиной года, а Це было всего 25 лет. Но Авад уже сотрудничал с ним ранее и попросил трейдера достать ему венесуэльскую нефть. 

Санкции США, введенные в 2019 году, сделали венесуэльскую нефть дешевой, но труднодоступной для покупки. Чтобы обойти ограничения, венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA требовала предоплату в USDT — популярной криптовалюте от эмитента Tether, привязанной к курсу доллара. В октябре 2023 года США на шесть месяцев смягчили санкции, но это не повлияло на схемы расчетов, отмечает FT. 

Авад был настроен решительно: через несколько дней после вечеринки, 29 ноября 2023 года, OTS и Hannon подписали контракт на поставку примерно 6 млн баррелей нефти сорта Merey 16 за $345 млн, пишет FT. По словам источника, в OTS рассчитывали заработать $25–30 млн. В Orlen отказались комментировать контракт. По данным FT, в нем не было указано, что расчеты пройдут в криптовалюте и с привлечением посредников. 

По условиям контракта в течение пяти дней после сделки OTS перевел Hannon аванс — $230 млн. После этого все пошло наперекосяк. 

Це предстояло договориться о поставке нефти с венесуэльской PDVSA и найти USDT для расчетов. Для этого ему требовались посредники. Одним из них стал итальянец Витониколе Мариано. В прошлом он управлял итальянским рестораном в Лондоне, кинопроизводственной компанией и фирмой, помогавшей оформлять визы в Россию, где он сейчас живет, описывает FT. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, Мариано убедил Hannon, что является уполномоченным агентом PDVSA.

Согласно позиции Hannon, в день сделки с OTS компания подписала зеркальное соглашение на поставку нефти с британской фирмой Мариано Lexcor Energy Ltd. При этом на протяжении всей своей истории эта компания подавала отчетность как не ведущая деятельность, отмечает издание. Сама Lexcor заявила, что контракт был подписан с другой структурой — венесуэльской Lexcor Energy CA, а контракт, якобы подписанный британской компанией, не был подлинным. Hannon это оспаривает.

Для конвертации долларов в USDT Це сначала обратился к знакомой дубайской компании, и получил 80 млн USDT, заплатив около $400 000 комиссии. Трейдеру оставалось перевести в криптовалюту еще примерно $160 млн.

Hannon утверждает, что Lexcor порекомендовал ему две недавно зарегистрированные в Дубае компании — Horizon Global и Gold Mar International Trading (Мариано это отрицает). Согласно позиции Hannon, первой компании она перевела $135 млн, но взамен получила лишь 85 млн USDT. Пропавшие $50 млн стали предметом разбирательства в Дубае. Horizon оспаривает претензии.

Еще $30 млн Hannon перевел Gold Mar International Trading, рассчитывая, что деньги конвертируют в криптовалюту, а затем Lexcor переведет их в Венесуэлу. Но до PDVSA деньги не дошли. Мариано отрицает связь с Gold Mar, однако его имя фигурирует в электронной переписке компании, подлинность которой он также оспаривает, пишет FT. В 2024 году Мариано вернул около 21 млн USDT из средств, полученных Gold Mar, признав, что Lexcor не может обеспечить поставку обещанной нефти, пишет FT со ссылкой на письмо итальянца Hannon.

Авад рассчитывал получить нефть к 19 декабря, но этого не произошло. Три супертанкера, зафрахтованных польской компанией, провели недели в ожидании погрузки недалеко от главного экспортного терминала Венесуэлы José. 

В начале января, когда до закрытия «санкционного окна» оставалось три месяца, Це вместе с коллегой лично отправился в Венесуэлу, решив взяв все в свои руки. Они привезли с собой USB-флешки с ключами к десяткам миллионов USDT, говорится в расследовании. Опасаясь похищения, трейдеры наняли телохранителей. 

В Каракасе было предостаточно посредников, утверждавших, что у них есть выходы на PDVSA, пишет FT. Двоим таким посредникам, обещавшим обеспечить поставку необходимой нефти, трейдеры Hannon с января по март 2024-го передали флешки с USDT на $132 млн в сумме. 

В какой-то момент казалось, что они выполнят обещания. Авад получил от местного чиновника фото с экспортным графиком PDVSA на март и апрель, из которого следовало, что танкеры Orlen могут получить три партии нефти по 1,9 млн баррелей каждая, пишет газета, ознакомившись с фото. Загрузки в итоге не произошло.  Оба посредника перестали выходить на связь. 

В конце января OTS предприняла еще одну попытку сотрудничества с Hannon — договорилась о покупке 1 млн баррелей венесуэльского мазута. В марте только половина этого объема была отгружена на танкер — это единственное сырье, которое получила Orlen в результате этих сделок.

После смены руководства в OTS в марте 2024 года контракт с Hannon расторгли. Польская прокуратура расследует, как бывшие менеджеры OTS расходовали выделенные средства. В январе 2025 года Авада задержали в ОАЭ по запросу Интерпола, но суд отказался экстрадировать его в Польшу, и он был освобожден. Авад и его бывшие коллеги отрицают претензии.

По оценке польского правительства, с учетом фрахта, юридических издержек и прочих расходов потери Orlen составили не менее 1,6 млрд злотых (около $424 млн). Спустя более двух лет Orlen все еще пытается вернуть через арбитраж выплаченные авансом $230 млн. Hannon утверждает, что у нее нет денег для возмещения.