Листинги SpaceX на $75 млрд и Anthropic на $60 млрд: главное об IPO к 29 марта

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX увеличила целевой объем IPO в полтора раза. Anthropic, разработчик чат-бота Claude, хочет выйти на биржу в октябре и рассчитывает привлечь более $60 млрд. Южнокорейская SK Hynix решила провести вторичный листинг в США на сумму до $14 млрд, а инвесторы Samsung призвали компанию последовать примеру своего конкурента. Главные события на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

— Руководство SpaceX во главе с Илоном Маском увеличило цель по привлеченным средствам на IPO в полтора раза, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, на закрытой встрече с инвесторами на этой неделе топ-менеджеры объявили о планах привлечь около $75 млрд. Теперь Маск рассчитывает на оценку бизнеса в $1,75 трлн. При этом обсуждается выделение до 30% размещаемых акций розничным инвесторам — это втрое выше стандартной квоты, утверждают собеседники Reuters. Сейчас SpaceX решает, стоит ли разрешить ранним инвесторам продать бумаги в первый же день торгов или постепенно в течение нескольких месяцев. Компания должна подать заявку на IPO в ближайшие дни, чтобы оказаться на бирже ко дню рождения Маска и параду планет.

— ИИ-стартап Anthropic спешит провести IPO уже в октябре в гонке с главным конкурентом — OpenAI, утверждают источники Bloomberg. По их словам, организаторами размещения обеих компаний могут стать Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. Как сообщает The Information, в ходе листинга Anthropic рассчитывает привлечь более $60 млрд. В феврале разработчик нейросети Claude закрыл инвестраунд на $30 млрд при оценке бизнеса в $380 млрд. На этой неделе стартап через суд добился отмены запрета Пентагона на использование своих технологий. Ранее военные сочли технологии Anthropic угрозой для США, что грозило обернуться для компании миллиардами долларов упущенной выгоды.

— Испанский производитель лекарств из плазмы Grifols планирует привлечь до $5 млрд в результате IPO своего американского подразделения, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, корпорация намерена предложить долю в размере до 20% этого бизнеса с размещением на Nasdaq во второй половине 2026 года. Grifols стремится к оценке дочерней структуры в $27 млрд. Это вчетверо превышает капитализацию материнской компании. Grifols на текущей неделе подтвердила планы размещения миноритарной доли без уточнения сумм. После этого ее акции взлетели в Мадриде на 9,5% за день — такого роста у них не было с июля 2025 года.

— Канадская нефтяная компания и майнер биткоинов New West Data изучает возможность проведения IPO в США, чтобы профинансировать покупку новых месторождений. Компания может привлечь в результате листинга несколько сотен миллионов долларов, сообщил источник Bloomberg. Компания использует попутный газ из собственных нефтяных скважин для выработки электричества, обеспечивающего майнинг биткоинов. Сейчас New West добывает около 1000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, и генерирует 15 мегаватт электроэнергии. Продажа нефти и криптодобыча приносят фирме равные доли выручки. В будущем руководство New West рассчитывает получать основной доход от предоставления вычислительных услуг.

— Производитель оборудования для нефтегазовой отрасли HMH Holding нацелился на оценку в размере до $948 млн в результате IPO в США. Компания рассчитывает привлечь $231 млн, продав 10,5 млн акций по цене в диапазоне от $19 до $22 за бумагу. HMH была создана в 2021 году, когда Baker ‌Hughes и Akastor объединили свои бизнесы по производству оборудования для бурения.

— Британская страховая компания First Central выбрала Deutsche Bank и UBS Group в качестве организаторов своего возможного IPO в Лондоне, узнал Bloomberg. В рамках листинга компания может получить оценку в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд), утверждают его источники.

— Южнокорейская SK Hynix конфиденциально подала заявку на вторичный листинг в США. По данным Reuters, производитель чипов памяти для Nvidia планирует во второй половине 2026 года продать на SPO в Нью-Йорке 2–3% акций для постройки новых заводов. Сделка может принести до $14,4 млрд и стать крупнейшим размещением в Нью-Йорке за последние пять лет. Миноритарии призвали SK Hynix не проводить допэмиссию, которая размоет их доли. Вместо этого они предложили руководству компании выкупить 10–15% акций с рынка и использовать их для американского SPO.

— Инвестфонд Artisan Partners призвал руководство крупнейшего в мире производителя чипов памяти Samsung последовать примеру SK Hynix и разместить депозитарные расписки (ADR) в США. Сейчас глобальные расписки Samsung торгуются только в Лондоне. Artisan владеет бумагами Samsung более десяти лет и входит в десятку ее крупнейших инвесторов. Управляющий директор фонда Дэвид Самра заявил Bloomberg, что листинг на американской бирже повысит капитализацию южнокорейского гиганта. В Artisan считают, что руководство Samsung изучает плюсы и минусы такого шага уже много лет.

— В Японии в этом году уже пять компаний упали в первый день торгов после листинга — это самое большое число с марта 2020 года, сообщил Bloomberg. Аппетит инвесторов к риску снизился из-за войны США с Ираном и мирового энергетического кризиса.