OpenAI арендует серверы у Google. Что говорят аналитики о неожиданной сделке?

Решение OpenAI использовать вычислительные мощности Google для обучения искусственного интеллекта оказалось неожиданным для Уолл-стрит: до сих пор компании воспринимали исключительно как жестких соперников в сфере поиска. Тем не менее, сделка стала крупной победой для облачного бизнеса Google и должна повысить его оценку в глазах инвесторов, говорят аналитики. Дополнительным драйвером, по их словам, может стать использование собственных чипов Google для нужд OpenAI.

OpenAI планирует подключить облачные сервисы Google, чтобы удовлетворить растущие потребности в вычислительных мощностях для обучения моделей искусственного интеллекта, сообщили источники Reuters. По их словам, переговоры об этом шли несколько месяцев. Google, OpenAI и Microsoft, крупнейший инвестор разработчика ChatGPT, отказались от комментариев. 

— «Такое партнерство стало бы неожиданным, учитывая, что ChatGPT все активнее конкурирует как с поиском Google, так и с его искусственным интеллектом Gemini, — написал аналитик JPMorgan Даг Энмут, заметку которого цитирует Investor’s Business Daily. — Однако эта сделка подчеркивает преимущества Google в инфраструктуре и сетевых технологиях».

— Аналитики Scotiabank также назвали соглашение «в определенной степени неожиданным» и отметили, что оно открывает новые возможности роста для облачного подразделения Google, хотя и подчеркнули сохраняющееся беспокойство по поводу конкуренции с ChatGPT.

«Эта сделка показывает, что обе стороны готовы на время забыть о жестком соперничестве, чтобы справиться с гигантским спросом на вычислительные ресурсы. Мы считаем это крупной победой для облачного бизнеса Google, однако сохраняется обеспокоенность тем, что ChatGPT становится все большей угрозой доминированию Google в поиске», — говорится в заметке аналитиков, которую приводит Reuters.

— Morgan Stanley считает, что потенциальное партнерство может стать «драйвером ускорения роста Google Cloud, которому рынок пока не дает должной оценки». Привлечение такого партнера, как OpenAI, повышает оценку облачного сервиса в глазах инвесторов, пишет аналитик Брайан Новак, называющий партнерство «существенным позитивным событием для облачного бизнеса Google». А поскольку потребности OpenAI только растут, то это может «значительно ускорить рост Google Cloud в будущем».

Сделка, по мнению аналитика, также «посылает важный сигнал об уверенности Google в долгосрочных перспективах своего поискового бизнеса». «Если мы исходим из того, что наличие вычислительных мощностей будет конкурентным преимуществом при масштабировании продуктов GenAI до сотен миллионов пользователей, можно ли предположить, что Alphabet согласилась бы предоставить ChatGPT доступ к Google Cloud, если бы реально опасалась угрозы для своей дойной коровы — поискового бизнеса?» — задаются вопросом в Morgan Stanley.

Для OpenAI это еще один шаг в диверсификации поставщиков инфраструктуры, отмечает Reuters. Ранее эксклюзивным поставщиком облачных вычислений OpenAI был его крупнейший инвестор — Microsoft. Но в последних квартальных отчетах Microsoft сообщил о дефиците вычислительных мощностей и заявил, что не будет возражать против контрактов OpenAI с другими поставщиками. В прошлом году OpenAI обратился к Oracle, которая стала участником программы Stargate по строительству центров обработки данных для OpenAI.

Кроме того, соглашение с OpenAI недавно подписал поставщик облачных услуг CoreWeave. Разработчик ChatGPT обязался инвестировать $350 млн в акционерный капитал CoreWeave и выплатить компании $11,9 млрд в течение пяти лет за аренду серверов. Однако Stargate и CoreWeave потребуются годы, чтобы нарастить мощности для OpenAI.

Важно, какие именно ИИ-чипы будут использоваться для обработки рабочих нагрузок OpenAI в случае ее партнерства с Google, пишет Брайан Новаκ из Morgan Stanley. Он указал, что Google может запускать задачи OpenAI либо на ИИ-чипах Nvidia (GPU), либо на собственных чипах TPU.

«Пока не появилось достоверных сообщений о том, будет ли OpenAI использовать TPU или GPU. И хотя использование TPU нельзя исключать, мы считаем более вероятным, что компания продолжит полагаться на GPU от Nvidia для обеспечения своих вычислительных мощностей», — заявил Новаκ. По его словам, выбор TPU стал бы «еще более бычьим сигналом в пользу уникальных технологических решений Google».