«Проект Apex»: SpaceX привлекла 21 банк к подготовке своего IPO — Reuters

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска задействовала пул из более чем двадцати финансовых организаций для подготовки своего IPO, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Внутренний план подготовки к листингу получил название Project Apex (от латинского — «вершина» или высшая, наиболее удаленная точка).

По данным Reuters, ведущими организаторами размещения акций SpaceX выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup. Пять гигантов Уолл-стрит возьмут на себя роль активных букраннеров — ведущих банков, управляющих сделкой. Еще шестнадцать финансовых организаций привлечены к участию в листинге в менее значимых ролях. Это — один из крупнейших консорциумов андеррайтеров за последние годы, подчеркивает агентство.

Среди них такие крупные игроки, как испанский Banco Santander, британский Barclays, немецкий Deutsche Bank, голландский ING, японский Mizuho и швейцарский UBS, говорят источники Reuters. По их словам, банки возьмут на себя распределение акций SpaceX среди институциональных, розничных и крупных частных инвесторов (HNWI) в отдельных географических регионах.

Как выяснило агентство, проект IPO SpaceX получил внутреннее кодовое название Project Apex. В отличие от наименований других инициатив Илона Маска, таких как скоростные режимы Ludicrous и Plaid в Tesla или нейросеть Grok, слово Apex не содержит явных отсылок к поп-культуре и научной фантастике. В космонавтике этот термин означает высшую точку траектории полета. В финансовом контексте он может указывать на масштаб листинга SpaceX, который может стать рекордным в истории Уолл-стрит.

Привлечение масштабных консорциумов андеррайтеров для крупнейших IPO стало трендом последних лет, отмечает Reuters. В 2023 году британский разработчик микросхем ARM Holdings задействовал при подготовке к листингу почти 30 финансовых институтов. Аналогичный по размеру пул банков-организаторов ранее сформировала и Alibaba Group для подготовки к выходу на биржу в 2014 году.

Руководство SpaceX во главе с Илоном Маском на прошлой неделе увеличило цель по привлеченным средствам на IPO в полтора раза, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, на закрытой встрече с инвесторами топ-менеджеры объявили о планах привлечь около $75 млрд вместо прежних $50 млрд. Теперь Маск рассчитывает на оценку бизнеса в $1,75 трлн. При этом обсуждается выделение до 30% размещаемых акций розничным инвесторам — втрое выше стандартной квоты, говорят собеседники Reuters. SpaceX должна подать заявку на IPO в ближайшие дни, чтобы оказаться на бирже в июне, ко дню рождения Маска и параду планет.