Расскажи мне про Австралию: дроны, сырье и другие перспективные инвестиции

Австралийский рынок долго считали старомодным — но цифры говорят другое. За последние 20 лет индекс ASX 200 давал 8% годовых — больше безрисковой ставки в 4,2%. Теперь к традиционным ресурсам добавились два стратегических драйвера — критически важные минералы и оборона, где Австралия получает политическую, географическую и инвестиционную фору. 

Австралийская биржа (ASX) — одна из самых концентрированных в мире: на долю десяти крупнейших компаний приходится около 40% капитализации. По объему рынка вся австралийская биржа в октябре 2025 года была примерно в 25 раз меньше, чем совокупная стоимость компаний индекса S&P 500. В Океании ASX остается самым ликвидным и глубоким рынком.

Структура ASX отличается от американского: 30% веса приходится на финансовый сектор, 18,7% — на сырьевые и добывающие компании. IT-сектор остаётся небольшим по объёму, но обеспечивает один из самых высоких темпов роста: почти 20% годовых с 2005 года, что сопоставимо с технологическим сегментом индекса S&P 500.

Около 82% компаний на бирже имеют капитализацию менее 500 млн австралийских долларов. Это объясняет высокую насыщенность рынка эмитентами малой и средней капитализации — преимущественно в горнодобывающем, технологическом и оборонном секторах

Австралия исторически встроена в западную систему, но в то же время последние 20 лет активно взаимодействует с Китаем: военный союзник США, коммерческий партнер Китая и один из ключевых поставщиков сырьевых ресурсов для обеих стран.

Технологические и оборонные компании постепенно становятся альтернативой традиционным дивидендным бумагам, изменяя характер рынка — от чисто доходного к стратегическому.

Австралия стала одним из главных выгодоприобретателей глобального противостояния США и Китая. Страна занимает четвертое место в мире по запасам критически важных минералов. 

После того как Китай, контролирующий 59% мировой добычи и 91% переработки редкоземельных металлов, ограничил их экспорт в ответ на повышение пошлин со стороны США, Вашингтон начал искать альтернативные источники поставок. 20 октября 2025 года США и Австралия подписали соглашение о совместном финансировании добычи и переработки редкоземельных металлов.

Одновременно растет и военная роль Австралии. На фоне продолжающейся войны России против Украины и общей милитаризации, оборонные расходы страны увеличились до $63,5 млрд в 2025 году, или 2,3% ВВП против 1,6% десять лет назад. Это самый быстрый рост оборонного бюджета среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вот компании, которые могут выиграть от новых мировых трендов 

Codan 

Капитализация: 5,61 млрд AUD

Бизнес Codan состоит из двух ключевых направлений — оборудование тактической, в том числе военной связи и металлоискатели, которые в том числе используются для разминирования. Codan — не чистый представитель оборонной промышленности, но это вход для осторожных инвесторов: риски диверсифицированы за счет гражданской части бизнеса. Например, в области связи выручка от военных контрактов составляет 38%, и компания делает ставку на свои преимущества при росте военных расходов в мире. Австралийское инвестиционное медиа Stockhead включает ее в свою подборку по акциям компаний военной отрасли. По данным MarketWatch трое из семи аналитиков рекомендуют «покупать», четверо — «держать», целевая цена предполагает рост на 12,12%. С начала 2025 года года к 26 ноября акции выросли на 91,74%. 

Austal Limited 

Капитализация 2,79 млрд AUD

Международная судостроительная и оборонная компания c верфями в Австралии, США, на Филиппинах и во Вьетнаме, а также сервисными центрами по всему миру.  Компания имеет контракты с ВМС США и Австралии. С начала года к 26 ноября акции выросли на 113,6%.  Из 6 аналитиков, отслеживающих акции компании, 2 рекомендуют «покупать», трое — держать, и один — продавать. По данным MarketWatch, потенциал роста от цены закрытия 26 ноября — 62%.

DroneShield Limited 

Капитализация: 1,97 млрд AUD

Компания была создана для уничтожения лазером комаров в спальне, писала Financial Times. Идея «бить из пушки по воробьям» рынок не впечатлила. Владельцы переориентировали дроны для военных нужд. Компания поставляет платформы защиты от дронов в том числе с использованием ИИ, в 40 стран. Их применяют в частности для борьбы с хуситами в Красном море и для нужд армии Украины для борьбы с РФ. С начала года к 26 ноября акции выросли на 183,7%. По данным Tipranks потенциал роста — еще около 100%. 

Electro Optic Systems 

Капитализация: 889,5 млн AUD

Компания Electro Optic Systems также занимается разработкой технологий борьбы с беспилотниками. Ее система применялась в Украине. Недавно компания сообщила о заказе от одной из европейских стран НАТО на лазерную систему борьбы с дронами на €11,4 млн. Общий объем контрактов составляет около 400 млн австралийских долларов. Трое из четырех аналитиков на Tipranks ставят оценку Strong Buy, с потенциалом роста в 117%. С начала года к 26 ноября акции выросли на 255,98%.

Elsight 

Капитализация: 378,68 млн AUD

Компания обеспечивает связь для беспилотных систем на поле боя и вне зон прямой видимости. Ее ИИ-продукт Halo по управлению дронами и боевыми  роботами способен работать даже в условиях радиоэлектронного противодействия, поскольку  объединяет в один защищенный канал сотовые, радиочастотные и спутниковые соединения. 18 ноября инновационный отдел Пентагона выбрал эту small cap компанию для участия в третьем этапе своего конкурса.  Только в 2025 году Elsight получила контрактов более чем на $14,7 млн (22,8 млн австралийских долларов). Это рост на 600% к доходам 2024 года. У компании  более 100 клиентов, тысячи устройств в эксплуатации и сотрудничество с Lockheed Martin, компания стремится сделать Halo стандартом связи в беспилотной военной технике. С начала года акции выросли в цене на 366%. Потенциал роста от цены закрытия 26 ноября составляет 15,6%.

Lynas Rare Earths 

Капитализация: 15,98 млрд AUD

Lynas остаётся крупнейшей и наиболее устойчивой компанией по добыче и переработке редкоземельных металлов за пределами Китая. Основой ее деятельности является рудник Mount Weld в Западной Австралии — одно из самых богатых месторождений редкоземельных металлов в мире. Компания контролирует весь цикл — от добычи до очистки оксидов, что снижает зависимость от внешних подрядчиков и делает бизнес более устойчивым. Главный риск — крупные капитальные затраты, способные ухудшать финансовые показатели. С начала года акции прибавили в цене 133%. По данным MarketWatch: 7 аналитиков рекомендуют покупать акции, 5 — держать и 4 — продавать. Средняя целевая цена $15,78, потенциальный рост — около 60%.

Iluka Resources 

Капитализация: 1,66 млрд AUD

Iluka Resources — один из старейших производителей редкоземельных металлов. Ключевое направление — строительство полностью интегрированного предприятия по переработке редкоземельных металлов на месторождении Энеабба. Строительство планируется начать во второй половине 2025 года, запуск производства — в 2027 году. Консенсусная оценка аналитиков Ourperform, потенциал роста акций — 11,2%. С начала года акции выросли на 31,68%.

Northern Minerals

Капитализация: 334,19 млн AUD

Northern Minerals — горнодобывающая и разведочная компания,  ключевой актив — проект Browns Range — ориентирован на добычу тяжелых редкоземельных элементов, критически важных для высокопроизводительных магнитов. В конце октября 2025 года Northern Minerals привлекла 60,5 млн австралийских долларов через размещение акций. С начала года акции выросли на 66,7%. Это достаточно высокорисковое вложение. Три независимых оценщика Simply Wall St Community оценивают справедливую стоимость Northern Minerals в диапазоне от 0,009 до 0,04 AUD за акцию, это предполагает либо падение на 233%, либо рост на 70% от цены закрытия 26 ноября.