Рекорд Dow и лучший день Nasdaq с марта: на рынке ралли в честь сделки США и Ирана

Основные индексы американского фондового рынка подскочили по итогам торгов в понедельник, 15 июня, индекс страха потерял сразу 9%, а нефть резко подешевела. Президент США Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение между США и Ираном «уже подписано», а движение по Ормузскому проливу, которое было прервано с конца февраля, возобновится в пятницу, 19 июня. 

— Индекс широкого рынка S&P 500 вырос 15 июня почти на 1,7%.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, и достиг нового исторического максимума на уровне 51 671,83 пункта.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite взлетел на 3,1%, показав наибольший рост с 31 марта, отмечает MarketWatch. 

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 поднялся на 0,85% и обновил рекорд на отметке в 2 969,07 пункта.

— Индекс волатильности VIX, который также называют индикатором страха Уолл-стрит, упал сразу на 9% до уровня в 16 пунктов. Зоной повышенной волатильности считается все что выше 20 пунктов.

— Цены на нефть упали более чем на 4%. Фьючерсы на эталонную марку Brent торговались на момент закрытия по $83,7 за баррель. Биржевые контракты на североамериканскую WTI стоили примерно $81,4 за баррель.

Трамп в понедельник объявил, что США и Иран уже заключили мирное соглашение. Как уточнил неназванный чиновник Белого дома, комментируя ситуацию CNBC, подписание меморандума о взаимопонимании произошло в воскресенье в электронном виде, но официальная церемония состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. В тот же день, сообщил Трамп, будет полностью открыт Ормузский пролив. Вице-президент Джей Ди Вэнс ожидает, что движение по этому коридору будет восстановлено на долгосрочной основе и без сборов за проход, сказал он CNBC.

На фоне падения цен на нефть инвесторы фактически перестали закладывать повышение ставки ФРС в этом году: вероятность ее сохранения без изменений оценивается более чем в 98%, согласно инструменту CME FedWatch. Тогда как еще недавно рынок был практически убежден, что регулятор пойдет в конце года на ужесточение — в условиях сильного рынка труда и скачка инфляции, вызванного повышенными ценами на энергоносители. Федрезерв должен объявить следующее решение по денежно-кредитной политике в среду, 17 июня. Это будет первое заседание под руководством Кевина Уорша. 

Акции SpaceX по итогам торгов в понедельник подскочили на 19,6% после роста на 19% в дебютный день на бирже Nasdaq в пятницу. В результате стоимость космической компании Илона Маска превысила $2,5 трлн. 

Совокупная рыночная капитализация компаний «Великолепной семерки» в понедельник увеличилась более чем на $600 млрд. Бумаги группы технологических гигантов показали лучший день с 31 марта и помогли поддержать рост всего рынка, отмечает MarketWatch. 

Биржевой фонд полупроводниковых компаний iShares Semiconductor ETF прибавил за день 5,4%. 

«На этот раз все, похоже, по-настоящему: и цены на нефть, и рыночные ожидания по ставкам прошли важные уровни», — сказал CNBC главный стратег Zacks Investment Management Брайан Малберри о подписании мирного соглашения между США и Ираном. По его мнению, это должно снизить давление на ФРС. Падение стоимости американской нефти до $80 за баррель он назвал сильным сигналом для регулятора: необходимости повышать ставки нет, а ценовое давление теперь должно сравнительно быстро ослабнуть. При этом Малберри отметил, что для снижения цен на переработанные нефтепродукты, такие как авиационное топливо, вероятно, потребуется больше времени. 

Заключение сделки может вызвать ротацию капитала в циклические, чувствительные к экономическим факторам отрасли, которые отставали во время войны на Ближнем Востоке, считает Morgan Stanley. 

«Соглашение между США и Ираном может запустить широкий приток аппетита к риску на рынке акций при поддержке сильных фундаментальных факторов», — цитирует Bloomberg заметку руководителя глобальной рыночной аналитики JPMorgan Эндрю Тайлера. Он улучшил свой прогноз по акциям до «тактически позитивного», тогда как неделю назад пересмотрел краткосрочный взгляд до «тактически осторожного», ссылаясь на распродажу как в технологическом индексе Nasdaq 100, так и в S&P 500. Однако после той оценки оба индекса восстановились, отмечает Bloomberg.

Следующий этап бычьего рынка может запустить IPO SpaceX, считает стратег по акциям Evercore ISI Джулиан Эмануэль, пишет CNBC. В его оптимистичном сценарии S&P 500 может дойти до 9000 пунктов до конца года, что на 19% выше закрытия 15 июня. В базовом сценарии индекс может вырасти на 2,6%. Стратег сравнил ранний ажиотаж вокруг SpaceX с IPO Netscape в 1995 году, которое положило начало периоду оптимизма вокруг интернета, прежде чем пузырь доткомов лопнул в 2000 году. Эмануэль ожидает, что SpaceX, а также предстоящие крупные размещения Anthropic и OpenAI, похожим образом станут психологической точкой перелома для рынка. 

После того как крупнейшее в истории IPO SpaceX прошло без каких-либо потрясений для рынка, инвесторы снова активно покупают те самые акции, от которых еще в начале июня избавлялись, объясняет CNBC.

«Хотя индекс S&P 500 за прошлую неделю вырос лишь на скромные 0,7%, индекс волатильности VIX снизился гораздо сильнее, чем ожидалось. Во многом это связано со сворачиванием защитных позиций на ближайшие 12 месяцев и ставок на дальнейшее усиление падения», — написал старший директор по аналитике рынка деривативов Cboe Эд Том.