Rosenblatt ждет роста акций Palantir почти на 40% из-за войны в Иране

Конфликт США с Ираном наглядно демонстрирует ценность решений Palantir, который разрабатывает ИИ в том числе для военных, считают аналитики Rosenblatt. По их прогнозу, это может привести к росту акций компании почти на 40%.

Аналитик Rosenblatt Джон МакПик повысил целевую цену акций Palantir со $150 до $200, что предполагает потенциал роста на 37% относительно уровня закрытия торгов 3 марта. Предыдущий таргет аналитик установил всего неделю назад, когда начал покрытие этой компании с рекомендации покупать ее бумаги, передает MarketWatch.

«Конфликт на Ближнем Востоке благоприятен для правительственного портфеля заказов. Война, к сожалению, подчеркивает ценность Palantir по сравнению с просто очередной большой языковой моделью», — написал МакПик 3 марта в заметке для инвесторов. Он считает, что эскалация, вероятно, продемонстрирует «силу и рычаги влияния» компании по сравнению с ведущими разработчиками ИИ-моделей, как OpenAI и Anthropic.

Акции Palantir подорожали на 0,6% по итогам торгов во вторник. Накануне они взлетели почти на 6%, в том числе за счет активных покупок со стороны розничных инвесторов, которые использовали эту бумагу, как раз чтобы сделать ставку на оборонный сектор.

Еще до обострения конфликта Министерство обороны США заявляло, что намерено заключать «более крупные и более долгосрочные контракты» на поставки систем вооружений, чья эффективность уже доказана, напоминает MarketWatch. По мнению аналитика Stifel Джонатана Зигмана, операция против Ирана может ускорить эти расходы и сделать их менее спорными. «У нас хороший запас оружия, но он не соответствует тому, чего мы хотим — написал президент Дональд Трамп в Truth Social в понедельник.

Такой спрос может сыграть на руку Palantir, считает МакПик. По его словам, глобальная нестабильность и потребность в комплексных военных решениях принесут компании новые сделки, вроде контракта с армией США, который они заключили в июле. Тогда 75 отдельных соглашений контрактов были объединены в единый десятилетний договор стоимостью до $10 млрд.

В последнем отчетном квартале Palantir  выручки от контрактов с правительством США.

Доходы Palantir от контрактов с правительством США принесли компании в четвертом квартале $570 млн, увеличившись на 66% в годовом выражении. Они составили 41% ее выручки. Всего за 2025 год Palantir получил $1,9 млрд от американского правительства против $1,2 млрд годом ранее.

МакПик напомнил, что на прошлой неделе Дональд Трамп запретил правительству сотрудничать с ИИ-стартапом Anthropic, поскольку тот отказывался предоставить свои модели Claude для возможного использования с целью массового наблюдения или разработки автономного оружия. Трамп дал федеральным ведомствам шесть месяцев на то, чтобы отказаться от продуктов Anthropic. Пентагон также признал компанию «риском для цепочки поставок», что не только запрещает военным подрядчикам коммерческие отношения с этим стартапом, но и осложняет ему отношения с другими поставщиками правительства. 

Аналитик Rosenblatt считает, что переходный период даст ведомствам достаточно времени, чтобы переключиться на одну из моделей, поддерживаемых Palantir. Сама компания как минимум в одной заметной миссии Пентагона использовала Claude от Anthropic, но МакПик отмечает, что она сможет безболезненно внедрить другую, например, от xAI или OpenAI.

По мнению аналитика, основное применение ИИ-моделей во время конфликта с Ираном может быть связано с анализом данных — областью, в которой Claude не занимает лидирующих позиций.

С начала года бумаги Palantir подешевели на 17%. В последний месяц консенсусный рейтинг компании на Уолл-стрит сменился с нейтрального на рекомендацию к покупке. 

Сейчас наращивать позицию в Palantir советуют 19 аналитиков Уолл-стрит из 31-го, следует из данных MarketWatch. Месяц назад «бычьих» рекомендаций было десять из 30-ти. Держать эти акции в портфеле предлагают десять аналитиков — против 17-ти месяцем ранее. Советов продавать у компании два.

Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $185,8 — это на 28% выше текущих котировок.