«Секретный» завод Илона Маска: зачем он вкладывается в детали для газовых турбин?

Илон Маск нашел способ заработать на одном из главных ограничений ИИ-бума — нехватке электроэнергии. Его SpaceX запустит собственное производство дефицитных деталей для газовых турбин, которые нужны для быстрого строительства электростанций рядом с дата-центрами. Пока подключение к сетям занимает годы, газовая генерация позволяет быстрее получить необходимую мощность. Наладив выпуск деталей, SpaceX сможет занять нишу на рынке, где заказы на оборудование уже расписаны на годы вперед.

В конце августа Илон Маск написал в X, что SpaceX и Tesla в ускоренном режиме создают мощности по производству солнечной энергии объемом 100 ГВт в год, но, признал миллиардер, без генерации на природном газе в ближайшие несколько лет все равно будет не обойтись. 

Здесь есть проблема: развитие газовой энергетики, которая обслуживает вычислительные мощности ИИ, тормозит дефицит ключевых компонентов газовых турбин — лопаток и направляющих аппаратов горячей части. 

Делать такие детали технологически сложно, их производят лишь несколько компаний. В их число хочет войти и SpaceX.

Компания строит собственный литейный завод в Техасе. Изначально Маск держал эту стройку в тайне. Но в конце августа 2026 года его планы раскрыли журналисты The Information. 

Они заметили: аэрокосмическая компания ищет специалистов по монокристаллическому литью деталей для горячих отсеков газовых турбин. Параллельно специалист по due diligence ИИ-инфраструктуры Кори Тринетти не только отследил записи реестров, из которых следовало, что SpaceX выкупила 830 акров (более 3,3 кв. км) земли в Техасе, но и опубликовал спутниковые снимки площадки. 

После этого Маск подтвердил готовящийся запуск завода.

Цель более чем амбициозная. Сейчас в США запуск новых мощностей газовой генерации (турбин и целых электростанций) занимает до трех лет в случае с небольшими модульными станциями, и от пяти лет и дольше, если речь о крупных проектах. 

Дата-центр в США вводится в эксплуатацию в среднем за год-два, но его подключения к сетевой инфраструктуре владелец может ждать от 3 до 7 лет. В результате технологические гиганты массово переходят на автономную генерацию вблизи своих объектов.

Их спасением стал природный газ — на него приходится более 80% всех строящихся локальных мощностей для дата-центров, по данным Rabobank. По оценке Global Energy Monitor, в США общий объем заявленных газовых проектов для электроснабжения ИИ-инфраструктуры достиг 189 ГВт. Это мощности на разных стадиях — от анонсов и проектирования до непосредственного строительства. 

Microsoft уже заключила соглашения с Chevron и GE Vernova, Google получает мощности от Crusoe Energy, Amazon сотрудничает с Pacifico Energy и т. д. В этом вопросе они надеются на партнеров в области энергетики и зависят от сроков производства и поставки турбин производителями.

В отличие от конкурентов, Илон Маск решил не стоять в этой очереди, а создать автономную схему газового снабжения своих дата-центров. 

Что он уже предпринял?

Для энергоснабжения суперкомпьютера Colossus и связанного с ним ИИ-кластера в Мемфисе MZX Tech, дочерняя компания xAI, разместила 69 мобильных газовых турбин в Саутхейвене, городе-спутнике Мемфиса. Это позволило немедленно запитать кластер энергией и дало возможности масштабировать вычислительные мощности, запустив Colossus 2.

Правда, экологические организации утверждали, что часть мобильных установок эксплуатировалась без необходимых разрешений на выбросы. 

Маск договорился с Департаментом защиты окружающей среды Миссиссиппи поэтапно вывести из эксплуатации и убрать с площадки все эти турбины к июлю 2027 года. При этом на их месте он планирует построить постоянную газовую электростанцию из 41 турбины общей мощностью 1,2 ГВт с системами очистки выбросов и шумоподавления.

Также xAI запланировала потратить в течение трех лет еще примерно $2,8 млрд на закупки газовых турбин, большей частью это мобильные установки. 

Кроме того, в 2026 году Маск купил компанию APR Energy из Джексонвилла, которая эксплуатирует парк мобильных газовых и дизельных турбин — ориентировочно за $1 млрд. Это обеспечит SpaceX доступ к парку мобильных установок общей мощностью более 1,1 ГВт, оценивал аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

Строительство литейного завода выведет «газовую схему» Маска на новый уровень, обеспечив его собственным производством сложного и дефицитного компонента газовых турбин.

Адам Джонас из Morgan Stanley написал в августе 2026 года, что литейный завод может полностью или частично закрывать внутренние потребности всей бизнес-империи Маска. 

ИИ-направление SpaceX, как и космическое, оба нуждаются в одних и тех же сложных в производстве литых деталях. Изучив вакансии в Техасе, он делает вывод, что новое предприятие будет выпускать отливки из никелевых суперсплавов с равноосной, направленно-кристаллизованной и монокристаллической структурой. Эти детали нужны и для турбонасосов ракетных двигателей Raptor для Starship, и для промышленных газовых турбин для дата-центров. 

За счет закупок и сделок M&A SpaceX сможет довести собственные генерирующие мощности до 3–4 ГВт к концу 2027 года. А общий объем газовых проектов структур Маска до 2029 года приблизится к 8 ГВт.

Запуск собственного производства позволит SpaceX избежать переплат за дефицитные детали — по прогнозу Wood Mackenzie, цены на газовые турбины вырастут до $600 за кВт к концу 2027 года, с 2019 года они уже подорожали на 195%. 

Наладив серийный выпуск, Маск сможет продавать дефицитные детали сторонним потребителям. По оценке Morgan Stanley, рентабельность этого бизнеса по EBITDA превышает 15–20%.

Сейчас рынок лопаток и направляющих для горячей части двигателей контролируют несколько литейных компаний. Это частные Precision Castparts и Consolidated Precision Products и публичные Howmet Aerospace и Doncasters, пишет Адам Джонас. Гендиректор Howmet Джон Плант в августе этого года говорил, что мощности нового завода компании уже практически полностью забронированы.

Многие крупные производители газовых турбин, такие как Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, также умеют отливать монокристаллические детали, но даже они закупают значительную часть необходимого им объема у специализированных литейных предприятий.

Аналитики Jefferies надеются, что новый проект SpaceX поможет снять напряженность в цепочке поставок и нарастить объемы производства турбин. 

Но аналитик JPMorgan Фил Буллер не согласен с этим. По его мнению, SpaceX в ближайшие годы будет полностью сосредоточена на удовлетворении собственных гигантских потребностей в сфере космоса и ИИ. Ключевые производители лопаток и направляющих не испытают давления нового конкурента, добавляет он.

Тем не менее на новостях о литейном заводе Маска бумаги Howmet и Doncasters пережили локальное падение. За год бумаги первой подорожали более чем на 18%, второй — потеряли в цене 4,7%.