Утро в Нью-Йорке: биржевые игроки реализуют постпраздничный импульс

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

В центре внимания участников предстоящей сессии будут финальные данные индекса деловой активности в производственном секторе за декабрь (консенсус: 51–52 пункта, предварительная оценка: 51,8). Совпадение фактического результата с прогнозным будет сигнализировать о позитивных для промышленности трендах и поддерживать аппетит к риску в акциях циклических и промышленных компаний. Также сегодня выйдет статистика строительных расходов за ноябрь. При этом макрорелизы вряд ли станут самостоятельными драйверами движения котировок. В первую очередь выходящие данные будут восприниматься как фоновое подтверждение устойчивости инвестиционной активности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют восходящую динамику. Баланс рисков на предстоящие торги оцениваем как положительный при среднем уровне волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6800–6900 пунктов (от −0,7% до +0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии).

— Фармацевтические компании в 2026 году повысят цены на 350 брендированных препаратов в США при медианном росте около 4%. Рынок с высокой вероятностью воспримет это как фактор поддержки выручки и маржинальности сектора здравоохранения, несмотря на сопутствующие регуляторные риски.

— TSMC (TSM) получила официальное разрешение сроком на год на поставку американского оборудования для производства чипов на предприятие в Нанкине.

— Контракт с Минобороны США на $2,7 млрд на обслуживание вертолетов Apache в дополнение к заказу на $4,7 млрд на AH-64E и тренажеры улучшает оборонный портфель Boeing (BA), поддерживая акции в небольшом плюсе на премаркете.

— Апелляционный суд встал на сторону Sable Offshore (SOC) по вопросу перезапуска части трубопроводной системы Santa Ynez. На этом фоне котировки компании перед открытием основных торгов поднимаются более чем на 20%.

Биржи США 1 января были закрыты в связи с празднованием Нового года. Торги 31 декабря на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 потерял 0,74%, Nasdaq 100 упал на 0,84%, Dow Jones снизился на 0,63%, Russell 2000 скорректировался на 0,75%.

Все входящие в индекс широкого рынка сектора, прежде всего технологический (XLK: −0,99%), а также индустрия недвижимости (XLRE: −0,91%), закрылись в минусе. Также на отрицательной территории оказались акции «Великолепной семерки», а под наибольшим давлением оставалась Tesla (TSLA: −1,04%).

​Рынок провел последний торговый день 2025 года в умеренно пессимистичном настроении. Ожидаемого сезонного новогоднего импульса не появилось. Не было и заметных новостных поводов, способных поддержать котировки.

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 199 тыс., при консенсусе 208 тыс. и финальной оценке показателя за предыдущий период на уровне 215 тыс. Количество повторных обращений оказалось равно 1,866 млн, что также было ниже прогнозировавшихся 1,935 млн и предыдущего результата на отметке 1,913 млн (по окончательной оценке).

— Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) приняло к рассмотрению и назначило приоритетный обзор sNDA на препарат Axsome Therapeutics (AXSM: +22,8%) AXS-05 для лечения ажитации при болезни Альцгеймера. Решение по нему будет принято 30 апреля 2026 года.

— Ondas Holdings (ONDS: +8,8%) сообщила о новых заказах объемом $10 млн на автономные системы.

— Corcept Therapeutics (CORT: −50,4%) получила от FDA отрицательный отзыв на препарат Relacorilant. Регулятор указал на отсутствие достаточных доказательств эффективности и на невозможность оценить соотношение между риском и пользой этого продукта без дополнительных данных.

— Менеджмент Hyatt Hotels (H: −2%) пересмотрел гайденс по EBITDA на 2025 год, сместив его к нижней границе прежнего диапазона из‑за отмены бронирований и ущерба от урагана Melissa.