Выборы в Конгресс США и отчет Apple: чего ждать инвесторам на этой неделе

Главными макроэкономическими событиями наступившей недели станут промежуточные выборы в Конгресс США и октябрьский отчет по рынку труда крупнейшей экономики мира, пишет The Wall Street Journal. Результаты голосования могут повлиять на политику Вашингтона, а статистика занятости даст инвесторам новые ориентиры относительно дальнейших решений ФРС. По данным LSEG, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на последней в этом году встрече комитета по открытым рынкам 9 декабря составляет 76%.

В Европе ключевым событием станет заседание Банка Англии, от которого ожидают повышения ставки, отмечает WSJ.

На этой неделе квартальные результаты представят около 135 компаний из S&P 500, сообщает Barron’s. Среди них — Apple, которая по итогам пятничных торгов опередила Nvidia по размеру капитализации и стала самой дорогой компанией мира. Акции Apple в этом году были относительно безопасным убежищем среди технологических компаний, сегодня это единственный эмитент с рыночной стоимостю выше $5 трлн.

В понедельник, 2 ноября, Институт управления поставками США (ISM) опубликует октябрьский индекс деловой активности в промышленности. Экономисты в среднем ожидают, что он составит 54,5 пункта — немного выше сентябрьского значения, указывает Barron’s.

В еврозоне выйдут окончательные данные об индексе деловой активности в промышленности за октябрь.

За квартал отчитаются Apple, Palantir Technologies, Estée Lauder, On Semiconductor и Pershing Square.

Во вторник, 3 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас республиканцы располагают небольшим большинством в обеих палатах. Согласно опросам, которые приводит Barron’s, демократы имеют хорошие шансы получить контроль над Палатой представителей, тогда как исход борьбы за Сенат остается менее определенным.

«Переход обеих палат Конгресса под контроль демократов… может быть воспринят как умеренно негативный фактор для доллара по нескольким причинам — от повышения риска приостановки работы правительства и тупика на переговорах о потолке госдолга до возможного ухудшения и без того неустойчивых настроений в отношении ИИ», — заявил валютный стратег ING Франческо Пезоле, которого цитирует WSJ.

Бюро трудовой статистики США опубликует данные о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) за сентябрь. Экономисты прогнозируют 7,1 млн открытых вакансий на конец месяца — примерно столько же, сколько в августе, сообщает Barron’s. Аналитики также будут изучать статистику увольнений и добровольных уходов с работы, отмечает Bloomberg.

Финансовые результаты представят AMD, Block, Ferrari, Hugo Boss, Keurig Dr Pepper, Lufthansa, Marathon Petroleum, Pfizer, Super Micro Computer и Yum! Brands.

В среду, 4 ноября, Институт управления поставками США опубликует индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) за октябрь. Экономисты в среднем ожидают 54,9 пункта — столько же, сколько в сентябре.

В еврозоне выйдет предварительная оценка инфляции за октябрь. Экономисты Investec ожидают ее ускорения до 3,9% в годовом выражении и уровень в 4% к концу года. Аналитики немецкого банка LBBW прогнозируют достижение отметки 4% уже в октябре, пишет WSJ.

Инфляционная статистика станет важным ориентиром для Европейского центрального банка, считает экономист Investec Райан Джаясапутра. На октябрьском заседании ЕЦБ сохранил ставки без изменений, однако его глава Кристин Лагард сообщила, что регулятор обсуждал возможность ужесточения политики. По данным LSEG, рынок оценивает вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в декабре в 63%.

S&P Global опубликует окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь.

Квартальную отчетность раскроют McDonald’s, Novo Nordisk, Qualcomm, AppLovin, Arm Holdings, BMW, Kraft Heinz и Uber.

В четверг, 5 ноября, Банк Англии объявит решение по процентной ставке. Большинство участников рынка ожидают ее повышения на 25 базисных пунктов — до 4%. «Необходимость этого шага была очевидна уже на прошлом заседании», — приводит WSJ слова старшего экономиста JPMorgan Chase Аллана Монкса.

Евростат опубликует индекс цен производителей (PPI) в еврозоне за сентябрь.

В США выйдут еженедельные данные о первичных обращениях за пособием по безработице. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Bloomberg, их число останется вблизи многолетних минимумов.

Среди отчитывающихся компаний — Airbnb, A.P. Moller–Maersk, Cloudflare, ConocoPhillips, Nintendo, Sony и Rheinmetall.

В пятницу, 6 ноября, Бюро трудовой статистики США обнародует октябрьский отчет по рынку труда. Согласно консенсус-оценке, которую приводит Barron’s, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 62 тысячи — вдвое больше, чем в сентябре. Безработица, как ожидается, останется на уровне 4,2%.

Американский регулятор на последнем заседании сохранил ставку без изменений. По данным LSEG, рынок полностью закладывает не менее двух повышений в следующие 12 месяцев. Однако особенно слабые данные по занятости могут заставить инвесторов пересмотреть эти ожидания, пишет WSJ.

Мичиганский университет опубликует предварительный индекс потребительских настроений (MCSI) в США за ноябрь.

В еврозоне выйдут данные о розничных продажах за сентябрь.

О результатах за квартал сообщат Humana и Moderna.