Акции Oracle подскочили. У рынка появилась надежда на новый повод для ралли

Бумаги IT-гиганта Oracle резко выросли в ходе торгов во вторник, прежде чем замедлить темп, благодаря надеждам инвесторов на то, что контроль над американским TikTok перейдет именно ему. Администрация президента США сообщила о новом коммерческом соглашении между Вашингтоном и Пекином, которое предусматривает переход TikTok в США под контроль американского владельца для снятия рисков, связанных с национальной безопасностью. Рост акций во вторник последовал за взлетом котировок Oracle на прошлой неделе после его отчета.

Акции Oracle на торгах во вторник в моменте росли на 5,9% — почти до $320. Но затем темпы удорожания замедлились примерно до 1%: цена опустилась к отметке $305 на момент публикации этого текста.

Всплеск оптимизма инвесторов был связан с намеками президента США Дональда Трампа на то, что между США и Китаем достигнуто предварительное соглашение по поводу видеосервиса TikTok, считает Barron’s. Трамп заявил в понедельник в Truth Social, что страны договорились о судьбе «определенной компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти».

TikTok сейчас принадлежит китайской ByteDance, однако Вашингтон требует продажи американского бизнеса соцсети и в случае неповиновения грозится ее заблокировать. Как сообщили 15 сентября источники CBS News, Oracle входит в консорциум компаний, которые могут обеспечить продолжение работы TikTok в США, если соглашение между Вашингтоном и Пекином будет подписано. Oracle регулярно упоминается в качестве потенциального партнера или покупателя, и Трамп не раз заявлял, что открыт к такому решению, напоминает Barron’s.

«Это может усилить позитивный фон, сформировавшийся вокруг Oracle в последние недели, когда акции компании начали стремительно расти на фоне ее позиции нового бенефициара ИИ-бумa», — отметил в изложении Barron’s инвестиционный директор AJ Bell Росс Моулд.

Oracle, Белый дом и TikTok не ответили на запрос Barron’s о комментарии. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник уточнил, что бизнес TikTok в США перейдет под контроль американского владельца для снятия рисков, связанных с национальной безопасностью, пишет Barron’s. При этом Бессент не уточнил, идет ли речь именно о продаже активов.

С начала года акции Oracle уже прибавили 83%, включая 36% роста на прошлой неделе, после того как компания отчиталась о резком скачке объема подписанных, но еще не исполненных контрактов — до $455 млрд по сравнению с $138 млрд кварталом ранее. Это указывает на мощный спрос на облачные услуги Oracle.

Аналитики Jefferies в воскресной записке назвали Oracle «новой силой в облачных войнах», которая конкурирует с такими игроками, как Microsoft, Alphabet и Amazon, сообщил Barron's. На прошлой неделе, после отчета Oracle, Jefferies повысил целевую цену акций компании с $270 до $360, что на тот момент предполагало дальнейший рост котировок еще примерно на 10%.

Jefferies выразил сомнения по поводу того, как компания намерена финансировать масштабную стройку дата-центров для ИИ. Однако давление на компанию в краткосрочной перспективе уравновешивается ее огромным портфелем контрактов и ускоряющимся спросом на ИИ-мощности, отметили аналитики.