Акции разработчика носимого дефибриллятора Kestra выросли на треть на дебютных торгах

Котировки Kestra Medical Technologies, small-cap разработчика дефибриллятора, который не нужно вживлять под кожу, взлетели в первый день торгов, 6 марта, более чем на 28%. Ее IPO сразу вызвало ажиотаж, в результате компания предложила инвесторам больше бумаг по более высокой цене, чем изначально планировала.  

Акции Kestra подорожали 6 марта более чем на 28% до $21,84. Капитализация компании по итогам первого дня торгов составила чуть больше $1 млрд. На премаркете 7 марта котировки немного снижались — в первый час утренних торгов бумаги подешевели на 2,7% до $21,26.

Справедливая цена акций Kestra составляет от $20,4 в базовом сценарии до $23,4 — в оптимистическом, писал перед IPO аналитик Freedom Finance Global Алем Бектемиров. Получается, базовый сценарий котировки уже превзошли, не дотянув 2% до верхней границы.

Спрос на акции Kestra сразу был высоким. Еще в конце февраля, при анонсе IPO, компания планировала продать инвесторам 10 млн бумаг по цене от $14 до $16, а также предоставить андеррайтерам право еще на 1,5 млн акций. Однако из-за интереса со стороны инвесторов Kestra пересмотрела параметры размещения. В итоге она предложила инвесторам почти 11,9 млн бумаг по $17, выручив от сделки $202 млн до вычета расходов на ее организацию. Право еще на 1,78 млн акций получили андеррайтеры. 

Kestra разрабатывает носимые медицинские устройства, цель которых — улучшить результаты лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В США внезапная остановка сердца ежегодно уносит жизни 475 тыс. человек, приводит данные Kestra. Ее разработка называется ASSURE. Она состоит из нательного дефибриллятора, мобильного приложения и удаленной платформы с данными пациента. Система может мониторить состояние пациента, обнаружить аритмию и провести терапию.   

Деятельность компании пока не приносит ей прибыли: за шесть месяцев, завершившихся 31 октября 2024 года, ее чистый убыток составил $40,9 млн при выручке $27,5 млн.