Amazon вырос на 3% на новостях о продаже ИИ-чипов. Новый вызов для Nvidia?
Облачный гигант выходит на рынок поставок оборудования для сторонних дата-центров
Акции онлайн-гиганта Amazon выросли 18 июня на 3% / Фото: bluestork/Shutterstock
Акции онлайн-гиганта Amazon выросли 18 июня на 3% после того, как стало известно, что он ведет переговоры по продаже ИИ-чипов другим компаниям для оснащения их дата-центров. Это важный шаг в рамках усилий Amazon по ослаблению доминирующего положения Nvidia на рынке полупроводников, уточняет Bloomberg.
Детали
Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение онлайн-гиганта, начало обсуждения с потенциальными клиентами, заинтересованными в использовании ее специализированных чипов Trainium, сообщил глава ИИ-направления Amazon Питер ДеСантис в интервью Bloomberg. Он не уточнил, с кем именно Amazon ведет переговоры.
«Мы рассматриваем ИИ-инфраструктуру как стремительно развивающуюся среду, — подчеркнул ДеСантис. — И мы постоянно ищем способы привлечь больше клиентов».
Представитель Amazon в комментарии Barron’s охарактеризовал эти обсуждения как «предварительные ознакомительные беседы».
В четверг, 18 июня, акции Amazon выросли на 3%. На премаркете 19 июня они снижались примерно на 0,5%.
Почему это важно для ИИ-будущего Amazon
Amazon и другие облачные гиганты начали активно разрабатывать альтернативы графическим процессорам (GPU) от Nvidia после появления искусственного интеллекта ChatGPT, резко поднявшего спрос на чипы такого типа, подчеркивает Bloomberg. Теперь же, оснащая дата-центры сторонних компаний своими процессорами, Amazon может вступить в прямую конкуренцию не только с лидером рынка, но и с Advanced Micro Devices (AMD), уточняет Barron’s. Пока этот сектор остается удивительно стабильным: Nvidia по-прежнему контролирует более 80% продаж ИИ-ускорителей, в то время как AMD прочно закрепилась на позиции игрока номер два, добавляет Barron’s.
ИИ-чип от Amazon под названием Trainium уже привлек несколько крупных покупателей, включая OpenAI, Anthropic и Uber. В апреле Amazon заявил, что этот чип уже принес более $225 млрд в виде контрактных обязательств по выручке, напоминает Bloomberg. Третья версия чипа Trainium, поставки которой начались ранее в этом году, «практически полностью распродана», отметил ДеСантис в интервью Bloomberg. В Amazon добавили, что уже сейчас наблюдается высокий интерес к четвертой версии, дебют которой ожидается в следующем году.
ДеСантис также отверг опасения, что продажа Trainium за пределами AWS нанесет ущерб облачному бизнесу компании. «В сфере ИИ сейчас наблюдается такой огромный дефицит потребления, что меня это совершенно не беспокоит», — сказал он в интервью Bloomberg.
Почему это важно для акций Amazon
Продажи Trainium сторонним компаниям могут дать AWS еще один источник выручки для стимулирования роста акций Amazon, подчеркивает Barron’s. Как и у других поставщиков облачных услуг, таких как Meta, Oracle и Microsoft, акции Amazon в последний год отстают от рынка в целом, поскольку инвесторы начали с настороженностью относиться к капитальным затратам, необходимым для строительства и оснащения дата-центров.
Даже если Amazon создаст успешный бизнес по производству чипов, способный поддержать ее акции, ему, возможно, даже не придется переманивать клиентов у Nvidia, отмечает Barron’s. В своем аналитическом отчете, опубликованном ранее на этой неделе, JPMorgan прогнозирует, что капитальные инвестиции в ИИ-ускорители достигнут $800 млрд в 2030 году по сравнению с чуть более $300 млрд в 2026 году. Это колоссальный объем нового спроса, которого должно хватить и Amazon, и Nvidia, и другим игрокам на рынке.
По данным MarketWatch, большинство аналитиков уверенно советуют покупать акции Amazon: у них 71 рейтинг Buy и Overweight из 73 в сумме. Лишь двое специалистов советуют держать бумаги (Hold), нет ни одной рекомендации к продаже.
