Главное к утру: худший день на бирже за 5 лет, миллиардеры потеряли $200 млрд

Доллар США 4 апреля пока не смог уверенно восстановиться после обвала на фоне агрессивных пошлин Дональда Трампа; американские фондовые рынки на этом фоне резко упали, а миллиардеры потеряли $208 млрд всего за один день. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 4 апреля.

Доллар США в пятницу, 4 апреля, не смог уверенно восстановиться после обвала на фоне агрессивных пошлин Дональда Трампа, пишет Reuters. Инвесторы предпочитают безопасные активы, такие как японская иена, которая вплотную подошла к шестимесячному максимуму.

Рынки продолжают оценивать последствия обнародованных всего за сутки масштабных пошлин. На фоне паники на фондовых рынках инвесторы массово перекладываются в облигации и золото, опасаясь глобальной рецессии и роста инфляции, констатирует агентство.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США, в пятницу утром снижался на 0,3% после падения на 1,5% накануне.

Как отмечает аналитик Pepperstone Крис Уэстон, 2025 год проходит под знаком «неопределенности». Несмотря на то что теперь известны пошлинные ставки и сроки, рынок по-прежнему теряется в догадках. «Потеря доверия к доллару США очевидна», — пишет он.

Deutsche Bank также предупреждает о риске кризиса доверия к американской валюте. По мнению аналитиков, переток капитала может привести к хаотичным валютным колебаниям.

Американские фондовые рынки резко упали в четверг, 3 апреля, после того, как Дональд Трамп объявил масштабные пошлины. Инвесторы восприняли это как шаг к глобальной торговой войне, которая может подтолкнуть экономику к рецессии.

Индекс S&P 500 потерял 4,8%, закрывшись на отметке 5396,52 — это худший результат с июня 2020 года. Dow Jones снизился почти на 4% до 40 545,93, а Nasdaq упал почти на 6%, до 16 550,61 — также максимальное падение с марта 2020 года. S&P 500 откатился на уровень ниже, чем до победы Трампа на выборах в ноябре, и теперь находится на 12% ниже февральского рекорда.

Акции более 400 компаний из списка S&P 500 завершили день с убытками. Сильнее всего пострадали транснациональные корпорации и розничные продавцы импортных товаров. Акции Nike упали на 14%, Apple — на 9%. Бумаги Five Below потеряли почти 28%, Dollar Tree — 13%, Gap — 20%. Технологический сектор тоже оказался под давлением: Nvidia снизилась на 8%, Tesla — более чем на 5%.

Накануне Трамп заявил, что вводит базовую пошлину в 10% на все импортные товары и повышенные ставки для ключевых торговых партнеров: 20% для ЕС, 24% для Японии и совокупные 54% для Китая. Пекин и Брюссель пообещали ответные меры, усиливая угрозу полномасштабной торговой войны. После обвала рынков Трамп признал, что введение пошлин — это «как операция для пациента». Он заверил, что после «лечения» рынки, акции и экономика «взлетят».

Однако трейдеры надеялись, что ставка 10% будет потолком, а не стартовой точкой. Реальность оказалась намного суровее, констатирует агентство.

Главный инвестиционный стратег Sanctuary Wealth Мэри Энн Бартелс назвала это худшим сценарием. По ее словам, если индекс S&P 500 не удержится на уровне 5500, рынок может упасть еще на 5–10%, вплоть до диапазона 5200–5400.

Инвесторы устремились в облигации: доходность 10-летних казначейских бумаг США упала до 4% на фоне роста цен на них.

Падение S&P 500 усилилось с конца февраля, когда началась волна неопределенности из-за политики Трампа. Слабые экономические данные усилили страхи рецессии. В JPMorgan заявили, что рецессия теперь вероятна, если новые ставки пошлин сохранятся и не будут пересмотрены.

Азиатско-Тихоокеанские рынки в пятницу, 4 апреля, продолжили падение, следуя за резким обвалом на Уолл-стрит, передает CNBC. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,06%. Японский Nikkei 225 упал на 2,07%, а более широкий индекс Topix просел на 2,69%. Южнокорейский Kospi потерял 1,03%, в то время как индекс малых компаний Kosdaq подрос на 0,30% после того, как Конституционный суд страны утвердил импичмент президента Юн Сок Еля, официально отстранив его от должности, указывает телеканал. Теперь в Южной Корее в течение 60 дней должны пройти досрочные выборы президента. Временно исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр страны Хан Док Су.

Рынки Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с празднованием Фестиваля чистоты и ясности (Qingming).

UBS Global Wealth Management понизил рейтинг американских акций, предупредив о затяжной волатильности на рынке из-за взаимных пошлин, которые, по мнению аналитиков, негативно скажутся на крупнейшей экономике мира и замедлят глобальный рост, пишет Bloomberg.

Компания изменила свою рекомендацию по акциям США с «привлекательных» до «нейтральных» и сократила целевой показатель индекса S&P 500 к концу года с 6400 до 5800 пунктов, объяснив это снижением прогнозов по прибыли и переоценкой стоимости бумаг. Новый прогноз предполагает рост на 7,5% от уровня закрытия в четверг.

«Масштабы объявленных пошлин удивили как нас, так и рынок в целом», — написал главный инвестиционный директор UBS Марк Хефеле в записке от 3 апреля. По его словам, рынки будут подвержены волатильности на фоне возможной эскалации пошлин и ожидаемых понижений консенсус-прогнозов по прибыли и экономике.

Снижение прогноза отражает растущие опасения, что Трамп продолжит свою торговую политику, несмотря на возросший риск рецессии в США. Американские акции, которые Трамп традиционно использует как индикатор успеха, 3 апреля пережили худший день за последние пять лет после объявления пошлин.

Хефеле отметил, что высокие пошлины и слабый рост экономики будут давить на корпоративные прибыли. Кроме того, усиливающаяся неопределенность, ухудшение макроэкономических данных и готовность администрации Трампа терпеть экономический ущерб означают, что премии за риск останутся повышенными.

UBS также понизил свои оценки по американскому технологическому сектору, акциям, связанным с искусственным интеллектом, и бумагам компаний с Тайваня — с «наиболее привлекательных» до просто «привлекательных».

Состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $208 млрд всего за один день после объявления Трампом масштабных пошлин, вызвавших панику на глобальных рынках. Это стало четвертым крупнейшим падением в истории Bloomberg Billionaires Index за 13 лет и самым резким с начала пандемии COVID-19.

Более половины миллиардеров в индексе Bloomberg потеряли часть состояния — в среднем на 3,3%. Особенно пострадали американские бизнесмены: сильнее других просели капиталы Марка Цукерберга (Meta) и Джеффа Безоса (Amazon). Заметно выросло состояние лишь у мексиканского бизнесмена Карлоса Слима: его активы прибавили около 4% до $85,5 млрд благодаря росту мексиканской биржи, поскольку страна не попала под новые пошлины США. Регион Ближнего Востока стал единственным, где совокупное состояние миллиардеров выросло.

Крупнейшие потери дня:

Марк Цукерберг — минус $17,9 млрд (9% капитала). Акции Meta упали на 9% на фоне общей распродажи. Компания с начала года показывала уверенный рост, но с февраля потеряла уже 28%.

Джефф Безос — минус $15,9 млрд. Акции Amazon снизились на 9%, что стало худшим дневным падением с апреля 2022 года.

Илон Маск — минус $11 млрд за день и $110 млрд с начала года. Несмотря на надежды, что Tesla пострадает меньше из-за производства в США, акции упали на 5,5%. Инвесторы обеспокоены ролью Маска как «правительственного реформатора».

Новый виток торговой войны вызвал стремительное бегство инвесторов из рискованных активов и усилил опасения рецессии, заключает агентство. 

Цены на нефть продолжили снижение в ходе ранних торгов в Азии в пятницу, 4 апреля, и готовятся к худшей неделе за несколько месяцев, передает Reuters. Новые пошлины Трампа усилили опасения по поводу возможной глобальной торговой войны, которая может ударить по спросу на нефть.

Фьючерсы на Brent упали на 0,4% до $69,83 за баррель к 01:57 по Гринвичу. Контракты на американскую нефть WTI снизились на 0,5%, до $66,63. Brent демонстрирует самую сильную недельную просадку в процентном выражении с середины октября, а WTI — с конца января.

Отрицательные настроения усилило решение ОПЕК+ ускорить восстановление добычи нефти: альянс теперь планирует вернуть на рынок 411 тыс. баррелей в сутки уже в мае, хотя ранее речь шла лишь о 135 тыс. баррелей.

«Это сдвигает вперед момент наступления профицита, который мы прогнозируем на нефтяном рынке в этом году. Увеличение поставок от ОПЕК+ приведет к росту объемов средней сернистой нефти и расширению спрэда Brent–Dubai», — отметили аналитики ING. «Этот спрэд большую часть года находился в необычном отрицательном значении».

Оба бенчмарка начали резкое снижение после пресс-конференции Трампа, на которой он объявил о введении базового тарифа в 10% на все импортные товары и более высоких пошлинах для десятков крупнейших торговых партнеров США.

Хотя нефть, газ и нефтепродукты были исключены из новых тарифов, экономическая политика Трампа может ускорить инфляцию, замедлить рост и обострить торговые конфликты, что оказывает давление на нефтяные котировки, заключает агентство.