Главное к утру: сделки Баффета, Nvidia выиграла на CoreWeave, ИИ-модель Meta отложена

Инвесткомпания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла сделки с акциями, которые она совершила в начале года. Nvidia оказалась крупным бенефициаром роста акций CoreWeave. ИИ-стартап Cerebras подтвердил планы выйти на IPO в 2025 году, а в Гонконге одобрено крупное размещение китайской Foshan Haitian. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре ключевых событий к утру 16 мая.

Крупнейшей покупкой Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в первом квартале стали акции Constellation Brands, которая продает в США пиво под брендами Corona и Modelo. Фонд увеличил долю в ней на 113%, на 31 марта его пакет оценивался в $2,2 млрд. 

При этом Berkshire значительно сократил инвестиции в финансовый сектор: компания полностью вышла из капитала банковского гиганта Citigroup и бразильского финтех-стартапа Nu Holdings, а также снизила долю в Bank of America на 7% и в Capital One — на 4%. 

Сделок с акциями Apple Berkshire не совершала второй квартал подряд, хотя ранее активно сокращала свой пакет. Доля в производителе iPhone стоимостью более $60 млрд остается крупнейшей инвестицией Berkshire, занимая около 25% в его портфеле акций. 

Berkshire запросила у Комиссии по ценным бумагам и биржам разрешение не раскрывать в отчете детали одной или нескольких инвестиций. Это может быть связано с тем, что Баффет, который курирует портфель акций Berkshire, хочет продолжать увеличивать долю в компании, не привлекая лишнего внимания и не провоцируя рост котировок, предположил Barron’s. 

Meta Platforms откладывает запуск своей флагманской модели искусственного интеллекта Behemoth из-за опасений относительно ее возможностей, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Инженеры компании испытывают трудности с существенным улучшением характеристик модели по сравнению с предыдущими версиями, что вызывает у сотрудников вопросы — оправдан ли ее публичный релиз, говорится в публикации.

Изначально выпуск Behemoth планировался на апрель, чтобы совпасть с первой AI-конференцией Meta для разработчиков, затем сроки сдвинулись на июнь, а теперь — на осень или более поздний период.

Meta пока не прокомментировала информацию.

Стартап Cerebras, который занимается разработкой ИИ-чипов надеется провести первичное размещение акций в этом году, рассказал гендиректор Эндрю Фельдман, его цитирует CNBC. «Это наша цель», — подтвердил он журналистам на конференции Supernova в Сан-Франциско, отвечая на вопрос о возможности выхода на биржу в 2025-м.

Cerebras подала заявку на IPO еще в сентябре, но с тех пор не уточняла объем и сроки листинга. В марте стартап получил разрешение от Комитета по иностранным инвестициям США на продажу своих акций компании Group 42 — поддерживаемому Microsoft AI-бизнесу, базирующемуся в ОАЭ. Эту сделку власти США несколько месяцев проверяли на предмет возможных проблем национальной безопасности, из-за чего Cerebras пришлось отложить IPO. 

Cerebras конкурирует с Nvidia, чьи процессоры считаются отраслевым стандартом для обучения и работы ИИ-моделей. Глава стартапа также сообщил, что компания продает свои решения Meta и IBM, а в первой половине 2025 года планирует привлечь еще одного крупного клиента.

После стремительного роста на этой неделе акции CoreWeave выросли примерно на 65% с момента IPO, которое состоялось около полутора месяцев назад. Одним из главных бенефициаров стала Nvidia, пишет CNBC. По данным отчета, опубликованного в четверг, по состоянию на конец марта Nvidia владела акциями CoreWeave на сумму почти $900 млн. Если чипмейкер не продавал с тех пор свою долю, ее стоимость сейчас составляет около $1,6 млрд, благодаря резкому росту акций CoreWeave за последний месяц.

CoreWeave, специализирующаяся на предоставлении доступа к графическим процессорам Nvidia для обучения ИИ-моделей, разместилась на Nasdaq в конце марта, проведя крупнейшее венчурное технологическое IPO в США с 2021 года. Перед листингом компания привлекла миллиарды долларов, в том числе от ключевого поставщика — Nvidia.

На момент подачи проспекта IPO Nvidia владела 17,9 млн акций, что соответствовало доле примерно в 5%. Согласно новому отчету, теперь у нее пакет на 24,2 млн акций.

Во время роад-шоу перед листингом CoreWeave озвучила ценовой диапазон от $47 до $55 за акцию, однако рынок был нестабильным, и Nvidia вмешалась, поддержав размещение заявкой на $250 млн по цене $40 за акцию, сообщил CNBC. В итоге акции были размещены именно по $40, что позволило привлечь $1,5 млрд. 

По итогам торгов в четверг, 15 мая, котировки CoreWeave достигли отметки $65,77. Компания накануне отчиталась о росте выручки на 420% в годовом выражении, превысив ожидания аналитиков.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал гендиректора Apple Тима Кука не переносить производство в Индию, критикуя усилия компании по диверсификации цепочек поставок за пределы Китая и настаивая на возвращении производственных мощностей в США, передает CNBC.

«У меня была небольшая проблема с Тимом Куком вчера», — поделился Трамп. — «Я сказал ему: «Друг, я хорошо к тебе относился. Ты приходишь сюда с $500 миллиардами, а теперь я слышу, что ты все строишь в Индии. Я не хочу, чтобы ты строил в Индии».

Речь шла о планах Apple инвестировать $500 млрд в экономику США. Несмотря на это, компания активно наращивает сборку iPhone в Индии с целью довести долю производства в стране до 25% от глобального объема в ближайшие годы. Сейчас около 90% смартфонов Apple собираются в Китае.

Трамп подчеркнул, что «Индия может сама о себе позаботиться», а США хотят, чтобы производство находилось внутри страны. Он добавил, что Apple якобы планирует наращивать производство в США, но подробностей не раскрыл.

Китайская компания Foshan Haitian Flavouring and Food Company получила одобрение от Гонконгской фондовой биржи на размещение акций и планирует привлечь около $1 млрд, сообщили два источника Reuters, знакомых с ситуацией.

Сделка, которую готовит уже торгующаяся на бирже в Шанхае компания, была одобрена листинговым комитетом Гонконгской биржи в четверг, уточнили источники. Компания Foshan Haitian не ответила на запрос Reuters, представители Гонконгской фондовой биржи также отказались от комментариев.

Азиатско-Тихоокеанские рынки завершили торги в пятницу с разной динамикой: инвесторы оценивали данные по ВВП Японии, который показал первое снижение за год, и ожидали выхода других экономических отчетов из региона, сообщает CNBC. 

— Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,23%, в то время как индекс Topix прибавил 0,12% после публикации данных о сокращении экономики страны на 0,2% в первом квартале по сравнению с предыдущим. Эксперты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение на 0,1%.

— Южнокорейский Kospi Южной Кореи прибавил 0,33%, а  малокапитализационный Kosdaq снизился на 0,2%.

— Индийский Nifty 50 потерял 0,25% на открытии. 

— Индекс Hang Seng в Гонконге опустился на 0,66%, китайский CSI 300 — на 0,2%. Позже в течение дня ожидается публикация данных по ВВП Гонконга и Малайзии.

— Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются у нулевой отметки после четырехдневного роста S&P 500 на фоне временного смягчения торговых пошлин между США и Китаем и позитивных данных по инфляции. Фьючерсы на Dow Jones прибавили 0,08%, фьючерсы на S&P 500 снизились и Nasdaq 100 снижались в пределах 0,1%.