Главное к утру: США готовят долгую блокаду Ормузского пролива, TSMC вышла из Arm

США готовятся к затяжной морской блокаде Ормузского пролива и параллельно грозят санкциями банкам за операции с китайскими независимыми НПЗ, перерабатывающими иранскую нефть, стремясь ограничить доходы Тегерана. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 29 апреля.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде иранских портов, сообщили The Wall Street Journal неназванные американские чиновники. Этот шаг нацелен на финансовые ресурсы Тегерана и рассматривается как рискованная попытка заставить его пойти на уступки по ядерной программе, пишет издание. По оценке президента, другие варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут больше рисков, чем сохранение блокировки Ормузского пролива, рассказали источники WSJ. 

США блокируют суда, следующие в иранские порты и обратно, пытаясь таким образом лишить страну доходов от нефти, в то время как Иран держит пролив закрытым почти для всего остального судоходства.

Иран в свою очередь предлагает временную сделку — открыть пролив в обмен на снятие блокады портов, но Вашингтон такие условия не устраивают, отмечает Bloomberg. Переговоры сторон продолжаются, риски затяжного конфликта растут, а цена на нефть Brent поднялась выше $111 за баррель.

Минфин США предупредил банки о риске санкций за операции с китайскими независимыми НПЗ, перерабатывающими иранскую нефть, передает CNBC. По оценке ведомства, Китай закупает около 90% иранского экспорта. Вашингтон призвал финансовые организации усилить проверки сделок, особенно с компаниями из провинции Шаньдун и участниками цепочек поставок из Азии и Ближнего Востока.

Ранее под санкции США уже попали ряд китайских НПЗ и логистических операторов, при этом поставки также идут через «теневой флот» или маскируются другими способами, указывает телеканал.

UBS в первом квартале увеличил чистую прибыль на 80%, доведя ее до $3 млрд и превзойдя прогнозы аналитиков, передает CNBC. Они рассчитывали на $2,8 млрд. Базовая прибыль до вычета налогов составила $3,9 млрд против ожидаемых $3,2 млрд, а коэффициент достаточности капитала CET1 вырос до 14,7%.

Банк также подтвердил планы обратного выкупа акций на $3 млрд ко второму кварталу, уже выкупив бумаги на $900 млн за отчетный период.

Deutsche Bank отчитался о крупнейшей прибыли при CEO Кристиане Зевинге: чистая прибыль составила €1,91 млрд против €1,78 млрд годом ранее и превзошла прогнозы аналитиков, передает Reuters. Банк также улучшил прогноз по выручке инвестиционного подразделения на 2026 год, ожидая более сильный рост.

При этом резервы под кредитные потери выросли до €519 млн евро — выше ожиданий — на фоне макроэкономической неопределенности и валютных факторов, отмечает агентство.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company продала оставшуюся долю в Arm Holdings: дочерняя структура реализовала 1,11 млн акций по $207,65, выручив около $231 млн, пишет Reuters. Сделка добавила $174 млн к нераспределенной прибыли, и теперь компания полностью вышла из капитала Arm.

Изначально TSMC вложила около $100 млн в IPO Arm в 2023 году (по $51 за акцию) и постепенно сокращала пакет, продав часть бумаг в 2024 году, напоминает агентство. После этого сообщения акции Arm просели почти на 8%.

— Широкий японский индекс Topix подскочил на 1%, Nikkei 225 упал на 1%.

— Гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 1,5%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,8%.

— В Южной Корее индекс Kospi вырос на 0,4%, Kosdaq — на 0,1%.

— Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

— Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average прибавили 0,2%, биржевые контракты Nasdaq Composite подорожали на 0,5%.