«Киевстар» начинает торги на Nasdaq. Это первый листинг украинской компании в США

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» объявил, что его акции 15 августа начнут торговаться на бирже Nasdaq. Это первая украинская компания, которая получит листинг на фондовой бирже в США. Материнская группа VEON позиционировала бумаги «Киевстара» как возможность для иностранных инвесторов сделать ставку на восстановление Украины, которое во многом зависит от перспектив мирных переговоров с Россией.

«Киевстар» сообщил, что 14 августа завершил процедуру слияния со SPAC (компанией-пустышкой, созданной для выхода на биржу и последующего объединения с другой, непубличной компанией) Cohen Circle Acquisition. Теперь компания будет действовать под названием Kyivstar Group. Ее обыкновенные акции и варранты начнут торговаться на Nasdaq 15 августа под тикерами KYIV и KYIVW соответственно. На момент закрытия сделки со SPAC материнская группа VEON владела 89,6% акций Kyivstar Group.

Инвесторы Cohen Circle одобрили сделку с Kyivstar на внеочередном собрании акционеров 12 августа. Перед этим собранием у акционеров, купивших акции SPAC на открытом рынке, была возможность вернуть их и получить обратно свои инвестиции, если они не поддерживали сделку. Однако правом на выкуп воспользовались лишь 25,4% из них, отмечается в пресс-релизе. В результате — и благодаря ранее заключенным соглашениям с Helikon, Clearline и другими институциональными инвесторами, которые обязались не выкупать свои акции, — в проект было привлечено $178 млн.

«История «Киевстара» — это уникальное сочетание: дальновидная и ориентированная на будущее стратегия, надежная реализация [бизнес-планов], сильный рост, взвешенное распределение капитала и приверженность делу восстановления нашей родной страны — Украины. Мы рады поделиться этой уникальной историей с международными инвесторами, ищущими возможности высокого роста», — заявил президент «Киевстара» Александр Комаров.

По данным Yahoo Finance, акции материнской VEON сейчас торгуются на Nasdaq с мультипликатором P/E (отношение цены акций к прогнозируемой прибыли) около 10. «Если «Киевстар» будет торговаться по мультипликатору выше VEON, это будет считаться успешным размещением», — сказал Forbes управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Брайан Бест.

Начало торгов бумагами «Киевстара» в США совпало с днем, в который ожидаются переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. Эта встреча, за которой пристально следят Украина и европейские страны, может стать поворотным моментом в мирном процессе, отмечает Reuters.

«Киевстар» является лидером украинского телекоммуникационного рынка. Его абонентская база насчитывает более 24 млн человек. Выручка и прибыль компании увеличились с начала конфликта с Россией, несмотря на кибератаки и перебои с электроэнергией. За последние три года «Киевстар» укрепил связи с США: компания ввела в совет директоров бывшего госсекретаря Майка Помпео и заключила соглашение со Starlink Илона Маска по предоставлению услуг спутниковой связи.

_______________________

Клиенты Freedom могут получить доступ к акциям «Киевстара» в США. Для участия нажмите на тикер KYIV.US.