Лидер роста 2025 года подорожал на 27% за одну сессию. Как ему помог глава Nvidia?

Акции Sandisk, которая производит флэш-память для хранилищ данных, подскочили во вторник, 6 января, на 27,6% и достигли рекордного уровня в $349,6. Это стало лучшим внутридневным ростом бумаг компании с февраля 2025 года, отмечает Bloomberg. 

Sandisk только в феврале появилась как независимая компания — после выделения из Western Digital. А в конце ноября эта акция вошла в S&P 500 и по итогам года показала в нем лучшую доходность, подорожав более чем на 550%.

За первые три сессии 2026 года бумаги Sandisk уже прибавили свыше 40%. Во вторник компания вновь стала лидером роста в индексе.

И без того мощное ралли поддержали заявления главы Nvidia Дженсена Хуанга  на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Представляя новые продукты в понедельник, он подчеркнул растущую потребность ИИ-сектора во флэш-накопителях. «На рынке хранения данных пока практически нет решений, — сказал Хуанг. — Такого рынка раньше просто не существовало, а теперь он, вероятно, станет крупнейшим в мире — именно в нем будут храниться рабочие данные всех ИИ-систем».

Акции других производителей памяти и накопителей также вошли в топ индекса S&P 500 во вторник: котировки Western Digital подскочили на 16,8%, а Seagate Technology — на 14%.

Дефицит предложения и рост цен на память возникли из-за стремительного увеличения потребностей в обучении и использовании ИИ, поясняет аналитик Bloomberg Intelligence Джейк Сильверман. Именно этот фактор теперь способствует ралли акций компаний, производящих накопители данных. По словам аналитика, выступление Хуанга подтверждает, что спрос на NAND-память останется высоким в экосистеме Nvidia.

Чипмейкер в понедельник представил новую платформу хранения данных, предназначенную для ИИ-чипа нового поколения Rubin, который выйдет во втором полугодии. «По сути, это решение добавит больше SSD-накопителей в инфраструктуру ИИ, чтобы ускорить работу моделей, — сказал Barron’s аналитик Morningstar Уильям Кервин. — Рост спроса на SSD в таких системах может еще сильнее обострить дефицит на рынке, что дополнительно поддержит цены на продукцию Sandisk».

Цены на память растут уже продолжительное время. Как сообщило на этой неделе издание Korea Economic Daily, Samsung Electronics и SK Hynix намерены поднять цены на серверную DRAM-память на 60–70% в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Sandisk и другие производители памяти являются одними из главных бенефициаров тренда на внедрение ИИ, отметили аналитики Bank of America под руководством Вамси Мохана в заметке от 4 января, которую цитирует Bloomberg. Мохан ожидает, что компании будут все активнее сохранять данные для обучения, аналитики и соблюдения нормативов, что приведет к «взрывному росту» спроса на системы хранения. Особенно активно технологии применяются в дронах, системах наблюдения, автомобилях и спортивных устройствах. «Раньше фокус ИИ-инвестиций был на капитальных вложениях и обучении моделей, что и стало катализатором нового витка инвестиций в оборудование, — отметил Мохан. — Но начиная с 2026 года, по нашим прогнозам, основное внимание будет уделяться ИИ-инференсу».

Инференс — это процесс вывода нейросетью ответа для конечного пользователя, что требует больших объемов памяти для использования данных, на которых модель уже обучена.