Nvidia инвестирует до $3,2 млрд в производителя оптоволокна и стекол iPhone. Зачем?

Крупнейший разработчик чипов для искусственного интеллекта Nvidia объявил о партнерстве со 176-летним производителем оптоволокна и поставщиком стекол для iPhone Corning. Вместе они планируют запустить три передовых производственных площадки, которые будут полностью ориентированы на оптические технологии для потребностей Nvidia. IT-гигант также получил права на акции Corning на общую сумму $500 млн и сможет приобрести еще бумаги на сумму до $2,7 млрд. 

Nvidia получила предоплаченный варрант (право купить акции компании по заранее установленной цене) на покупку до 3 млн обыкновенных акций Corning на общую сумму $500 млн, следует из раскрытия производителя стекла на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Кроме того, Nvidia получила варранты на покупку еще до 15 млн обыкновенных акций Corning с ценой исполнения $180 за акцию. Это выше цены закрытия торгов 5 мая ($162), но ниже текущей стоимости: в среду, 6 мая, бумаги Corning росли более чем на 13% и стоили больше $184. А на пике акции дорожали на 21%, показав самый большой внутридневной рост с 2002 года, отмечает Bloomberg. 

Как сообщила Nvidia, Corning в рамках партнерства в десять раз увеличит мощности по производству оптических решений для связи в США, построив три новых производственных площадки. Финансовые условия сделки компании не раскрыли, отмечает CNBC. Партнеры также не сообщили, что именно будут разрабатывать и производить на заводах в США.

Nvidia, вероятно, готовится заменить медь оптоволокном Corning в своих ИИ-системах, считает CNBC. Такая технология называется «совместная оптика» (co-packaged optics), пояснил телеканал. На конференции GTC в 2025 году гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг называл эту технологию критически важной для строительства ИИ-инфраструктуры, отмечает CNBC. Аналитики давно ждали масштабного ее внедрения Nvidia, поскольку она обещает резко повысить скорость передачи данных и снизить энергопотребление при ИИ-нагрузках, утверждает телеканал.

В марте Nvidia инвестировала $4 млрд в две компании — Coherent и Lumentum, которые разрабатывают лазеры и компоненты, помогающие преобразовывать данные между световыми и электрическими сигналами, после чего они могут передаваться по оптоволоконным кабелям Corning.

«По мере того как энергопотребление становится все более серьезной проблемой, оптоволокно неизбежно будет подходить все ближе и ближе к вычислениям», — говорил в январе гендиректор Corning Уэнделл Уикс в интервью CNBC. По словам топ-менеджера, когда число графических процессоров (GPU) в сервере увеличивается до сотен, «расстояния увеличиваются, и [...] оптоволокно становится гораздо более экономичным и гораздо более энергоэффективным».

По состоянию на закрытие торгов во вторник, 5 мая, акции Corning подорожали более чем на 250% за последние 12 месяцев благодаря быстрому развороту 176-летней компании в сторону новой экономики. Corning больше известна как производитель стекол, которые используются в том числе в iPhone. Однако оптические коммуникации остаются ее крупнейшим и самым быстрорастущим бизнесом: компания стала одним из самых неожиданных бенефициаров от развития ИИ-технологий, писал Barron’s. С тех пор как в 1970 году компания изобрела оптоволокно для дальней связи, Corning поставила миллионы миль кабелей для соединения стоек в ИИ-дата-центрах всех крупнейших игроков, пишет CNBC.

В январе Meta объявила, что потратит до $6 млрд в качестве ключевого клиента, чтобы помочь Corning расширить завод по выпуску оптических кабелей в Северной Каролине.