Создатель любимых умных колец Цукерберга планирует выйти на IPO c оценкой $15,6 млрд

Финский производитель умных колец Oura объявил параметры первичного публичного размещения своих акций (IPO) на Nasdaq. Компания рассчитывает разместить 50 млн акций по цене от $40 до $44 за бумагу. Таким образом, при верхней границе диапазона Oura и ее существующие акционеры рассчитывают привлечь до $2,2 млрд, пишет Reuters, а оценка компании составит $15,62 млрд.

IPO может состояться на следующей неделе, указывает агентство.

Из общего объема 13,5 млн акций выпустит сама Oura, а еще 36,5 млн предложат существующие акционеры. При цене IPO в $44 за бумагу компания может получить до $594 млн до вычета комиссий и других расходов, следует из сообщения производителя колец. У андеррайтеров также будет 30-дневная опция на покупку еще 7,5 млн акций.

Oura планирует листинг на Nasdaq под тикером OURA. В числе ведущих организаторов размещения — Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Company и Jefferies.

Около 25% акций Oura до IPO принадлежат ее основателям и ряду сотрудников, тогда как среди институциональных инвесторов компании — The Chernin Group, Forerunner Ventures, MSD Capital и Lifeline Ventures. 

Размещение может произойти уже в этом месяце, писала The Wall Street Journal (WSJ). Оценка компании может оказаться более $11 млрд — именно такой оценки производитель умных колец добился в ходе раунда финансирования в прошлом году, сообщала ранее газета со ссылкой на источники.

Представитель компании Oura отказался от комментариев для Oninvest.

Oura подала заявку на IPO 3 сентября. Параметры размещения тогда были не определены и стали известны спустя почти три недели.

Тогда же Oura впервые раскрыла свои финансовые показатели: за девять месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года, выручка компании составила $1,21 млрд — на 74% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до $60,8 млн против $1,6 млн годом ранее. Продажи колец принесли $974 млн, еще $240,5 млн пришлось на подписку Oura Membership. Число платных подписчиков достигло 5 млн.

Oura ожидает завершить финансовый 2026 год примерно с 5,7 млн платных подписчиков — это на 96% больше, чем годом ранее, следовало из заявки компании на IPO.

Бизнес Oura не ограничивается только производством и продажей умных колец, писал ранее Oninvest. Компания развивает подписную модель, ИИ-функции и сервисы анализа данных о здоровье. 

Один из ключевых рисков для самой компании и ее потенциальных инвесторов — это патентная защита колец Oura. В последние годы компания вступила в несколько судебных споров с крупными конкурентами, включая Samsung, Reebok, Ultrahuman и RingConn за дизайн умных колец или за способы измерения биометрических данных пользователей.

Oura была основана в финском городе Оулу в 2013 году тремя инженерами. Сейчас штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, а европейская штаб-квартира остается в Оулу. Как писал Oninvest, умное кольцо от Oura — любимый носимый гаджет у многих топ-менеджеров, включая Марка Цукерберга, а также звезд Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу и принца Гарри.