SpaceX выбрала главного организатора своего рекордного IPO

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX, которая готовится к своему рекордному IPO, выбрала банк Goldman Sachs в качестве ведущего андеррайтера для проведения размещения, сообщают знакомые с ситуацией источники CNBC, Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal. 

Goldman Sachs, по их данным, займет позицию главного организатора IPO (lead left) в проспекте эмиссии. Такой банк выполняет основную работу по подготовке размещения и может получить самые большие комиссионные, указывает Bloomberg. За Goldman Sachs в проспекте SpaceX, который компания планирует подать в преддверии размещения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует Morgan Stanley — он также указан в качестве ведущего организатора, уточняет Bloomberg. За ними — среди андеррайтеров в алфавитном порядке перечислены Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, сообщили собеседники CNBC и Bloomberg.

В SpaceX на запрос CNBC о комментариях не ответили.

На расширенных торгах 19 мая акции Goldman выросли на 0,3%.

SpaceX планирует провести IPO 12 июня и выбрала площадкой для размещения Nasdaq, где будет торговаться под тикером SPCX, выяснило на прошлой неделе агентство Reuters. Раскрытие проспекта эмиссии запланировано на среду, 20 мая, запуск роуд-шоу — на 4 июня, а определение финальной цены акций — на 11 июня. Ожидается, что в ходе размещения SpaceX привлечет около $75 млрд при общей оценке бизнеса в $1,75 трлн, что сделает это IPO крупнейшим в истории фондового рынка, писал Reuters.