Дата листинга SpaceX и рекорд конкурента Nvidia: главное об IPO к 17 мая

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска собирается выйти на биржу 12 июня, а на следующей неделе может раскрыть условия своего IPO, которые держались в секрете. Разработчик ИИ-чипов Cerebras провел крупнейший листинг в истории полупроводниковой отрасли США и принес миллиарды доллааров своим сооснователям. Размещение акций Нацфонда Узбекистана в Лондоне открыло инвесторам доступ к экономике второй по населению страны на постсоветском пространстве. Главные события на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

— SpaceX планирует провести IPO уже 12 июня и выбрала площадкой для размещения Nasdaq, сообщили Reuters источники. Компания планирует торговаться под тикером SPCX, пишет агентство. Ожидалось, что SpaceX выйдет на биржу в конце июня — примерно ко дню рождения ее гендиректора Илона Маска. Но по словам собеседников Reuters, она ускорила подготовку и теперь рассчитывает раскрыть проспект эмиссии в среду, 20 мая, начать роуд-шоу 4 июня, а 11-го — определить цену размещения. Как сообщал ранее Reuters, SpaceX может привлечь около $75 млрд при оценке примерно в $1,75 трлн. Если это произойдет, ее IPO станет крупнейшим в истории. Источники Bloomberg уточняют, что сроки и объем еще могут измениться. Представитель SpaceX не смог оперативно ответить на запрос о комментарии.

— Итальянский дилер драгоценных металлов Gens Aurea начал подготовку к IPO в Милане, которое может стать крупнейшим для фондового рынка страны за три года, утверждают источники Bloomberg. Ожидаемый объем предложения бумаг составит от €300 млн до €500 млн. Листинг планируется в ближайшие месяцы, но компания не получит новых средств. Акции продадут действующие инвесторы, включая фонд DVC Partners, купивший бизнес в 2019 году. Gens Aurea скупает и продает золото через европейские бренды Orocash и Superefectivo. Ежегодный оборот этого металла превышает 10 тонн, а выручка — €855 млн.

— Акции разработчика ИИ-чипов Cerebras, конкурирующего с Nvidia, взлетели на 68% на дебютных торгах после крупнейшего в этом году IPO. К закрытию сессии бумаги стоили $311,07 при цене размещения в $185. Это самый сильный с 2000 года скачок котировок в первый день торгов для листингов объемом свыше $4 млрд, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, в результате IPO с учетом всех опционов капитализация Cerebras достигла $83 млрд. Листинг принес конкуренту Nvidia $5,5 млрд — на 60% больше первоначального плана. Сделка стала самой объемной в истории для котирующихся в США полупроводниковых компаний. В результате на рынке появились два новых миллиардера: сооснователь и CEO компании Эндрю Фельдман получил состояние в $3,2 млрд, сооснователь Шон Ли — $1,6 млрд. А стоимость доли главы OpenAI Сэма Альтмана выросла до $30 млн.

— Бумаги разработчика источников геотермальной энергии Fervo Energy, в которого инвестировали Google и бывший глава Microsoft Билл Гейтс, подскочили на 35% в день биржевого дебюта на Уолл-стрит. Компания разместила 70 млн акций, примерно на 26% больше, чем планировала изначально, по $27 за штуку — выше и без того увеличенного ценового диапазона. Капитализация Fervo Energy на IPO составила около $8 млрд. К концу 2026 года компания намерена запустить электростанцию Cape Station в Юте на 500 мегаватт с возможностью расширения до 2 гигаватт, что равно по мощности двум стандартным ядерным энергоблокам. Хотя геотермальная энергетика пока занимает малую долю в мировой генерации, заимствованные Fervo из нефтегазовой отрасли технологии обещают снизить затраты и расширить географию добычи.

— Котировки владельца углеводородных участков в Пермском бассейне EagleRock Land выросли на 18% в первый день после IPO на $320 млн в США. Компания разместила акции по $18,5 за штуку, что соответствует середине заявленного диапазона. Она зарабатывает на сдаче месторождений в аренду и роялти от добычи. Бурение на ее землях ведут Chevron и ConocoPhillips, а также Devon Energy и Diamondback Energy. Листинги в американской нефтяной отрасли до недавнего времени были редкостью из-за экологической повестки на фондовом рынке. При этом EagleRock решила вышла на биржу в условиях скачка цен на нефть из-за ближневосточного конфликта, обращает внимание Reuters. Это повысило спрос на американские активы, не тронутые войной, пишет агентство.

— Национальный инвестфонд Узбекистана (UzNIF) привлек $604 млн, разместив 31% своих акций через двойной листинг в Лондоне и Ташкенте. Это первое лондонское IPO в истории страны, открывающее доступ ко второй экономике Центральной Азии. Биржевая оценка госфонда составила $1,95 млрд — с дисконтом 20% к стоимости его чистых активов в $2,4 млрд. На дебютных торгах в столице Великобритании котировки UzNIF выросли на 4%. Узбекистанский фонд владеет долями от 25% до 40% в 13 компаниях. Им управляет структура американской инвесткомпании Franklin Templeton.

— Пенсионные фонды Нью-Йорка и Калифорнии, входящие в число крупнейших в США, выступили против структуры владения и управления SpaceX после IPO, назвав ее «экстремальной». По данным Reuters, руководители фондов в совместном письме призвали Илона Маска перейти к принципу «одна акция — один голос», разделить посты CEO и председателя совета директоров, отказаться от права блокировать собственное увольнение и отменить обязательное внесудебное решение споров. Они подчеркивают, что запланированная компанией схема управления оставит долгосрочных акционеров без независимого совета директоров и права на полноценную судебную защиту.