В бухгалтерской отрасли США крупнейшая за 25 лет сделка: mid-cap CBIZ купит конкурент
Котировки CBIZ взлетели - бухгалтерскую фирму купит конкурент / Фото: Facebook / cbizservices
Котировки mid-cap компании CBIZ, которая, среди прочего, предоставляет услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению, взлетели 29 июля почти на 18% — до максимума с начала 2026 года. Компания объявила: ее с премией к рынку купит непубличный конкурент — Grant Thornton Advisors. Сделка, если она состоится, станет крупнейшей в отрасли за 25 лет и приведет к появлению пятого по величине игрока в США, пишет CBIZ.
Детали
Акции CBIZ подорожали на Нью-Йоркской бирже 29 июля почти на 18%, до $59,4. Это максимум с начала 2026 года.
Компания сообщила: Grant Thornton вместе со своими аффилированными лицами планируют приобрести CBIZ. За каждую ее акцию покупатель заплатит $55, что представляет собой премию примерно на уровне 54% к средневзвешенной цене бумаг за 30 дней, говорится в сообщении.
Совет директоров CBIZ уже одобрил сделку, теперь то же самое должны сделать акционеры компании и регуляторы. Стороны планируют закончить все процедуры в четвертом квартале 2026-го. После этого CBIZ станет частной, а ее акции перестанут котироваться на Нью-Йоркской бирже.
При этом, по условиям соглашения, у mid-cap компании есть право до 27 августа активно запрашивать и рассматривать альтернативные предложения о приобретении. Если появится более выгодная оферта, совет директоров CBIZ имеет право расторгнуть соглашение с Grant Thornton.
Зачем нужна сделка
Сделка, если она состоится, станет крупнейшей в отрасли за 25 лет, говорится в сообщении CBIZ. В результате Grant Thornton станет пятым в США игроком на рынке профессиональных, налоговых и консультационных услуг с выручкой более $5 млрд. Объединенная компания будет работать более чем в 20 странах, ее зарубежная выручка составит почти $7,5 млрд, указано там же.
Сделку поддержит фонд New Mountain Capital: в 2024 году он
уже инвестировал в Grant Thornton и вложит новые средства в акционерный капитал, пишет CBIZ. В сообщении компании также указано, что ее бизнес по страхованию и льготам планируется выделить в отдельную фирму при поддержке New Mountain.
Что с котировками
С начала года котировки CBIZ подскочили на 9%. У бумаг компании три рейтинга «покупать» от аналитиков Уолл-стрит и один «держать». Средняя целевая цена $45,33 ниже предложенной Grant Thornton.
