Долгожданный проспект Anthropic, Blue Lagoon идет на биржу: главное об IPO к 1 ноября

Anthropic в начале недели опубликовал проспект к IPO, став на шаг ближе к размещению акций. Популярный исландский геотермальный курорт Blue Lagoon снова попытается выйти на биржу после того, как несколько лет назад отложил IPO из-за серии извержений вулкана. Одно из самых заметных размещений финтех-компаний с развивающихся рынков приостановили в последний момент. Швейцарско-китайский агрохимический гигант Syngenta планирует разместить акции в Гонконге в начале 2027 года при оценке в $66-88 млрд и рассчитывает привлечь до $10 млрд. Главные события на рынке первичных размещений за неделю — в нашей подборке.

— Почти половину выручки Anthropic в первом полугодии 2026 года обеспечили продажи через облачные платформы Google, Amazon и Microsoft против 11% в 2023 году, следует из проспекта компании к IPO, раскрытого 26 октября. При этом разработчик Claude обязался потратить свыше $269 млрд на вычислительные мощности этих трех компаний и еще $125-150 млрд на дополнительные ресурсы. В своем проекстекте Anthropic предупредил, что зависимость от облачных гигантов, которые одновременно выступают его инвесторами, партнерами и конкурентами, создает риски для бизнеса.

— Исландская компания Bláa Lónið, управляющая знаменитым геотермальным курортом Blue Lagoon, планирует провести IPO на местной фондовой бирже, пишет Bloomberg. Акционеры компании одобрили размещение, в ходе которого купить акции смогут институциональные и розничные инвесторы. Bláa Lónið также одобрила программу опционов для всех 700 сотрудников. В 2022 году компания уже готовилась выйти на биржу, но отложила планы из-за извержений вулкана, которые периодически нарушали работу курорта. Blue Lagoon ежегодно посещают около 1 млн туристов. 

— Швейцарско-китайская агрохимическая компания Syngenta намерена провести IPO в Гонконге в начале 2027 года при оценке в $66-88 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания, подконтрольная китайской государственной Sinochem, рассчитывает привлечь от $5 млрд до $10 млрд, продав 10-20% акций. Организаторы IPO, включая банки UBS и CICC, рассчитывают на высокую оценку благодаря развитию биотехнологий и новых сортов семян. Привлеченные средства Syngenta планирует направить на сокращение долга и развитие бизнеса.

— Гонконгская криптокомпания Redotpay рассматривает возможность конфиденциальной подачи заявки на IPO в США до конца 2026 года после задержки размещения из-за юридических и регуляторных проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания рассчитывает на оценку не менее $5 млрд и ведет переговоры о привлечении финансирования перед IPO при оценке в $4-5 млрд. Redotpay, выпускающая карты для платежей в криптовалюте, обслуживает более 9 млн клиентов. Ее годовая выручка в пересчете на текущие темпы превысила $180 млн, а операционная рентабельность — 50%. 

— Дубайская DIP Holding планирует установить цену IPO на уровне 1,12 дирхама ($0,30) за акцию — примерно посередине заявленного диапазона, несмотря на многократную переподписку, пишет Bloomberg. В результате материнская Dubai Investments привлечет около $529 млн от продажи 20% акций вместо максимально возможных $543 млн. Цена ниже верхней границы диапазона — редкость для местного рынка, отмечает агентство. Компания снизила оценку на фоне геополитической напряженности и требований инвесторов повысить дивидендную доходность, которая составит около 7,5%. Торги акциями DIP на бирже Дубая должны начаться 11 ноября. Это первое размещение в ОАЭ в 2026 году.

— Африканский финтех-стартап OPay, который планировал начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 октября, неожиданно приостановил размещение в последний момент. Причиной названо расследование регуляторов — компания сообщила, что оно касается «юрисдикции, не имеющей отношения к ее основной деятельности», но деталей не раскрыла, пишет Bloomberg. До приостановки IPO стартап, поддерживаемый SoftBank, сообщил, что его депозитарные акции оценены в $19 за штуку — по нижней границе заявленного диапазона, а вся компания — примерно в $4 млрд, что делает ее одним из крупнейших финтехов Африки. OPay занимает ведущие позиции на рынке цифровых платежей Нигерии, где у компании более 50 млн активных пользователей. 

— Американская биотех-компания Bambusa Therapeutics привлекла $168,9 млн в ходе IPO на Nasdaq, продав 10,6 млн акций по $16 за штуку, пишет Bloomberg. Оценка компании при размещении составила $815 млн. Основанная в 2024 году Bambusa разрабатывает препараты для лечения кожных и аутоиммунных заболеваний, включая экзему, используя технологии, приобретенные у BioNTech. При этом компания не получает выручки, а ее чистый убыток за первое полугодие 2026 года вырос до $22,4 млн с $13 млн годом ранее.

— Американский биотех-стартап Aspen Neuroscience привлек $140,6 млн в ходе IPO, продав около 9,4 млн акций по $15 за штуку — нижней границе заявленного диапазона, пишет BioPharma Dive. Компания разрабатывает клеточную терапию болезни Паркинсона, которая предполагает восстановление нейронов, вырабатывающих дофамин, с использованием собственных клеток пациента. Основной препарат сейчас проходит клинические испытания. 

— Индия стала мировым лидером по объему IPO в октябре: компании привлекли рекордные 455 млрд рупий ($4,8 млрд), обогнав США ($2,1 млрд) и Гонконг ($1,5 млрд), пишет Bloomberg. Главным драйвером стало крупнейшее в истории Индии IPO телекоммуникационной компании Jio Platforms миллиардера Мукеша Амбани, которая привлекла 302 млрд рупий. Всего за месяц на индийский рынок вышли около 40 компаний — больше, чем в любой другой стране. С начала года объем IPO в Индии достиг $18,26 млрд, приблизившись к рекорду 2025 года в $22,36 млрд.

— Австралийский регулятор ASIC запросил у инвестбанков информацию о сорвавшемся IPO оператора дата-центров Firmus, пишет Bloomberg. Проверка касается Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley и Morgans Financial, которые организовывали размещение. Firmus планировала привлечь около $5 млрд при оценке в $30 млрд, что сделало бы сделку одной из крупнейших в истории Австралии. Однако IPO отменили из-за опасений инвесторов по поводу завышенной оценки компании.