Данные по инфляции подтолкнули индексы вверх. Разработчики ПО снова под давлением

Все три главных фондовых индекса США выросли во вторник, 14 июля, после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции за июнь. Дополнительную поддержку рынку оказал отскок акций производителей полупроводников, но теперь под давлением оказались акции разработчиков программного обеспечения из-за предупреждения IBM о слабых результатах.

— Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,38%.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average едва удержался в зеленой зоне, прибавив незначительные 0,02%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос сильнее всего — на 0,9%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 прибавил 0,4%.

— Фьючерсы на нефть Brent подорожали более чем на 2% — до $84,73 за баррель, а на WTI — до $79,34 за баррель. Brent показала сильнейший рост за два дня с середины марта, пишет MarketWatch.

— Доллар по отношению к корзине других мировых валют ослаб на 0,29%.

— Золото подорожало на 1% — примерно до $4050 за унцию.

— Биткоин за сутки подорожал почти на 4%, достигнув $64 500 за токен.

Цены на нефть отступили от дневных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп отказался от идеи взимать по 20% от стоимости грузов за обеспечение американскими военными безопасного прохода через Ормузский пролив. Однако по итогам дня нефть все равно выросла на фоне новых ударов США и Ирана, пишет CNBC.

Давление на Dow Jones и весь сектор разработчиков программного обеспечения оказали акции IBM, рухнувшие в итоге на 25,2%. Это крупнейшее падение акций компании за один день как минимум с 1968 года. IBM предупредила инвесторов, что прибыль во втором квартале окажется ниже ожиданий из-за слабого спроса в подразделениях программного обеспечения и инфраструктуры. Официально квартальный отчет выйдет 22 июля. Это ударило по котировкам акций Microsoft, Workday, Salesforce, Autodesk и Adobe. Пострадали даже американские депозитарные расписки европейской SAP. Многие компании к концу дня отыграли падение — частично или полностью. Биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector, который считается индикатором сектора программного обеспечения, падал во вторник на 2,7%, однако завершил день ростом на 1%.

Акции производителей полупроводников 14 июля восстановились после распродажи в предыдущую сессию. Биржевой фонд VanEck Semiconductor вырос на 2,5%. Applied Materials и Teradyne прибавили более 3%, Lam Research и Micron Technology — примерно по 5%. STMicroelectronics подорожала более чем на 2%.

Акции Goldman Sachs возглавили рост банковского сектора, подскочив на 9% после того, как результаты банка превзошли ожидания рынка. JPMorgan Chase и Bank of America также опубликовали отчетность за второй квартал, а их акции выросли более чем на 2% и почти на 2% соответственно.

Потребительские цены в США в июне снизились впервые за шесть лет, хотя в базовом измерении, без волатильных цен на еду и энергию, почти не изменился. Индекс потребительских цен (CPI) снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция замедлилась до 3,5%. Опрошенные Dow Jones экономисты ожидали снижения показателя на 0,2% за месяц и роста на 3,8% в годовом выражении. Фактические данные привели к уменьшению ожиданий повышения ставки ФРС в этом году. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность увеличения ставки на июльском заседании регулятора упала с 42% днем ранее до 17%. Однако трейдеры по-прежнему ожидают повышения в сентябре: вероятность того, что целевая ставка окажется на 0,25 или 0,5 процентного пункта выше, оценивается почти в 60%.

Председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что руководство центробанка не намерено мириться с высокой инфляцией, вновь подтвердив решимость сдержать рост цен, который остается повышенным уже пять лет, пишет Bloomberg. «Члены нашего комитета не готовы мириться с устойчиво высокой инфляцией, — сказал Уорш во вторник, выступая перед Конгрессом. — Мы едины в твердом намерении восстановить ценовую стабильность».

— «Более слабый, чем ожидалось, отчет по CPI во вторник указывает на то, что всплеск инфляции, вызванный войной с Ираном, ослабевает, но это может оказаться лишь временной передышкой, поскольку в последние дни напряженность вновь усилилась, — сказал CNBC инвестиционный директор Regan Capital Скайлер Уайнанд. — Вероятно, эта статистика позволит ФРС пока сохранить ставку без изменений и снизит вероятность ее повышения, однако мы напоминаем инвесторам, что почти все заявления председателя Уорша за время его пока еще короткого пребывания во главе ФРС носили жесткий характер».

— «Рынок ожидал более слабых данных по инфляции, и фактический показатель оказался немного ниже прогнозов, — цитирует Bloomberg руководителя направления исследований по США Societe Generale Субадру Раджаппу. — Я бы уделила больше внимания завтрашнему отчету по индексу цен производителей, поскольку он учитывается при расчете базового PCE, который будет опубликован позднее в этом месяце. Это позволит лучше оценить предпочитаемый ФРС показатель инфляции — базовый PCE».