Главное к утру: G7 может задействовать нефть из резервов, инвесторы хеджируются

Эскалация войны c Ираном разогнала фьючерсы на нефть выше $110 за баррель из-за перебоев поставок через Ормузский пролив и атак на энергетическую инфраструктуру. На этом фоне G7 собирается рассмотреть возможность распечатать стратегические резервы нефти для стабилизации цен. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 9 марта.

Министры финансов стран G7 проведут экстренное совещание с Международным энергетическим агентством, чтобы обсудить возможное совместное высвобождение нефти из стратегических резервов на фоне резкого роста цен, пишет Financial Times. По данным источников, часть стран поддерживает идею использовать около 300-400 млн баррелей из совокупных запасов, которые у стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей.

Цены на нефть отреагировали на это сообщение замедлением роста, после того как утром 9 марта впервые с начала конфликта на Украине в 2022 году превысили $110 за баррель, передает Bloomberg. В целом с начала иранской операции фьючерсы на марку Brent прибавили свыше 50-60%, подсчитало агентство.

По оценкам аналитиков, которых цитирует Bloomberg, в результате фактического закрытия Ормузского пролива на рынке уже заблокировано до 16 млн баррелей в сутки, а атаки на энергетическую инфраструктуру и сокращение добычи, о котором начали предупреждать нефтеносные страны региона, могут усилить дефицит и подтолкнуть цены к $150 за баррель.

Резкий рост стоимости нефти усиливает инфляционные риски и давит на рынки, а крупнейшие импортеры — включая Китай, Индию, Японию и страны Европы — остаются особенно уязвимыми к ценовым шокам, отмечает FT. 

В Иране выбрали новым верховным лидером Моджтабу Хаменеи — сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции пообещал ему полную поддержку. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его эта кандидатура не устроит.

Боевые действия тем временем продолжают расширяться: Иран наносит ракетные и беспилотные удары по Израилю и странам залива, а Израиль атакует энергетическую инфраструктуру и топливные хранилища в Иране, передает Bloomberg.

Хедж-фонды активно увеличивают ставки на падение американских акций на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста опасений из-за стоимости нефти и роста инфляции, пишет Bloomberg. По данным Goldman Sachs, за неделю, завершившуюся 6 марта, коротких позиций в биржевых фондах на акции стало больше на 8,3% — это один из самых резких скачков за последние пять лет. На прошлой неделе индекс S&P 500 потерял 2%, а индекс волатильности VIX поднялся до максимума с апреля.

При этом инвесторы не полностью уходят с рынка: впервые за пять недель хедж-фонды увеличили вложения в отдельные акции, пытаясь воспользоваться снижением цен, отмечает Goldman.

Цены на сельхозсырье также резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке: пальмовое масло подскочило почти на 10%, соевое масло — на 5%, а стоимость пшеницы приблизилась к максимуму за два года, пишет Bloomberg. 

Ралли связано с подорожанием нефти и удобрений, а также опасениями перебоев с поставками продовольствия. Дорогая нефть повышает спрос на биотопливо из сельхозкультур, что поддерживает цены на растительные масла и кукурузу, поясняет агентство. Ситуацию усугубило фактическое закрытие Ормузского пролива — ключевого маршрута для торговли удобрениями. 

Vertiv, Lumentum, Coherent и EchoStar присоединятся к индексу S&P 500 с 23 марта, сообщил S&P Dow Jones Indices, передает MarketWatch. Это компании из сфер ИИ-инфраструктуры, оптических сетей, спутниковой связи и дата-центров — сегментов, активно растущих на фоне бума искусственного интеллекта.

Lumentum и Coherent, ранее входившие в индекс S&P MidCap 400, получили «повышение» после резкого роста капитализации, достигшей примерно $40-44 млрд. Включение в S&P 500 расширяет доступ компаний к инвесторам, поскольку их акции начинают автоматически покупать индексные и институциональные фонды, отмечает издание.

— Широкий японский индекс Topix на момент публикации этого текста падал на 3,8%, Nikkei 225 — на 5,2%.

— Гонконгский Hang Seng снижался на 1,7%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 1,3%.

— В Южной Корее индекс Kospi рухнул на 6,5%, Kosdaq — на 4,5%.

— Австралийский S&P/ASX 200 потерял на 2,9%.

— Фьючерсы на S&P 500 падали на 1,6%, фьючерсы на Nasdaq Composite подешевели на 1,7%, биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average — на 1,8%.