Главное к утру: проекты Маска растут, трейдеры считают убытки, рекордная криптосделка

Американский и европейский рынки показали рост, несмотря на торговую войну, начатую Дональдом Трампом; частные компании Илона Маска также растут в цене вопреки падению акций Tesla, а Bloomberg оценивает последствия недавнего обвала рынков для богатых американцев. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 13 марта.

В среду, 12 марта, европейские фондовые рынки закрылись ростом, несмотря на объявление Евросоюзом ответных пошлин на американские товары и намеки Дональда Трампа на дальнейшие ответные меры, пишет CNBC. Региональный индекс Stoxx 600 вырос на 0,8%, а немецкий DAX прибавил 1,6%. 

Глобальные рынки остаются нестабильными из-за неопределенности в отношении политики Трампа. 12 марта вступили в силу пошлины на импорт стали и алюминия в США, после чего ЕС объявил о возможных ответных мерах на американские товары. Позже в этот же день Трамп заявил журналистам: «Как вы знаете, мы введем взаимные пошлины, так что если они взимают с нас пошлины, мы будем делать то же самое». 

Однако настроения на европейских рынках улучшились благодаря переговорам США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, указывает телеканал. По итогам встречи Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня, если Россия примет предложенный США план. В рамках соглашения США возобновили военную помощь Украине и восстановили обмен разведданными. 

Индекс Nasdaq Composite 12 марта вырос, так как умеренные данные по инфляции снизили опасения по поводу экономики, а инвесторы начали скупать подешевевшие технологические акции, пишет CNBC. Nasdaq прибавил 1,2%, закрывшись на уровне 17 648,45 пункта. S&P 500 вырос на 0,49%, достигнув 5599,30 пункта, в то время как Dow Jones Industrial Average снизился на 82,55 пункта (-0,2%), завершив сессию на отметке 41 350,93 пункта. 

Несмотря на то что технологический сектор с начала недели потерял более 3%, в среду он стал главным драйвером роста S&P 500, указывает телеканал. Акции Nvidia подорожали на 6,4%, AMD – на более чем 4%, Meta Platforms прибавила 2%, а Tesla подскочила более чем на 7%. 

Индекс потребительских цен (CPI), измеряющий уровень цен в экономике США, в феврале вырос на 0,2%, что соответствует годовому уровню 2,8%. Эти показатели оказались ниже прогнозов экономистов, которые ожидали роста на 0,3% и 2,9% соответственно. Базовый индекс Core CPI (без учета цен на продукты питания и энергоносители) увеличился на 0,2% за месяц и 3,1% за год, что также оказалось ниже ожиданий. 

Управляющий директор Aspiriant Wealth Management Дэйв Гречек отметил, что эти данные снижают вероятность сценария стагфляции и дают ФРС больше гибкости в принятии решений. Он подчеркнул, что если бы инфляция оказалась выше, у ФРС было бы меньше возможностей для маневра, если экономика начнет замедляться. Гречек добавил, что произошедшая в последние дни коррекция на рынке США неудивительна, поскольку он показывал исключительно сильный рост последние два года. По словам эксперта, после завершения этого периода неопределенности рынок сможет стабилизироваться и показать более позитивные результаты.

Citigroup ожидает, что цены на медь достигнут $10 000 за тонну в течение трех месяцев, так как глобальный рынок остается дефицитным на фоне неопределенности вокруг новых американских пошлин, передает Bloomberg. В последние недели медь резко подорожала, после того как Трамп поручил изучить возможность введения пошлин на ее импорт. Это вызвало ускорение поставок в США в преддверии возможных новых пошлин. В результате котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигли максимума с октября 2024 года. 

Аналитики Citigroup заявили, что ограниченность физического рынка за пределами США сохранится до мая–июня, временно компенсируя давление на цены, связанное с новыми торговыми ограничениями в США. Агентство поясняет, что цены на медь поддерживает дефицит сырья, так как спрос растет быстрее, чем добыча на мировых рудниках. По состоянию на 11:14 по шанхайскому времени цена меди выросла на 0,3%, достигнув $9 797 за тонну. С начала года рост составил почти 12%, указывает агентство.

Агентство напоминает, что Citigroup ранее прогнозировал падение цены на медь во втором квартале до $8500 за тонну, но теперь изменил свою позицию. 

Акции Tesla дешевеют на протяжении нескольких месяцев, но оценка частных компаний Илона Маска демонстрирует уверенный рост. По данным торговой платформы Caplight, которую приводит Bloomberg, стоимость четырех частных компаний Маска выросла на 45% с момента выборов в США. 

Caplight использовала данные о вторичных сделках и другие рыночные сигналы, такие как интерес со стороны покупателей, чтобы оценить ежедневную цену акций SpaceX, Neuralink, The Boring Company и xAI. Согласно этим данным, главную роль в росте сыграл стартап xAI в области искусственного интеллекта, созданный Маском для конкуренции с OpenAI. С момента выборов в США стоимость xAI на вторичном рынке выросла на 110%, а в ходе недавних переговоров с инвесторами стартап оценили в $75 млрд. Однако Caplight оценивает его еще выше — в $96 млрд по состоянию на 10 марта. 

Все четыре компании, наряду с Tesla, включены в «Elon Musk Crossover Index», созданный Caplight. Соцсеть X (бывший Twitter) не вошла в анализ, поскольку, по словам CEO Caplight Хавьера Авалоса, ее активность на вторичном рынке «крайне ограничена». 

Вторичные сделки позволяют внешним инвесторам покупать доли в частных компаниях, выкупая их у ранних сотрудников или инвесторов. В последние годы такие сделки стали популярны в Кремниевой долине, поскольку крупнейшие стартапы, включая SpaceX, откладывают выход на IPO. При этом участники вторичного рынка не имеют доступа к финансовым отчетам компаний, поэтому изменения в ценах больше отражают уровень интереса инвесторов, чем реальную бизнес-производительность.

Торговля акциями для американцев никогда не была такой доступной, как сегодня, и последние два года это означало только одно — заработок на фондовом рынке. Однако в 2025 году все изменилось, пишет Bloomberg. 

В 2023 и 2024 годах индекс S&P 500 прибавлял более 20% ежегодно, а любимые активы розничных инвесторов, такие как Nvidia (+819%), Tesla (+228%) и биткоин (+467%), демонстрировали взрывной рост. Наряду с ними стремительно дорожали фонды с высоким уровнем заемного капитала. Однако недавнее падение американского рынка, вызванное хаотичными торговыми мерами Дональда Трампа, разрушило представление о том, что фондовый рынок может только расти, констатировало агентство. Индекс S&P 500 немного восстановился в среду, 12 марта, но днем ранее почти вошел в зону коррекции, снизившись на 9,3% от рекордного уровня 6144 пункта 19 февраля, напоминает Bloomberg.

В результате теперь трейдеры пытаются понять, куда теперь двинутся рынки США и может ли обвал акций обрушить американскую экономику, учитывая, что инвестиции стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Речь в первую очередь идет о состоятельных американцах, владеющих акциями и обеспечивающих в последние годы высокий уровень потребления. Именно они поддерживали экономику и корпоративные доходы, а также, несмотря на высокую инфляцию и высокие процентные ставки, продолжали покупать автомобили, путешествовать, посещать концерты Тейлор Свифт и рестораны, указывает агентство.

«Эффект богатства оказывал колоссальное влияние на потребителей, — заявил Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers. — Те, кто инвестировал в фондовый рынок, видели свои прибыли и тратили больше, что отражалось на экономике и их настроениях». 

Однако теперь резкий обвал рынка может поставить под угрозу этот порядок, пишет Bloomberg. Сокращение расходов состоятельными инвесторами может замедлить экономический рост США, создав новый цикл экономической нестабильности, заключает агентство.

Добыча нефти странами ОПЕК+ значительно выросла, чему способствовало нарушение Казахстаном установленных картелем квот, пишет Bloomberg. По данным отчета секретариата ОПЕК, добыча альянса выросла на 363 000 баррелей в сутки, достигнув уровня более 41 млн баррелей в сутки. Этот скачок произошел на два месяца раньше запланированного восстановления объемов поставок. 

Агентство напоминает, что на прошлой неделе коалиция Саудовской Аравии и России неожиданно для рынка объявила о возвращении к давно отложенным планам увеличения добычи. Это произошло на фоне давления со стороны Дональда Трампа, требующего снизить цены на нефть. Некоторые представители ОПЕК+ в частных беседах с Bloomberg признали, что причиной такого решения стало разочарование постоянными нарушениями квот со стороны Казахстана. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил ранее, что попросил международные нефтяные компании, включая Shell и ExxonMobil, сократить добычу в марте. Однако Казахстан имеет слабую репутацию в выполнении своих обязательств, особенно в условиях реализации новых проектов, таких как расширение гигантского месторождения Тенгиз, указывает агентство.

В прошлом месяце добыча нефти в Казахстане выросла на 198 000 баррелей в сутки, достигнув 1,767 млн баррелей в сутки. Это минимум на 300 000 баррелей в сутки превышает квоту ОПЕК+, которая ограничивает добычу с конца 2022 года, чтобы избежать избытка нефти на рынке и поддержать цены. 

После объявления о росте добычи нефть подешевела. Котировки Brent временно упали до минимального уровня с 2021 года, но затем частично восстановились, вернувшись к отметке около $70 за баррель в Лондоне. 

Государственная инвестиционная компания MGX из ОАЭ объявила о вложении $2 млрд в Binance, что стало первой институциональной инвестицией для крупнейшей криптовалютной биржи и самой крупной сделкой в истории крипторынка, пишет CNBC со ссылкой на релиз компаний.

Согласно релизу, MGX приобретает миноритарную долю в Binance, а сделка будет оплачена в стейблкоинах, что делает ее крупнейшей криптовалютной инвестицией, когда-либо оплаченной цифровыми активами. Стейблкоины — это цифровые активы, предназначенные для сохранения стабильной стоимости, обычно привязанные к фиатной валюте. 

ОАЭ создали MGX в прошлом году для развития технологий искусственного интеллекта. В сентябре 2024 года MGX объединилась с BlackRock и Microsoft для создания более чем $30-миллиардного AI-фонда, однако ранее не инвестировала в криптовалютную отрасль и блокчейн-сектор. 

Гендиректор MGX Ахмед Яхья отметил, что инвестиция в Binance отражает приверженность компании развитию потенциала блокчейна в цифровых финансах. В пресс-релизе подчеркивается, что партнерство с ведущей компанией в отрасли позволит MGX инвестировать в инновации на пересечении ИИ, блокчейна и финансовых технологий.

Binance и MGX не раскрыли размер доли, приобретаемой в рамках сделки, а также какой именно стейблкоин будет использован для платежа. Binance не ответила на запрос о том, завершена ли уже сделка.