Главное к утру: что значит уход Хуанга, кто от него выиграл и спрос на IPO Anthropic

Смещение Дженсена Хуанга с поста гендиректора выявило сдвиг в раскладе сил в Кремниевой долине — быть основателем компании теперь недостаточно для сохранения власти, пишет WSJ. Бенефициарами проблем в Nvidia стали  AMD и Broadcom, чьи акции резко подорожали на этой неделе. Microsoft столкнулась с одним из самых масштабных сбоев в работе облачных сервисов и офисных приложений. Спрос на акции Anthropic перед IPO примерно в шесть раз превысил предложение. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 13 ноября.

Отставка Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia стала свидетельством ослабления влияния основателей крупнейших технологических компаний, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на поддержку со стороны Илона Маска, главы Y Combinator Гарри Тана и других влиятельных людей в Кремниевой долине, Хуанг покинул компанию на фоне скандала вокруг его связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. WSJ отмечает, что статуса основателя компании теперь недостаточно для сохранения власти: в Кремниевой долине вновь усиливается роль бюрократии, институтов и традиционных корпоративных норм, от которых технологические миллиардеры годами стремились избавиться, в том числе рассчитывая на поддержку администрации Дональда Трампа.

Ситуация разворачивается на фоне усиления политического давления на технологический сектор после победы демократов на промежуточных выборах в США. Законодатели требуют расследовать возможные угрозы национальной безопасности, связанные с Nvidia, и обещают усилить контроль над ИИ-индустрией. Уход Хуанга также усиливает опасения по поводу возможной коррекции рынка, во многом зависящего от инвестиций в ИИ-инфраструктуру, указывает издание.

Акции AMD за неделю выросли на 30%, Broadcom — на 24%, а TSMC — на 11% на фоне отставки Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia, сообщает CNBC. Бумаги самой Nvidia за тот же период потеряли 11%. Инвесторы перераспределяют средства в пользу конкурентов компании, рассчитывая, что управленческий кризис позволит им сократить технологическое отставание от лидера рынка ИИ-чипов.

Рост также затронул производителей аналоговых микросхем, которых инвесторы рассматривают как менее рискованные вложения. Акции Texas Instruments прибавили около 13%, Analog Devices — 12%, а немецкой Infineon — 14%. Аналитики отмечают, что TSMC, выпускающая передовые процессоры Nvidia, может выиграть независимо от того, какой разработчик чипов укрепит позиции на рынке.

Спрос на акции разработчика ИИ-модели Claude, компании Anthropic, в рамках IPO примерно в шесть раз превысил предложение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания рассчитывает привлечь до $64,4 млрд в ходе размещения и еще $26 млрд через частную продажу акций. Совокупный объем сделки может превысить IPO SpaceX и стать крупнейшим в истории. При распределении акций Anthropic намерена отдавать приоритет действующим инвесторам.

Anthropic рассчитывает на оценку около $1,4 трлн с учетом потенциального размытия капитала, отмечает агентство. Nvidia планирует приобрести акции компании на $10 млрд в рамках частного размещения. Годовой темп выручки Anthropic на 31 октября достиг $81 млрд против $71 млрд в конце сентября. Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, торги акциями под тикером ANT планируются на Nasdaq.

Microsoft столкнулась с одним из самых серьезных технических сбоев за последнее время. В четверг в течение большей части рабочего дня в США для некоторых пользователей были недоступны приложения Outlook, Teams и сервис искусственного интеллекта Copilot. Спустя более девяти часов после начала сбоя Microsoft продолжала восстанавливать доступ к продуктам — тогда как прежние перебои редко длились дольше нескольких часов, пишет Bloomberg.  

Помимо почтового клиента и мессенджера, перебои затронули инструменты для технических специалистов — средства кибербезопасности, сервисы обмена файлами и системы администрирования. Сбой также затронул офисные приложения Word и Excel, которые Microsoft продает в рамках единой подписки M365. В социальной сети X компания предупредила, что с проблемами могут столкнуться пользователи в любом регионе. На расширенных торгах акции Microsoft подешевели на 1%.

Британский облачный провайдер Nscale, поддерживаемый Nvidia, обновил документы для проведения IPO в США. В третьем квартале выручка компании выросла на 1344% год к году, до $307,5 млн, однако чистый убыток увеличился до $1,69 млрд против $1,02 млрд во втором квартале, сообщает CNBC. Nscale планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, но пока не раскрыла объем привлечения средств.

Компания столкнулась с трудностями после отказа Microsoft от использования ее дата-центра в Великобритании из-за проблем с доступом к электроэнергии. Кроме того, Microsoft решила не продлевать контракт с Nscale в Техасе.

SpaceX и Tesla Илона Маска продвигаются в переговорах о слиянии, которое может стать крупнейшей сделкой в истории, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компании могут объявить об объединении уже в декабре, хотя рассматривают и перенос на начало 2027 года. Советы директоров и консультанты обсуждают условия сделки и структуру управления объединенной компанией.

Рыночная стоимость SpaceX после IPO превышает $1,9 трлн, Tesla оценивается примерно в $1,5 трлн. Слияние объединит производство электромобилей, аккумуляторов, ракет и спутников, а также проекты в области искусственного интеллекта, отмечает агентство. Среди основных препятствий — регуляторные ограничения, связанные с оборонными контрактами SpaceX в США и масштабным производством Tesla в Китае.

Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая и романтической связи с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, могла владеть долями в китайских компаниях, сотрудничавших с Huawei, сообщает CNBC со ссылкой на расследование частной разведывательной компании Tesari. Связанные с ней структуры участвовали в поставках вычислительных мощностей Huawei, одному из главных конкурентов Nvidia в Китае.

В частности, компания Shanghai Hexi, совладелицей которой была Элис Хуанг, косвенно владела долей в дата-центре в Шэньчжэне, обслуживавшем Huawei Cloud. Кроме того, связанная с ней Megaspeed помогла организовать поставки чипов Nvidia китайским компаниям на сумму не менее $7,5 млрд. Аналитики Tesari считают, что сложная структура корпоративных связей могла использоваться для сокрытия отношений с Huawei, и призывают провести расследование возможных нарушений экспортного контроля США.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco превзошел ожидания аналитиков по итогам первого финансового квартала и повысил прогноз выручки на 2027 финансовый год с $72,2-73,4 млрд до $74,8-75,8 млрд, сообщает Reuters. Компания рассчитывает на устойчивый спрос на коммутаторы и маршрутизаторы для дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта.

Квартальная выручка Cisco составила $18,5 млрд против ожидавшихся $18,14 млрд, скорректированная прибыль на акцию — $1,40 против прогноза в $1,33. Компания также повысила прогноз выручки от ИИ-инфраструктуры для крупнейших облачных провайдеров с $7,5 млрд до $9 млрд. При этом скорректированная валовая рентабельность снизилась с 68,1% до 65,6% из-за роста стоимости памяти и других компонентов.

Американский производитель ИИ-чипов Cerebras повысил прогноз скорректированной выручки на 2026 год с $880-890 млн до $940-960 млн и объявил о заключении облачного контракта с Microsoft, сообщает Reuters. На этом фоне акции компании подорожали более чем на 17% на расширенных торгах. Подробности соглашения с Microsoft планируется раскрыть в следующем году.

В третьем квартале скорректированная выручка Cerebras выросла на 70%, до $230,9 млн, превысив прогноз аналитиков в $214,7 млн. Компания получила скорректированную прибыль в размере $29,82 млн против убытка в $10,86 млн годом ранее. Выручка облачного подразделения и сервисов, связанная в том числе с контрактом OpenAI, выросла более чем втрое, до $144,9 млн.

— Широкий японский индекс Topix почти не изменился, Nikkei 225 снижался на 0,9%.

— Гонконгский индекс Hang Seng падал на 1%, индекс CSI 300 материкового Китая — тоже на 1%.

— В Южной Корее индекс Kospi снижался на 1,3%, Kosdaq — на 2,5%.

— Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

— Фьючерсы на Nasdaq 100 падали на 1,1%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,5%, биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average почти не изменились.