«Отодвинутый банк»: как Казахстан готовится впустить ИИ в повседневные транзакции

В 2027 году Нацбанк Казахстана начнет тестировать агентские платежи — формат, при котором ИИ-помощники смогут сами выбирать товары, вклады или кредиты и оплачивать их по поручению клиента. Как устроен переход  к «экономике агентов», чем рискуют банки и как может измениться жизнь пользователей, пишет в колонке для Oninvest советник президента «Алматы Менеджмент Университета» Вадим Новиков.

Казахстан поставил задачу усилить конкуренцию в банковском секторе и расширить выбор финансовых услуг для клиентов. В 2026 году новый закон о банках разрешил применять ИИ для оценки рисков и управления ими и сохранил ответственность банков за такие решения. Сопутствующие поправки закрепили работу системы открытого банкинга, которую в Казахстане начали испытывать в 2023 году. В октябрьском Послании президент Касым-Жомарт Токаев назвал расширение возможностей граждан задачей следующего этапа цифровизации.

Нацбанк планирует испытать агентские платежи в 2027 году. При таком платеже ИИ-помощник оплачивает покупку или услугу по поручению клиента. Зампред Нацбанка Бинур Жаленов назвал открытый банкинг и быстрые платежи основой для таких операций. Он привёл примеры для частных клиентов и бизнеса: покупка билета в рамках заданного бюджета, закупка расходных материалов и продление подписки. По его оценке, такой формат особенно пригодится компаниям, у которых уже есть правила согласования расходов.

Клиент может по-прежнему платить картой своего банка, даже если помощник выберет продавца на другой площадке. Если помощнику поручат подобрать вклад или кредит, выбор может пасть и на другой банк.

Различить перемены в банковской отрасли по их глубине помогает схема трёх горизонтов. На первом банк по-новому выполняет прежнюю работу. На втором у клиента появляются новые услуги, например просмотр счетов нескольких банков в одном приложении. На третьем клиент задаёт условия, а помощник сам выбирает, какое предложение принять. Эти изменения идут параллельно и с разной скоростью. Один и тот же банк может автоматизировать проверку платежей, подключать внешние сервисы и испытывать агентские покупки.

В сентябре 2026 года финансовый регулятор АРРФР оценивал долю банков Казахстана, использующих ИИ, примерно в 75%. Агентство приводило близкую оценку ещё в ноябре 2025 года и отмечало, что глубина внедрения различается от банка к банку.

Пункт 8 статьи 52 закона «О банках» разрешает банку использовать ИИ для оценки рисков и управления ими, но ответственность за решения, принятые с помощью ИИ, остаётся за банком. Банк решает, выдавать ли кредит, и несёт риск по нему.

Представим, что человек покупает ноутбук. Он листает каталог, сравнивает модели и выбирает, как платить. Когда покупатель оплачивает ноутбук картой, банк проверяет платёж. Здесь ИИ может помочь заметить признаки мошенничества. Банк также может применять ИИ при обработке кредитных заявок и в службе поддержки, чтобы сократить ручную работу, быстрее обслуживать клиентов и реже ошибаться.

Для инвестора результат первого горизонта виден в стоимости обслуживания, времени обработки операций и потерях от ошибок или мошенничества.

У покупателя ноутбука могут быть счета в нескольких банках. С его согласия стороннее приложение покажет остатки по подключённым счетам на одном экране. Когда человек выберет счёт и решит, кому и сколько заплатить, допущенный к системе сервис сможет передать банку платёжное поручение.

Через крупные британские банки группы CMA9 (группа из девяти банков Великобритании, которых британский регулятор обязал внедрить единые стандарты открытого банкинга, например Barclays, HSBC и тд  - Oninvest) с момента запуска открытого банкинга инициировали больше миллиарда платежей. Этот рубеж прошли в июне 2026 года.

Британское приложение Snoop использует открытый банкинг, чтобы собрать данные по счетам из разных банков. Оно анализирует расходы и подсказывает, на чём можно сэкономить. В нём также можно настроить автоматические взносы на сберегательный счёт. Другое британское приложение, Plum, рассчитывает по операциям, сколько клиент может отложить, и автоматически откладывает эту сумму по заранее оформленному разрешению.

Американский Plaid и британский TrueLayer предоставляют другим компаниям инструменты для доступа к банковским данным и проведения платежей. Через одну интеграцию приложение может работать со счетами в нескольких банках. Набор доступных функций зависит от страны и банка, а доступ к счёту подтверждает клиент.

Казахстанское законодательство позволяет клиенту получать электронные банковские услуги через сторонних поставщиков платёжных услуг. Банк, обслуживающий счёт, предоставляет авторизованному поставщику сведения о счёте в пределах согласия клиента и по правилам Нацбанка. Данные передаются через стандартные программные интерфейсы системы открытого банкинга.

Национальная платёжная корпорация сообщает, что интерфейсы для обмена данными о счетах, остатках и операциях доступны для подключения банков второго уровня (все коммерческие банки - Oninvest). Стороннему поставщику для работы через систему нужно пройти авторизацию и войти в реестр. Однако нам не удалось найти в открытых источниках примеры независимых сервисов, которые уже обслуживают клиентов в Казахстане через эту систему.

Клиент подтверждает, кому, к какому счёту и для какой услуги он даёт доступ. Согласие в системе открытого банкинга действует не дольше 30 календарных дней, и его можно отозвать раньше. Платёж исполняет банк по указанию клиента. За последствия несанкционированных платежей и мошеннических действий по операциям, инициированным через его систему, отвечает сторонний поставщик.

«Подбери ноутбук для работы до 400 тысяч тенге с доставкой к пятнице и оплати, если условия подходят», — поручает покупатель. Условия задаёт он, а помощник выбирает и модель, и продавца, который получит заказ.

Чтобы помощник мог оплатить ноутбук, покупатель заранее даёт ему разрешение и задаёт условия, например максимальную сумму и срок. Протокол AP2, предложенный Google, позволяет связать конкретную покупку и платёж с этими условиями. Если цена выше лимита, помощнику потребуется новое разрешение покупателя.

В Казахстане Нацбанк готовит предложения по стандартам и инфраструктуре Know Your Agent («знай своего агента»), чтобы можно было установить, какая программа действует и что ей поручено. Клиенту также нужна возможность отозвать поручение, увидеть, кто и что оплатил, и понять, кому предъявить претензию.

Невыгодный, но разрешённый выбор помощника и несанкционированный платёж — разные основания для спора. Отзыв доступа не отменяет уже совершённую покупку. Когда речь идёт о кредите или вкладе, эти различия ещё существеннее.

Чтобы выбирать депозиты и кредиты разных банков по долгосрочному поручению клиента, помощнику понадобятся сопоставимые персональные предложения и полномочия на конкретные действия. Для заключения договоров и разрешения споров потребуются отдельные процедуры.

Если такой выбор станет регулярным, банк может оказаться лишь одним из поставщиков, между которыми выбирает помощник. В докладе «Digitalisation of finance» (2024) Базельский комитет по банковскому надзору рассматривает сценарий «отодвинутого банка», при котором банк оказывает услуги, а отношения с клиентом ведёт посредник.

Банки могут создавать и собственных помощников. Например, ИИ-помощник Kasper помогает покупателям выбирать товары на маркетплейсе Kaspi.kz. В отчёте от 9 ноября компания сообщила, что с июльского запуска им воспользовались 1,4 млн клиентов в Казахстане. В компании рассчитывают, что со временем ему можно будет поручать и другие повседневные дела.

Группа Kaspi.kz зарабатывает на платежах и на работе маркетплейса, в том числе на рекламе и доставке. Если помощник подберёт ноутбук на другой площадке, а покупатель заплатит картой Kaspi, банк по-прежнему обслужит платёж по своей карте, а заказ получит конкурент.

Сам банк может столкнуться с давлением на доходы от кредитов и ростом стоимости привлечения вкладов. Если клиентам станет проще переводить накопления туда, где ставка выше, банку, который привык привлекать деньги дёшево, может понадобиться платить за них больше. А помощник, сравнивающий кредиты, может увести заёмщика в другой банк.

Если банк платит посреднику за привлечённых клиентов, часть дохода от новых операций уйдёт на эту комиссию. Чтобы оценить результат, нужно знать объём операций, доход с каждой операции за вычетом переменных расходов и ожидаемых потерь, а также расходы на общую инфраструктуру и контроль.

Собственный помощник — один из способов защитить отношения с клиентом. Банк может также сотрудничать с внешним сервисом, купить его или привлечь клиентов выгодными условиями и надёжным обслуживанием. Например, Snoop входит в Vanquis Banking Group и при этом работает со счетами других банков.

Новый посредник тоже не обязательно беспристрастен. Если поставщики платят помощнику за привлечение клиентов, у него появляется стимул рекомендовать того, кто платит больше. Важно понимать, какие предложения видит помощник, как он выбирает и кто оплачивает его работу. Конкуренция за удобство может породить ещё одного влиятельного посредника.

Для реформы главный вопрос — получит ли клиент больше предложений от разных поставщиков. Для инвестора — кому достаются сделки и сколько они приносят за вычетом расходов. По завершённым операциям можно будет судить, кто привёл клиента, кто исполнил поручение и кому достался доход.