Китай призвал компании не использовать чипы Nvidia. Как это повлияет на их экспорт?

Китайские власти рекомендовали местным компаниям отказаться от использования процессоров для искусственного интеллекта Nvidia H20, особенно в проектах, связанных с государством и нацбезопасностью. Этот шаг ставит под вопрос восстановление выручки Nvidia на китайском рынке, а также надежды администрации Дональда Трампа увеличить доходы США за счет возобновления поставок чипов в КНР. С другой стороны, это отражает стремление Пекина развивать собственные полупроводниковые технологии, ограничивая зависимость от западных решений.

Китай призвал местные компании избегать использования процессоров Nvidia H20, особенно для проектов, связанных с государственными структурами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В последние недели китайские власти направили ряду компаний уведомления, в которых рекомендовали отказаться от применения этих менее производительных чипов (они представляют собой упрощенную версию ведущих процессоров Nvidia, созданную специально для китайского рынка с учетом экспортных требований США), в особенности в любых государственных или связанных с нацбезопасностью проектах, причем как в госсекторе, так и в частных компаниях, сообщило агентство.

В своих письмах китайские ведомства задавали компаниям вопросы: например, почему они выбирают H20 вместо отечественных аналогов, действительно ли это необходимо, учитывая наличие локальных решений, и выявлялись ли проблемы безопасности в оборудовании Nvidia. Параллельно государственные СМИ начали высказывать сомнения в надежности и безопасности H20. Эти претензии Пекин напрямую озвучивал Nvidia, но компания неоднократно отрицала наличие уязвимостей, отмечает Bloomberg.

Кроме Nvidia, под ограничения также подпадают ускорители ИИ компании Advanced Micro Devices (AMD), уточнил один из собеседников агентства. Nvidia заявила Bloomberg, что H20 не является военной продукцией и не предназначен для госсектора, а Китай располагает достаточным количеством собственных чипов для таких целей. AMD отказалась от комментариев агентству.

Акции китайского разработчика чипов для ИИ Cambricon Technologies после публикации Bloomberg подскочили на максимально допустимые за день 20%. Выросли и бумаги других компаний сектора, в том числе Semiconductor Manufacturing International Corp — на 5%.

Опасения Пекина двояки: во-первых, власти обеспокоены возможностью наличия в чипах Nvidia функций отслеживания местоположения или удаленного отключения, что компания отрицает. 

Во-вторых, Пекин сосредоточен на развитии собственных полупроводниковых технологий и стремится, чтобы китайские компании отказывались от западных чипов в пользу местных решений. При этом пока Китай воздерживается от прямого запрета на H20, отметил Bloomberg.

Сейчас жесткие ограничения в Китае распространяются лишь на чувствительные сферы, по аналогии с тем, как ранее ограничивали использование автомобилей Tesla и iPhone в определенных учреждениях, а также микросхем Micron в критической инфраструктуре, отмечает Bloomberg. Тем не менее, по словам осведомленного источника издания, Пекин может распространить более жесткие рекомендации в отношении продукции Nvidia и AMD на более широкий круг сфер, хотя такие обсуждения находятся на ранней стадии.

Решение Китая осложняет попытки Nvidia вернуть миллиарды долларов утраченной выручки в Китае после того, как администрация Трампа отменила фактический запрет США на такие продажи, отметил Bloomberg. Инвесторы надеялись, что компания сможет укрепить позиции на китайском рынке, после того, как стало известно о сделке Nvidia и AMD с Вашингтоном. Им позволят возобновить продажи в Китай их специализированных чипов для ИИ при условии, что 15% выручки от этих поставок будут перечисляться правительству США.

Позиция Пекина может помешать Дональду Трампу реализовать его план по превращению экспортного контроля в источник поступлений в бюджет США, полагает Bloomberg. Разрешив возобновить продажи всего через несколько месяцев после фактического запрета, администрация Трампа продемонстрировала свойственный ей прагматичный, «транзакционный» подход к вопросам национальной безопасности, которые ранее считались неприкосновенными, пишет агентство.

Теперь клиенты Nvidia и AMD в КНР находятся под давлением Пекина, который призывает не делать таких закупок. Но китайские компании могут быть пока не готовы полностью перейти на местные полупроводники, отметил Bloomberg.

«Чипы отечественных производителей заметно улучшаются по качеству, но они могут быть не такими универсальными для определенных задач, на которых планирует сосредоточиться китайская индустрия ИИ», — отметил старший макростратег сингапурского подразделения Lombard Odier Хомин Ли. Он добавил, что ожидает «сильный» спрос на чипы, которые администрация Трампа разрешила продавать Nvidia и AMD.

«Похоже, Пекин использует регуляторную неопределенность, чтобы сформировать зависимый рынок достаточного масштаба для поглощения продукции Huawei, при этом оставляя возможность закупок H20 для удовлетворения реальных потребностей. Это свидетельствует о том, что отечественные аналоги по-прежнему недостаточны, даже несмотря на давление Китая на иностранных поставщиков», — сказал исследователь в области ИИ из RAND Леннарт Хайм.

Чип H20 от Nvidia обладает меньшей вычислительной мощностью по сравнению с топовыми решениями компании, но его высокая пропускная способность памяти хорошо подходит для этапа инференса в разработке ИИ, когда модели распознают шаблоны и делают выводы, отмечает Bloomberg. Это делает его востребованным у таких китайских компаний, как Alibaba Group и Tencent Holdings, особенно в условиях, когда ведущий отечественный производитель чипов Huawei испытывает трудности с выпуском достаточного количества продвинутых компонентов для удовлетворения спроса. 

Администрация Трампа хочет смягчить ограничения на экспорт чипов еще и в попытке как можно дольше удерживать китайскую экосистему ИИ в зависимости от менее передовых американских технологий, лишив тем самым Huawei доходов и технических знаний, которые компания могла бы получить, имея более широкий круг клиентов, пишет Bloomberg.

По оценкам администрации Байдена, которая рассматривала, но так и не ввела ограничения на продажи H20, потеря доступа к этому чипу Nvidia сделала бы процесс инференса для китайских компаний в 3–6 раз дороже при работе с передовыми моделями ИИ, пишет агентство.