Крупнейшая сделка за 10 лет: Shell потратит $16 млрд на покупку канадской компании
Shell купит канадскую компанию за $16 млрд / Фото: Alexander Fedosov / Shutterstock
Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell договорился о покупке канадского производителя нефти и газа ARC Resources в рамках сделки на 22 млрд канадских долларов (около $16,4 млрд), включая чистый долг, сообщили компании. Это будет крупнейшее приобретение Shell со времени покупки газовой BG Group в 2016 году, отмечает Reuters.
По условиям сделки акционеры ARC получат по 8,2 канадского доллара наличными ($6) и по 0,4 акции Shell за каждую их бумагу, что вместе составляет примерно по $24, говорится в релизе. Это предполагает премию в 27% к цене закрытия канадской компании на торгах в Торонто 24 апреля. Сумма будут выплачены на 75% акциями Shell и на 25% денежными средствами.
В британской компании добавили, что возьмут на себя около $2,8 млрд чистого долга ARC и обязательств по аренде, таким образом общая стоимость покупки достигнет примерно $16,4 млрд.
Сделка, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2026 года при условии одобрения акционерами и регуляторами в Канаде и США.
Акции Shell на торгах в Лондоне 27 апреля снизились на 1,5%. Акции ARC Resources на торгах в Торонто прибавили более 20%.
Для чего это Shell
В результате сделки Shell получит активы с добычей около 370 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки и запасами на уровне 2 млрд баррелей, передает Reuters. Для сравнения, сама британо-нидерландская компания на конец 2025 года добывала 2,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, указывает агентство. Она ожидает, что в результате ее цель по среднегодовому темпу роста добычи в ближайшее десятилетие увеличится с 1% до 4% по сравнению с уровнем 2025 года.
Добыча ARC Resources расположена рядом с месторождениями нефтяного гиганта в Канаде, которые обеспечивают газом завод LNG Canada, где Shell владеет 40-процентной долей. Производимый там СПГ может быстрее доставляться азиатским покупателям по сравнению с большинством других проектов в Северной Америке, поясняет Reuters.
В Shell утверждают, что покупка обеспечит двузначную доходность и рост свободного денежного потока на акцию начиная с 2027 года. Сделка позволит сэкономить примерно $250 млн в течение года после ее закрытия, при этом не затронет инвестиционный бюджет компании в размере $20–22 млрд до 2028 года, говорится в релизе.
Срок обеспеченности запасами Shell — показатель, отражающий, на сколько лет доказанных запасов хватит при текущем уровне добычи, — по состоянию на 2025 год составлял менее восьми лет. Это минимальный уровень с 2021 года, отмечает Reuters.