SpaceX конфиденциально подала заявку на IPO — Bloomberg

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX конфиденциально подала документы на первичное публичное размещение акций, сообщили источники Bloomberg.

Компания направила черновик регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждают собеседники Bloomberg. Листинг компании, осуществляющей запуски ракет, предоставляющей интернет через спутники и развивающей искусственный интеллект, может стать крупнейшим в истории, пишет агентство. Подача документов сейчас позволит SpaceX провести размещение в июне и таким образом стать первой из возможной тройки мега-IPO этого года, опередив OpenAI и Anthropic — разработчиков ИИ ChatGPT и Claude, добавило оно.

Представитель SpaceX не смог оперативно ответить на запрос Bloomberg о комментарии.

Конфиденциальная подача заявки на IPO позволяет компаниям получить обратную связь от регулятора и внести изменения до публичного раскрытия, поясняет Bloomberg. Детали сделки, включая объем размещения и ценовой диапазон, как ожидается, будут раскрыты позже.

По словам источников Bloomberg, SpaceX может нацелиться на оценку стоимости в рамках IPO, превышающую $1,75 трлн. Компания может привлечь до $75 млрд, сообщала Financial Times. Это станет новым рекордом, побив результат саудовской нефтяной компании Saudi Aramco — $29 млрд в 2019 году.

SpaceX рассматривает структуру из акций двух классов, которая может обеспечить инсайдерам, включая Маска, больше прав голоса для контроля над решениями, пишет Bloomberg. Ожидается, что значительная часть размещения будет ориентирована на розничных инвесторов — до 30% акций могут быть распределены в этом сегменте, сообщил один из источников агентства.

Космическая компания Маска привлекла 21 банк к подготовке своего IPO, ведущими организаторами станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup, сообщил 1 апреля Reuters. Еще несколько международных банков будут отвечать за заявки в отдельных регионах: например, Barclays будет отвечать за Великобританию, Deutsche Bank и UBS — за Европу, а Citigroup выступит координатором, утверждает Bloomberg. Кроме них, Royal Bank of Canada будет курировать заявки из Канады, Mizuho — из Азии, а Macquarie — из Австралии.

SpaceX уже информирует потенциальных инвесторов о предстоящих встречах с руководством в апреле, сообщили источники Bloomberg. Такие предварительные встречи с инвесторами могут раскрыть дополнительные детали, которые подтвердят целевую оценку, поясняет агентство.

В феврале SpaceX купила ИИ-стартап Маска xAI: объединенная структура была оценена в рамках сделки в $1,25 трлн. Основную выручку SpaceX приносят запуски ракет и спутниковый интернет Starlink. Показатель приближается к $20 млрд в 2026 году, тогда как xAI, по оценке Bloomberg Intelligence, может приносить менее $1 млрд.

Когда SpaceX выйдет на биржу, Илон Маск станет первым человеком, возглавляющим две отдельные публичные компании с рыночной капитализацией более $1 трлн: сейчас таковой является Tesla, отмечает CNBC. По данным Forbes Real-Time, Маск является самым богатым бизнесменом в мире с состоянием около $824 млрд.