Утро в Нью-Йорке: в фокусе отчет Nike и переговоры по Ормузскому проливу

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

В центре внимания участников предстоящей сессии будут сообщения об анонсированных ранее американо-иранских консультациях в Дохе по параметрам временных договоренностей об урегулировании конфликта и режиме судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон сообщил, что направил переговорную команду в Катар, но Тегеран заявляет, что не планирует с ней встречаться. Если консультации все же состоятся, их ключевой темой должны стать координация движения танкеров по Ормузу, условия транзита и способы связи для предотвращения новых инцидентов. Согласование и соблюдение этих правил снизит риск перебоев в поставках нефти и будет способствовать снижению инфляционных ожиданий. При этом жесткая позиция Тегерана в отношении контроля судоходства создает вероятность возобновления блокировки пролива, что обеспечит новым драйвером роста нефтяные котировки.

Главные макропубликации дня — июньские индексы производственной активности в Чикаго (консенсус: 55,1 пункта, май: 62,7) и потребительского доверия от Conference Board (консенсус: 94,4 пункта, май: 93,1), а также данные числа открытых вакансий JOLTS за май (консенсус: 7,296 млн, апрель: 7,618 млн). Эти релизы важны для оценки устойчивости потребительского спроса, деловой активности и занятости в преддверии публикации отчета Минтруда за июнь.

После закрытия сегодняшних торгов квартальную отчетность представят Nike (NKE) и Constellation Brands (STZ).

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют околонулевую динамику. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при средней волатильности на фоне неопределенности по поводу переговоров между США и Ираном.

— Акции Abivax (ABVX) растут более чем на 32% после публикации результатов второй части поддерживающего исследования ABTECT в отношении препарата obefazimod против язвенного колита. Компания сообщила о клинически значимом эффекте у сложной группы пациентов, которые ранее слабо реагировали на терапию, а также о дополнительных данных, свидетельствующих о безопасности препарата.

— Бумаги AeroVironment (AVAV) прибавляют более 20% на фоне выхода сильной квартальной отчетности и представленных ориентиров на 2027 финансовый год. Сопоставимая выручка в отчетном периоде увеличилась примерно на 30%, скорректированная прибыль на акцию превысила средние ожидания рынка. Инвесторы позитивно оценили расширение портфеля заказов, а также высокий спрос на беспилотные системы, средства борьбы с дронами и оборонные технологии.

— Котировки Cogent Communications (CCOI) реагируют ростом более чем на 6% на новость о завершении продажи 10 дата-центров в сделке, которая оценивалась в $225 млн денежными средствами.

— Акции Vishay Intertechnology (VSH) теряют около 6% после объявления о планируемой допэмиссии обыкновенных акций на сумму $750 млн. Компания намерена направить привлеченные средства на развитие бизнеса и общекорпоративные цели, включая сокращение долговой нагрузки.

— Бумаги Forgent Power Solutions (FPS) дешевеют более чем на 5% после объявления о размещении 35 млн обыкновенных акций, около 23,3 млн которых будут проданы текущими держателями. Давление на котировки связано с увеличением количества бумаг в свободном обращении и риском краткосрочного навеса предложения.

— Котировки Digital Realty Trust (DLR) снижаются примерно на 2% после объявления о покупке долей Blackstone (BX) в трех дата-центрах в Северной Вирджинии. Данные активы оцениваются в $7,8 млрд. Digital Realty выплатит Blackstone около $3,5 млрд денежными средствами и акциями. Несмотря на стратегическое усиление в ключевом регионе для дата-центров, инвесторы осторожно оценивают масштаб сделки и ее влияние на баланс покупателя.

Торги 29 июня на американских фондовых площадках завершились преимущественно в плюсе, причем основные бенчмарки закрылись вблизи внутридневных максимумов. S&P 500 прибавил 1,18%, Nasdaq 100 поднялся на 2,25%, Dow Jones повысился на 0,59%, Russell 2000 подрос на символическую 0,01%. Индекс широкого рынка развернулся вверх после пяти сессий коррекции подряд, однако число снизившихся акций в его составе превысило число выросших, что указывает на достаточно узкий характер восстановления.

Поддержку «бычьим» настроениям оказали крупнейшие технологические компании. Среди представителей «Великолепной семерки» лучше рынка выглядели Alphabet (GOOGL: +4,82%), Amazon (AMZN: +3,2%) и Tesla (TSLA: +8,46%), хотя явных инфоповодов для столь активного роста не поступало. Вероятно, он был связан с восстановлением после спада с начала месяца.

В лидеры роста вышли поставщики циклических потребтоваров (XLY: +2,4%), ИТ-сектор (XLK: +2,37%) и телекомы (XLC: +1,6%). Эту динамику поддержали соответственно: покупки в акциях Tesla и Amazon, отскок в котировках чипмейкеров и разработчиков ПО, корпоративные новости. В аутсайдерах оказались производители сырья и материалов (XLB: -1,82%), индустрия недвижимости (XLRE: -0,71%) и энергетики (XLE: -0,48%).

На долговом рынке динамика была смешанной, при этом доходности краткосрочных казначейских облигаций выросли на 1–2 б.п., а кривая доходности стала более плоской. Нефть WTI подорожала на 2,2%, поднявшись выше психологически важной отметки $70 за баррель, хотя новости внешней политики отошли на второй план после договоренности США и Ирана о прекращении взаимных атак и на ожиданиях нового раунда технических переговоров.

Макроэкономическая статистика не стала значимым драйвером сессии. Индекс производственной активности ФРБ Далласа оказался немного ниже консенсуса, однако объем новых заказов остался стабильным, а занятость продолжила расти.

— QuidelOrtho (QDEL: +32,2%) рассматривает продажу подразделения экспресс-диагностики у места оказания медицинской помощи, рассчитывая на оценку актива около $1,5 млрд.

— Rocket Lab (RKLB: +15,9%) планирует покупку Iridium Communications (IRDM: +25,4%) за $8 млрд ($54 за акцию), что соответствует премии около 24% к цене закрытия 26 июня. За счет этого Rocket Lab усилит присутствие в секторе спутниковой связи и космической инфраструктуры. Закрытие сделки намечено на середину 2027 года.

— Strategy (MSTR: +12,6%) представила новую систему управления цифровым кредитным капиталом. Она включает политику резервов в долларах США, пересмотренную дивидендную политику по STRC, программу выкупа цифровых кредитных ценных бумаг, обратный выкуп обыкновенных акций и программу монетизации биткоина.

— Charter Communications (CHTR: +9,4%) ведет переговоры о партнерстве со SpaceX (SPCX: +7,2%) в сфере мобильной связи для потребителей. Часть телефонного трафика SpaceX может проходить через наземную интернет-инфраструктуру Charter.

— Comcast (CMCSA: +4,4%) анонсировала разделение бизнеса на две публичные компании. NBCUniversal и медиаактивы Sky будут выделены из основного бизнеса, связанного с доступом в интернет, кабельной связью и телекоммуникационной инфраструктурой.

— Следственные органы Тайваня провели обыски в офисах Super Micro Computer (SMCI: -8,1%) в рамках расширения расследования о контрабанде мощных ИИ-чипов в Китай. Ранее компания заявляла о сотрудничестве с тайваньскими властями.

— Martin Marietta Materials (MLM: -5,6%) объявила о покупке производителя известняка Lhoist North America у бельгийской Lhoist Group за $13,5 млрд ($7 млрд денежными средствами и $6,5 млрд акциями). За счет этого приобретения компания рассчитывает нарастить прибыль уже в первый год после закрытия сделки.