Alibaba поставит чипы китайскому телеком-гиганту. Что это значит для ИИ-рынка

Котировки Alibaba подскочили после сообщения о том, что второй по величине телеком-оператор Китая China Unicom внедрит ее ИИ-чипы в новом дата-центре. Параллельно The Financial Times сообщила, что профильный регулятор КНР рекомендовал местным компаниям прекратить закупки чипов Nvidia — это усиливает курс на импортозамещение и делает проекты Alibaba в сфере ИИ особенно значимыми. На этом фоне индес Hang Seng Tech поднялся до максимума почти за четыре года благодаря масштабным инвестициям китайских гигантов в ИИ. 

Интернет-гигант Alibaba получил крупного клиента для своих чипов искусственного интеллекта, сообщили китайские государственные СМИ и 

подтвердил источник CNBC.  

Согласно этим данным, телекоммуникационная компания China Unicom планирует использовать ИИ-ускорители Alibaba, разработанные ее полупроводниковым подразделением Pingtouge (T-Head). При этом напрямую чипы Alibaba не продает — доступ к их вычислительной мощности клиенты получают через облачные сервисы.

Акции Alibaba подорожали на 5,2% на торгах в Гонконге, депозитарные расписки в Нью-Йорке прибавили 2,3%. 

Вычислительные мощности Alibaba будут использоваться компанией China Unicom — вторым по величине телеком-оператором Китая — в рамках масштабного проекта нового дата-центра, пишет CNBC. Помимо решений Alibaba, там установят чипы и других местных производителей, включая MetaX и Biren Technology.

Alibaba заявила о планах инвестировать 380 млрд юаней ($53,5 млрд) в течение трех лет в развитие местной инфраструктуры для ИИ, чтобы снизить зависимость от американских технологий. Это отражает усилия Китая по развитию собственных полупроводников для ИИ на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг доступа Nvidia к этому рынку. В среду FT сообщила, что интернет-регулятор потребовал от местных компаний прекратить закупки отдельных чипов американского производителя.

Ранее на этой неделе Пекин обвинил Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства. Компания заявила, что соблюдает все действующие правила и намерена сотрудничать с регуляторами.

Тот факт, что китайские компании, включая Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com в последнее время начали активно инвестировать в искусственный интеллект, подтолкнули Hang Seng Tech Index к максимуму почти за четыре года, пишет Bloomberg. На торгах 17 сентября индекс, отслеживающий крупнейшие технологические компании, поднялся на 4,2% и закрылся на самом высоком уровне с ноября 2021 года. Лидером роста стали акции поисковика Baidu, подорожавшие на 16%. 

Индекс движется к седьмой неделе роста подряд, а с начала года прибавил уже 42% — этому способствует уверенность инвесторов в том, что масштабные вложения китайских компаний в ИИ начнут приносить результаты, отмечает агентство. 

«Лидеры китайского техсектора явно наращивают расходы на ИИ и выводят новые продукты — ИИ-модели, роботакси, собственные чипы — и при этом доказывают, что умеют монетизировать технологии быстрее ожиданий, — отметила главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. — Учитывая, что мультипликаторы отстают от США, инвесторы снова начинают обращать внимание на Китай».

По данным Bloomberg Intelligence, совокупные капитальные затраты в ИИ таких игроков, как Alibaba, Tencent, Baidu и JD.com, к 2025 году достигнут $32 млрд. В 2023 году они составляли $13 млрд. 

16 сентября стало известно, что основатель Alibaba Джек Ма вновь стал активно вовлечен в дела компании после длительного отсутствия на фоне антимонопольного давления со стороны властей. Он несколько раз появлялся в кампусах Alibaba, что породило слухи о его возможном камбэке. 

Как отмечает Bloomberg, это сигнал того, что Пекин смягчает политику в отношении интернет-гигантов после периода жесткого регулирования в начале 2020-х годов.

Сейчас компанию возглавляют давние соратники Ма — Джо Цай и Эдди Ву.