Американские индексы вернулись к росту благодаря ралли чипмейкеров и банков

Американские акции подорожали в четверг благодаря ралли среди чипмейкеров и в банковском секторе. Индексы вернулись к росту после двух сессий падения, пишет CNBC. Оптимистичные планы расходов крупнейшего контрактного производителя микросхем для ИИ, который поставляет свою продукцию Nvidia и  Apple, ослабили опасения инвесторов в том, что на этом рынке надувается пузырь. 

— Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 15 января 0,2% после снижения на протяжении двух торговых сессий. В течение дня индекс поднимался на 0,76%, но к закрытию рост замедлился.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite также вырос на 0,2%, восстановившись после давления на акции Nvidia в начале недели. Бумаги чипмейкера прибавили 2% на фоне общего роста полупроводников после сильной отчетности и прогноза контрактного производителя чипов TSMC.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,5%. В моменте рост превышал 430 пунктов, но под конец сессии сократился. Индекс поддержали бумаги Goldman Sachs, выросшие на 4%.

— Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 подскочил на 0,9%, достигнув исторического максимума в 2674 пункта. Он опередил S&P 500 десятую сессию кряду — это самая длинная такая серия с 1990 года, отмечает Bloomberg.

— Дополнительную поддержку рынку оказало резкое снижение цен на нефть —на фоне признаков того, что США отказываются от военного вмешательства в Иране. Фьючерсы на марку Brent подешевели на 4% до $63,8 за баррель, а биржевые контракты на WTI потеряли сразу 4,4%, опустившись ниже отметки в $60.

Лидерами торгов в четверг стали акции полупроводниковых компаний после того, как крупнейший в мире контрактный производитель ИИ-чипов Taiwan Semiconductor (TSMC) отчитался о новом рекордном квартале и заявила, что в 2026 году увеличит капзатраты до $52–56 млрд. Инвесторы расценили это как признак уверенности в дальнейшем росте ИИ-инфраструктуры, объясняет CNBC. Котировки компании в Нью-Йорке подскочили более чем на 6%, обновив рекорд и разогнав акции других игроков сектора. Бумаги Nvidia подорожали на 2,1%, тогда как ранее на этой неделе были под давлением из-за информации Reuters о запрете Китая на ввоз чипов H200. ETF VanEck Semiconductor (SMH) прибавил 15 января 2%.

По данным аналитической компании Gartner, глобальные расходы на ИИ в этом году достигнут $2,53 трлн, а к следующему — увеличатся до $3,33 трлн, передает Yahoo Finance. Причем основная часть — придется на инфраструктуру.

Рост также продемонстрировали акции крупнейших американских банков на фоне квартальной отчетности. Котировки Goldman Sachs подскочили на 4% благодаря прибыли выше прогнозов. Morgan Stanley подорожал почти на 6% после сильных результатов подразделения по управлению капиталом. Обе бумаги достигли новых рекордов за все время торгов.

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 января, составило 198 000, тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидали 215 000. Это говорит об устойчивости рынка труда, пишет CNBC. 

— «Результаты TSMC, а еще важнее — ее планы по капитальным расходам — помогают убедить инвесторов в том, что история с ИИ — это пока не пузырь, — считает инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест, ее цитирует CNBC. — Они [компания] собираются тратить деньги, и много денег, чтобы нарастить производственные мощности».

— «Технологические акции в последние недели выглядели уязвимыми, поскольку инвесторы переключались с компаний с большой капитализацией на циклические секторы, — пояснил Bloomberg Фавад Разакзада из Forex.com. — Обновленный прогноз TSMC, похоже, не столько развернул эту ротацию, сколько стабилизировал ее».

  — Мэтт Мэйли из консалтинговой компании Miller Tabak увидел признаки еще и ротации внутри самого техсектора. «Инвесторы, похоже, все больше убеждаются, что чипмейкеры смогут продолжить рост прибыли, — сказал он Bloomberg. — В то же время они не столь уверены, что гиперскейлеры — основные потребители этих чипов — покажут сопоставимую динамику доходов».  

— «Технологический сектор в целом, а особенно искусственный интеллект, остаются ключевыми для настроения на фондовом рынке, — сказал Bloomberg Стив Сосник из Interactive Brokers. — Хорошие новости из этого сектора продолжают поддерживать позитивную динамику на рынке акций».

— «Начинающийся сезон отчетности придаст инвесторам уверенности в устойчивости роста прибыли, который является ключевым фактором доходности рынка в ближайшие 12 месяцев», — заявила Bloomberg Ульрике Хоффманн-Бурхарди из UBS Global Wealth Management. Она отметила, что банк сохраняет целевой ориентир по индексу S&P 500 на конец 2026 года на уровне 7700 пунктов и рекомендует инвесторам, у которых недостаточная доля акций в портфеле, увеличивать экспозицию в приоритетных секторах.