На рынке «идеальный шторм», акции и золото завершили неделю убытками: онлайн

Цена нефти Brent взлетела на 10%, превысив $94 за баррель впервые с 2023 года. Резкий рост цен вызвали новости о том, что Кувейт начал сокращать добычу из-за нехватки нефтехранилищ, а Катар предупредил, что затяжная война может «обрушить мировую экономику». Белый дом заявил, что война может продлиться еще 4-6 недель, а президент США Дональд Трамп исключил возможность переговоров с Ираном и потребовал от него «безоговорочной капитуляции». Аналитики считают, что без деэскалации конфликта стоимость нефти в ближайшие дни может превысить $100. Одновременно давление на рынок в США оказал отчет о занятости, который вопреки ожиданиям показал сокращение количества рабочих мест и рост безработицы. Что происходило на рынке, следили в этом онлайне.

22.08 CET: Как завершились торги в Нью-Йорке на этой неделе:

— Индекс голубых фишек Dow Jones снизился почти на 1%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,3%, технологический Nasdaq — на 1,6%. За всю неделю Dow Jones потерял 3%, S&P 500 — 2%, Nasdaq — 1,2%.  

— Золото по итогам торгов в пятницу подорожало на 1,7% до $5163,8 за унцию. Тем не менее, по итогам недели оно подешевело примерно на 2%. 

— Индекс страха Уолл-стрит (VIX) за неделю перевалил через психологический уровень 20 пунктов, что обычно указывает на рост рыночной волатильности и увеличение неопределенности среди инвесторов. В пятницу индикатор взлетел почти на 20% и поднялся до 28,5 пункта. 

— Фьючерсы на Brent с поставкой в мае в пятницу подорожали на 8,1% до почти $92,4. 

21.55 CET: Резкий рост цен на топливо грозит серьезно повлиять на деятельность мировых авиакомпаний, пишет WSJ. С начала года цены на нефть выросли примерно на 50%, а на авиатопливо — более чем вдвое, говорится в записке аналитиков Deutsche Bank, опубликованной в пятницу. По их словам, разница между ценами на авиационное топливо и базовыми ценами на нефть превышает общую стоимость барреля нефти в таких регионах, как побережье Мексиканского залива и западное побережье США.

 В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2005 году после ураганов «Катрина» и «Рита», которые нанесли значительный ущерб авиационной отрасли и стали одним из факторов подачи компаниями Delta Air Lines и Northwest Airlines заявлений о банкротстве по главе 11, отметили аналитики.

«В отсутствие краткосрочных мер по улучшению ситуации авиакомпании по всему миру могут быть вынуждены приостановить эксплуатацию тысяч самолетов, а некоторые из наиболее финансово слабых перевозчиков могут прекратить свою деятельность», — предупредили аналитики.

21.09 CET: Золото впервые за пять лет завершает неделю убытком — его стоимость за пять дней снизилась на 1,7%. Стоимость серебра за неделю упала на 9,6%.

20.40 CET: Саудовская Аравия активизировала прямое взаимодействие с Ираном, пытаясь сдержать войну на Ближнем Востоке, рассказали источники Bloomberg. По их словам, саудиты в последние дни с большей настойчивостью используют дипломатические каналы связи с Тегераном для деэскалации напряженности и предотвращения обострения конфликта. 

20.10 CET: Администрация Трампа объявила о программе перестрахования нефтяных танкеров и других судов в попытке наладить движение через Ормузский пролив, передает CNBC. Корпорация международного развития США (IDFC) будет страховать убытки в размере до $20 млрд на постоянной основе. DFC и Министерство финансов заявили, что тесно сотрудничают с Центральным командованием США для реализации этого плана.

Согласно данным отслеживания, в Персидском заливе осталось всего девять пустых супертанкеров. Они могут вместить лишь четырехдневный объем добычи нефти в Саудовской Аравии. Если новые танкеры не смогут в ближайшее время зайти в регион, все больше стран будут вынуждены сократить добычу, пишет Bloomberg.

19.48 CET: Для достижения целей США в операции против Ирана потребуется, как ожидается, от четырех до шести недель, заявила пресс-секретарь Белого дома. Она также сообщила, что Вашингтон изучает потенциальных кандидатов на пост лидера Ирана, передает Reuters. 
«Я знаю, что наши разведывательные службы и правительство США смотрят на некоторых людей, но я не буду вдаваться в подробности», — сказала она.

19.30 CET: Стоимость нефти может достичь $100 в течение нескольких дней, если не произойдет деэскалации боевых действий, заявили Bloomberg руководители крупных трейдинговых компаний. 

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели цена Brent поднимется до $100 за баррель и выше, когда рынок поймет, что закрытие Ормузского пролива — это не кратковременный сбой, а событие, которое продлится несколько недель», — сказал президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group Боб МакНэлли.

Надежды на то, что проблему с движением через Ормузский пролив удастся решить, пока война продолжается, нет, отмечает Bloomberg. 

Во вторник Трамп заявил, что США предоставят страховые гарантии и военно-морское сопровождение для обеспечения безопасного прохода нефтяных танкеров и других судов через Ормузский пролив. Но судовладельцы, с которыми пообщалось агентство, сообщили, что не получили никаких деталей этого плана и обеспокоены безопасностью экипажей. 

«В отрасли опасаются, что прохождение судов в составе конвоя лишь сделает их мишень», — сказал директор Fearnley's Shipbrokers UK Ltd. Халвор Эллефсен. — Я не вижу краткосрочного решения, и, на мой взгляд, это означает повышение цен на нефть, инфляцию и экономические трудности».

19.01 CET: Три часа до закрытия торгов в Нью-Йорке. Индекс S&P 500 и Dow Jones снижаются на 1,3%, Nasdaq — на 1,1%.  

19.00 CET: Акции производителей удобрений подорожали в пятницу, поскольку такие компании могут выиграть от ограниченных поставок и роста цен, вызванных войной с Ираном, пишет CNBC. Более трети сырья, используемого в производстве удобрений, перевозится через Ормузский пролив.

Котировки CF Industries подскочили на 5%, обновив годовой максимум, эти бумаги на пути к рекордному закрытию. С начала недели стоимость компании выросла примерно на 17%.

Акции Intrepid Potash взлетели на 9%, они тоже на пике за год.

18.30 CET: Больше 1000 человек, приехавших в Дубай на корпоративное мероприятие Google, застряли в городе после внезапного закрытия воздушного пространства из-за иранских обстрелов, рассказали источники The Wall Street Journal.  

На прошлой неделе облачное подразделение Google проводило в Дубае крупную ежегодную выставку Accelerate. Она завершилась в пятницу, а с субботы Иран начал атаковать эмират ракетами и дронами. По словам собеседников издания, сотрудники Google, которые приехали в Дубай со всего мира, многие с семьями, оказались в затруднительном положении. 

За прошедшее время Google удалось организовать отъезд многих сотрудников, сообщили источники. Компания заявила, что заботится о безопасности и благополучии сотрудников в регионе.

«Я очень рад вернуться домой и быть в безопасности, но, честно говоря, пока не чувствую себя по-настоящему вернувшимся, — написал в LinkedIn инженер Google Сами Фадель, работающий в Париже. — Многие мои коллеги и другие путешественники все еще пытаются вернуться к своим семьям, поскольку в регионе продолжаются перебои в воздушном движении и эвакуация». 

18.25 СET: Война на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу глобального энергетического кризиса, пишет Bloomberg. Производители нефти в Персидском заливе ищут способы обеспечить поставки на рынки и предотвратить сбой в работе собственных предприятий из-за перегрузки запасами нефти, которую они не могут продать из-за закрытия Ормузского пролива. Все больше нефтяных танкеров перенаправляются из Персидского залива в Красное море, где Саудовская Аравия увеличивает отгрузку сырой нефти в порту Янбу. Экспортные отгрузки там в два-три раза превышают средний показатель прошлого месяца, отмечает агентство. ОАЭ также переправляют нефть из пустыни Абу-Даби в порт Фуджейра за пределами Ормузского пролива для поставки на мировые рынки. 

18.10 CET: Европейские фондовые рынки завершили неделю в минусе. Сводный индекс Stoxx 600 упал на 1%. За неделю он снизился больше чем на 5%.

18.05 CET: Стоимость Brent превысила $92 за баррель: цена прибавляла около 8%. Американская нефть WTI дорожала на 11% и приблизилась к $90 за баррель. 

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в пятницу изданию Financial Times, что цены на нефть могут достичь $150 в ближайшие недели, если движение танкеров через Ормузский пролив не восстановится. 

17.55 CET: Израильские акции быстро растут в условиях войны с Ираном, несмотря на распродажи на других рынках и рост стоимости энергоресурсов, пишет Bloomberg.

Индекс Tel Aviv 35 занял второе место среди крупнейших индексов, прибавив по итогам недели больше 7% (в пересчете на доллары). Энергетическая компания Delek Group подорожала за период на 22%, а оборонная Elbit Systems, которая обладает самым большим «весом» в рейтинге, на 16%.

Израильский шекель показал лучший рост за два месяца — на 1,4% к доллару.

Спрос на израильские активы, вероятно, обеспечили местные инвесторы, включая фонды, сосредоточенные на израильских активах, считает старший экономист IBI Investment House Рафи Гозлан, его цитирует Bloomberg. Некоторые инвесторы, возможно, делают долгосрочную ставку в надежде на то, что победа Израиля и США снизит риски для региона в будущем, отметило агентство.

17.40 CET: Трамп сегодня в Белом доме встречается с руководителями крупнейших оборонных подрядчиков. В числе приглашенных — руководители Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman, Honeywell International и L3Harris Technologies. Еще до кампании в Иране Трамп неоднократно критиковал оборонные компании за слишком низкие затраты на производство оружия и слишком высокие — на дивиденды и выкуп акций, пишет Bloomberg.

17.20 СET: Иран отложил назначение преемника верховного лидера Али Хаменеи на фоне опасений по поводу безопасности, вызванных заявлениями США и Израиля о том, что любой новый лидер также станет мишенью ударов, сообщает The New York Times. Предыдущий верховный лидер Ирана был убит в результате авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Его сын Моджтаба Хаменеи — один из главных претендентов на этот пост, но не считается «приемлемым» вариантом для США, заявил Трамп в четверг изданию Axios.

16.30 CET: «Идеальный шторм» — так Barron's описывает текущую ситуацию на рынке, где рост стоимости нефти совпал с крайне слабым отчетом по занятости. 

«Сегодняшние данные могут поместить ФРС между молотом и наковальней, — отмечает стратег Morgan Stanley Wealth Management Эллен Зентнер. — Значительное ослабление рынка труда должно было бы поддержать снижение ставки, но из-за всплеска инфляции ФРС может почувствовать необходимость занять сдержанную позицию».

Такая ситуация напоминает стагфляцию в стиле 1970-х — пугающее слово на Уолл-стрит для тех, кто помнит борьбу ФРС с растущими ценами и стагнирующей экономикой, пишет Barron's.

«Чем дольше длится война, тем сильнее она будет сжимать Ормузский пролив, повышая риск стагфляционных последствий для США и других стран, — написал президент Yardeni Research Эд Ярдени. — В этом сценарии ФРС тоже окажется в смирительной рубашке — она не сможет снижать ставку из-за растущей инфляции, даже если экономика будет ослабевать».

16.05 CET: Международное энергетическое агентство (МЭА) пока не видит необходимости задействовать чрезвычайные запасы нефти для стабилизации рынка, передает Bloomberg. «Рассматриваются все варианты, но на данном этапе планов на коллективные действия нет», — заявил в пятницу в Брюсселе исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. По его словам, сейчас на рынке «достаточно нефти», а рост цен вызван «временными логистическими проблемами». 

МЭА, базирующееся в Париже, контролирует чрезвычайные запасы нефти для развитых стран, таких как США, Германия и Япония, и использовало их во время кризисов, таких как вторжение России в Украину и гражданская война в Ливии 2011 года. 

15.45 CET: средняя цена бензина в США за четыре дня выросла на 10,8%, следует из данных аналитика Schwab Кевина Гордона. Это самый резкий рост со времен урагана «Катрина». Рост цен на топливо может особенно сильно ударить по Трампу в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

«Единственный способ добиться устойчивого снижения цен — это возобновление поставок нефти через Ормузский пролив», — отметили аналитики ING в записке, которую цитирует Axios.

15.30 CET: Рынок открылся. Индекс голубых фишек Dow Jones и технологический Nasdaq падают на 1,5%. Индекс S&P 500 снижается на 1,3%. Индекс страха Уолл-стрит растет на 17% до 27,8. 

15.10 CET: Американские акции в минусе. За 20 минут до открытия основной торговой сессии в Нью-Йорке фьючерсы на S&P 500 снижаются на 1,3%, на индекс голубых фишек Dow Jones — на 1,4%, на Nasdaq — на 1,6%. 

Ранее в пятницу статистика занятости в США неожиданно показала сокращение рынка труда в феврале — количество рабочих мест за пределами сельскохозяйственного сектора сократилось на 92 000, а безработица выросла до 4,4%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что на рынке появятся 55 000 новых рабочих мест. 

15.08 CET: Президент США Дональд Трамп исключил возможность сделки с Ираном. «Никакой сделки с Ираном не будет, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, — написал он в соцсети Truth Social. — После этого и после выбора ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО лидера (или лидеров) мы и наши многие прекрасные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

15.05 CET: Фьючерсы на Brent с поставкой в мае подорожали на 5,5% до $90,08 за баррель.

Цена нефти ускорила рост на фоне новости о том, что Кувейт, входящий в ОПЕК, начал сокращать добычу на некоторых месторождениях из-за нехватки мест для хранения нефти. Как сообщили источники The Wall Street Journal, Кувейт обсуждает дальнейшее ограничение добычи и переработки на уровне, достаточном только для покрытия внутреннего спроса. Решение ожидается в течение нескольких дней, добавляет издание.

«В странах Ближнего Востока возможности хранения ограничены, и единственный способ избежать переполнения резервуаров — это сократить добычу, — говорит стратег по сырьевым товарам в UBS Джованни Стауново. — Чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем больше баррелей сырой нефти и нефтепродуктов будет не хватать, что приведет к росту цен».