Dow на минимуме с декабря, Brent выше $92, Oracle держит Nasdaq: итоги 12 дня войны

Акции в США в основном подешевели в среду, 11 марта, из-за возобновления роста цен на нефть: Brent дорожала более чем на 5% и поднялась выше $92 за баррель. И это несмотря на то, что Международное энергетическое агентство объявило о высвобождении 400 млн баррелей нефти — это крупнейшее использование резервов в истории, пишет CNBC. Великобритания заявила о повреждении как минимум трех судов в районе Ормузского пролива, а нефтехранилища в Омане подверглись атаке беспилотников.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 0,6% — или на 289 пунктов. На закрытии он составил 47 417,27 пункта — самый низкий уровень с начала декабря 2025 года.

— Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,08%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite единственный смог подняться — хотя и на малозначительные 0,08%. Поддержу ему оказали акции Oracle, которые после успешного отчета подорожали на 9,2%. Сразу на 3,6% подскочили бумаги Uber.

— Индекс VIX, известный как «индекс страха Уолл-стрит», потерял 2,8% — достиг 24,23 пункта. Индекс остается выше психологической отметки в 20 пунктов, что указывает на повышенную волатильность.

— Фьючерсы на нефть WTI и Brent поднимались на момент закрытия торгов в Нью-Йорке более чем на 5% — примерно до $88 и $92,5 за баррель соответственно.

— Спотовые цены на золото снижались на 0,3%. Серебро дешевело на 2,8%.

— Биткоин торговался примерно по $70 500 — без ярко выраженной динамики.

Несмотря на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о высвобождении 400 млн баррелей нефти — крупнейшем в истории использовании резервов — Brent на торгах в среду дорожала на 6%: цена поднималась до $93,15 за баррель. Трейдеры опасаются перебоев в поставках из-за войны в Персидском заливе. Затягивающийся конфликт может удерживать цены на нефть на повышенных уровнях, пишет CNBC.

В среду Служба морских торговых операций Великобритании (UKMTO) и Центр морских торговых операций страны (UK Maritime Trade Operations) заявили, что в Персидском заливе и Ормузском проливе были атакованы три грузовых судна. Порт Салалах в Омане приостановил работу после удара беспилотниками по хранилищам топлива.

Во вторник американское командование заявило, что США потопили несколько иранских судов, включая 16 минных заградителей, у Ормузского пролива. О том, что Иран минирует эту важнейшую для мирового нефтяного рынка артерию, сообщали CNN и Reuters со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп утверждал, что у Белого дома нет таких данных, однако грозил Тегерану последствиями, если это окажется правдой и мины не будут при этом убраны.

Трамп готовится задействовать чрезвычайные полномочия, данные президентам США еще во времена холодной войны, чтобы открыть путь к возобновлению добычи нефти у южного побережья Калифорнии и тем самым смягчить глобальный дефицит предложения на нефтяном рынке, пишет Bloomberg.

Также инвесторы продолжают следить за статистическими данными. Индекс потребительских цен (core CPI) в феврале вырос на 2,4% в годовом выражении. Это совпало с прогнозом экономистов, опрошенных Dow Jones, пишет CNBC. Отчет вышел на фоне усиливающихся в последние месяцы признаков ослабления рынка труда. Базовая инфляция замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем, что немного ослабило ценовое давление еще до начала войны с Ираном, отмечает Bloomberg. Однако новые риски, возникшие из-за конфликта, который уже подтолкнул вверх цены на энергоносители, могут вновь усилить опасения по поводу доступности товаров и услуг для потребителей, пишет агентство.

Светлым пятном на рынке в среду стали акции Oracle, которые подскочили на 9% после того, как квартальные прибыль и выручка разработчика ПО превзошли ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз выручки на 2027 финансовый год, показав, что ее вложения в инфраструктуру для ИИ начинают приносить плоды.

— Решение МЭА о высвобождении запасов «не решает других проблем, которые будут влиять на мировую экономику», заявил CNBC инвестиционный директор Laird Norton Wetherby Рон Альбахари. В качестве примера он привел нефтепродукты, которые проходят через Ормузский пролив, в том числе авиационное топливо. «Думаю, рынок сейчас пытается понять, где здесь вообще путь к деэскалации, — отметил он. — Обе стороны [США и Иран] заняли жесткую позицию, и в краткосрочной перспективе трудно увидеть, чем все это может закончиться позитивно».

— «Похоже, инвесторы не уверены, что [задействование стратегических запасов нефти] даст желаемый эффект, и, вероятно, ожидают, что поток нефти через Ормузский пролив останется фактически закрытым», — сказал Bloomberg Фавад Разакзада из Forex.com.

— «Заявления Трампа о том, что война может скоро закончиться, после чрезвычайного всплеска волатильности на нефтяном рынке, на наш взгляд, могут означать, что его «порог боли» уже достигнут, — написал в среду в заметке, которую цитирует CNBC, руководитель стратегии по европейским акциям Barclays Эммануэль Кау. — Чем дольше сохраняется скачок цен на нефть, тем выше риск снижения корпоративных прибылей и оценок акций».

— Хотя инвесторы сейчас куда больше сосредоточены на том, как конфликт с Ираном будет влиять на инфляцию в ближайшие месяцы, последние данные все же дают некоторое успокоение: до недавнего энергетического шока ценовое давление не двигалось в нежелательном направлении, пояснила Bloomberg представитель Principal Asset Management Сима Ша. «Исторически ФРС обычно не реагировала на всплески цен, вызванные ростом стоимости энергоносителей, — отметила она. — Но после того как инфляция почти пять лет держится выше целевого уровня, в этот раз игнорировать такой скачок может быть сложнее». Базовый сценарий Ша по-прежнему предполагает два снижения ставки во второй половине года, хотя этот прогноз окажется под угрозой, если цены на энергоносители останутся высокими, а конфликт затянется, пишет Bloomberg.

— ФРС, вероятно, возобновит снижение ставок уже в июне, хотя есть риск, что следующий шаг будет отложен из-за нефтяного шока, вызванного войной, приводит Bloomberg мнение Майкла Гейпена из Morgan Stanley.