ФРС хочет поднять порог надзора для банков — Reuters. Кто от этого выиграет?

Федеральная резервная система США хочет увеличить пороги размера активов, после которых крупные банки подпадают под усиленный надзор, сообщили источники Reuters. Это позволит некоторым кредитным организациям избежать дорогостоящего дополнительного регулирования и может стимулировать консолидацию в банковском секторе, пишет агентство. Оно назвало конкретные банки, которые от этого выиграют.

Ожидается, что ФРС в ближайшее время предложит проиндексировать с учетом инфляции и роста экономики пороги, после достижения которых банки обязаны проходить стресс-тесты, соблюдать более жесткие требования к ликвидности и капиталу, а также другие усиленные нормы регулирования, сообщили источники Reuters. Трое из них ожидают, что ФРС представит изменения позднее в этом году, пишет агентство.

По действующим правилам более жесткие требования начинают применяться, когда активы банка достигают $100 млрд, затем усиливаются при $250 млрд и еще раз — при $700 млрд, поясняет Reuters. Банки утверждают, что эти пороги, установленные в 2019 году, не поспевают за ростом экономики, из-за чего кредитные организации подпадают под все более жесткий надзор, несоразмерный их рискам, пишет агентство.

ФРС рассматривает возможность повысить верхний порог примерно до $1 трлн, а нижний порог — примерно до $150 млрд, утверждают источники Reuters.

По словам банков, преодоление порога в $100 млрд обычно требует значительных вложений в возможности для проведения стресс-тестов, в расширение штата специалистов по комплаенсу и системы управления рисками, а также в инфраструктуру для регуляторной отчетности. Ежегодные расходы на это могут достигать десятков миллионов долларов, пишет Reuters.

Представитель ФРС отказался от комментариев Reuters. В январе заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боуман заявляла, что центробанк рассмотрит возможность индексации порогов, и предложила использовать для этого номинальный ВВП. С тех пор ФРС этот вопрос не комментировала, уточняет агентство.

Среди банков, которые могут выиграть от изменений, Reuters назвал U.S. Bancorp, Capital One, PNC Financial и Truist. Они находятся ближе всего к порогу в $700 млрд, и в случае его повышения получат больше возможностей для роста, не подпадая под некоторые из самых жестких требований ФРС, пишет Reuters.

«Экономика США значительно выросла за последние семь лет, и имеет смысл установить для всех банков такие правила, которые помогут потребителям и малому бизнесу за счет расширения возможностей банков по кредитованию и усиления конкуренции», — заявил Reuters представитель U.S. Bancorp.

Western Alliance, Zions и несколько других банков смогут нарастить активы выше $100 млрд. Pinnacle Financial Partners и еще один-два банка с активами от $100 млрд до $150 смогут даже освободиться от части действующих требований, отмечает Reuters.

«Пересмотр порогов может снизить негативные последствия роста и изменить соотношение издержек и выгод от приобретений», — написали аналитики Truist в пятницу, комментируя публикацию Reuters.

План является частью более широкой реформы банковского надзора, которую проводит администрация Дональда Трампа. Чиновники утверждают, что действующая система сдерживает кредитование и экономический рост. Боуман также пересматривает требования к капиталу и другие элементы надзорного режима ФРС, пишет Reuters. По словам источников агентства, изменения могут ускорить консолидацию среди банков среднего размера, которые до сих пор воздерживались от сделок из опасений, что в результате превысят регуляторные пороги.

По данным S&P Global Market Intelligence, банки с активами от $50 млрд до $700 млрд за последнее десятилетие объявили лишь о 33 приобретениях банков и сберегательных организаций, пишет Reuters. В прошлом году таких сделок было всего семь, включая покупку Comerica банком Fifth Third за $10,9 млрд, отмечает агентство.

«Мы ожидаем, что это разблокирует активность в сфере слияний и поглощений среди банков средней капитализации и региональных банков, которые до сих пор занимали выжидательную позицию», — заявил Reuters партнер юридической фирмы Troutman Pepper Locke Джеймс Стивенс. По его словам, советы директоров банков смогут оценивать сделки исходя из их экономической целесообразности, «а не из регуляторной арифметики».

Один из руководителей банковской отрасли заявил агентству, что повышение порога в $700 млрд позволит более крупным кредитным организациям эффективнее конкурировать с четырьмя крупнейшими потребительскими банками страны. Критики консолидации банковского сектора утверждают, что она наносит ущерб потребителям, поскольку сокращает конкуренцию и доступность услуг, одновременно повышая системные риски, пишет Reuters.