Главное к утру: нефть дорожает после обвала, у хедж-фондов лучший месяц с 2020 года

Цены на нефть выросли после обвала минувшего дня — на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном. Warner Bros. Discovery увеличила убыток в 6,5 раз, в том числе из-за штрафа после срыва сделки с Netflix. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 7 мая.

Цены на нефть выросли: фьючерсы на Brent поднялись примерно до $102 за баррель, WTI — до $95 на фоне сохраняющейся напряженности между США и Ираном, пишет CNBC. Несмотря на сообщения о близости мирного соглашения, президент Дональд Трамп пригрозил усилением ударов, если Тегеран не согласится на сделку. Переговоры остаются нестабильными: Иран изучает предложения, а ключевой задачей сторон остается полное открытие Ормузского пролива для восстановления поставок нефти.

Хедж-фонды в апреле показали рост на 5% — это максимум с ноября 2020 года — благодаря мощному росту технологических акций, передает Financial Times. Alphabet прибавил около трети стоимости, Intel более чем удвоил капитализацию, котировки AMD взлетели на 74%,. Nasdaq подскочил на 15,3%, S&P 500 — на 10,4% на фоне сильной отчетности и перемирия на Ближнем Востоке. Фонды активно наращивали позиции и кредитное плечо, особенно в крупных техкомпаниях, указывает газета.

Рост стал резким разворотом после слабого марта, когда макрофонды пострадали из-за смены ожиданий по ставкам после ралли нефтяных цен и опасений высокой инфляции. 

Warner Bros. Discovery в первом квартале получила чистый убыток в $2,9 млрд против $453 млн годом ранее. Причиной стал в том числе уплаченный ей штраф в размере $2,8 млрд после срыва сделки с Netflix и расходов, связанных с реструктуризацией, передает CNBC. Выручка Warner Bros. снизилась на 1% до $8,89 млрд, но EBITDA выросла на 5% до $2,2 млрд, при общем долге $33,4 млрд.

Драйвером роста остался стриминг: выручка сегмента подскочила на 9% до $2,89 млрд благодаря расширению HBO Max и росту рекламной модели. Компания преодолела отметку в 140 млн подписчиков и рассчитывает достичь 150 млн к концу года. 

Anthropic смещает фокус с корпоративных клиентов на массовую аудиторию, улучшая качество и скорость чат-бота Claude: время отклика сократили с 5-6 секунд до примерно одной, пишет Bloomberg. Компания активно развивает сценарии для повседневных задач — от здоровья до путешествий — и продвигает продукт как альтернативу ChatGPT без рекламы.

Рост интереса к продукту поддержали, в том числе реклама на Супербоуле и конфликт с Пентагоном. В результате Claude стал вторым по популярности бесплатным приложением в App Store США. В марте число регистраций выросло в четыре раза с начала года и превысило 1 млн в день.

Авиастроительный концерн Airbus получил заказ от AirAsia на 150 самолетов A220-300 стоимостью около $19 млрд с возможностью расширения до 300 лайнеров при запуске более вместительной версии A220-500, передает Financial Times. Сделка стала крупнейшим коммерческим авиационным заказом в истории Канады и поддерживает производственную базу Airbus в Квебеке.

Для Airbus это шанс ускорить выход программы A220 на безубыточность за счет роста объемов производства, которые планируется увеличить до 12-13 самолетов в месяц к 2026-2028 годам. Однако существенные скидки для AirAsia усиливают давление на маржинальность и требуют быстрого наращивания выпуска.

Акции SoftBank подскочили более чем на 18%, показав лучший рост с 2020 года, на фоне мощного роста японских техкомпаний после праздников, пишет CNBC. Бумаги Advantest прибавили почти 8%, Tokyo Electron — более 9%, Renesas — почти 14%. Индекс Nikkei взлетел на 5,9%, достигнув рекорда.

Драйвером стало в том числе ралли ИИ-акций в США, включающее скачок котировок AMD, Arm и Super Micro Computer, а также оптимизм вокруг спроса на инфраструктуру дата-центров. 

— Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,5%, индекс CSI 300 материкового Китая — на 0,3%.

— В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 0,2%, Kosdaq снизился на 0,8%.

— Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

— Фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq Composite практически не изменились. Биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average подросли на 0,1%.